CRM-Training: So schulen Sie Ihr Team, damit das CRM genutzt wird

CRM-Training: So schulen Sie Ihr Team, damit das CRM genutzt wird

Ein CRM scheitert selten an der Software, sondern daran, dass niemand es nutzt. Dieser Leitfaden zeigt einen Schulungsplan für die ersten vier Wochen, Inhalte je Rolle, passende Kurse und was Sie in Deutschland bei Betriebsrat und Datenschutz beachten.

Der häufigste Grund, warum CRM-Einführungen scheitern, ist nicht die Software. Es ist die Akzeptanz. Ein CRM liefert nur dann echte Vorteile, wenn die Mitarbeiter es tatsächlich nutzen. Und Menschen nutzen ein System nur konsequent, wenn sie verstehen, wie es ihnen persönlich hilft, nicht nur dem Unternehmen.

CRM-Schulung ist keine einmalige Veranstaltung. Es ist ein strukturierter, fortlaufender Prozess, der vor dem Go-Live beginnt und Monate danach weitergeht. Dieser Leitfaden deckt alles ab: eine wiederverwendbare Schulungsplan-Vorlage, rollenspezifische Programme, die besten kostenlosen und kostenpflichtigen CRM-Kurse, anerkannte Zertifizierungen, Karrierewege und Gehaltsdaten, wie Sie den Schulungserfolg messen, und die häufigsten Fehler, die es zu vermeiden gilt.

Was ist CRM-Schulung?

CRM-Schulung ist der strukturierte Prozess, Menschen den effektiven Umgang mit einem Customer-Relationship-Management-System beizubringen. Es geht weit über das Zeigen von Buttons hinaus. Gute CRM-Schulung umfasst:

• Systemnavigation: Wie Sie Kontakte, Deals, Berichte und Einstellungen finden
• Tägliche Workflows: Die spezifischen Abläufe, die jede Rolle täglich durchführt (z. B. Anruf protokollieren, Deal verschieben, Aufgabe erstellen)
• Dateneingabestandards: Wie Sie Daten konsistent eingeben, damit Berichte und Automatisierungen korrekt funktionieren
• Geschäftskontext: Warum das CRM für das Unternehmen wichtig ist und wie es jedem Einzelnen hilft, seine Arbeit besser zu machen
• Erweiterte Funktionen: Automatisierungen, Integrationen, individuelles Reporting und KI-Tools, die das volle Potenzial des CRM erschließen

CRM-Schulung kann durch Präsenzschulungen, Online-Kurse im Selbststudium, Video-Tutorials, Einzelcoaching oder eine Kombination aller vier Formate vermittelt werden. Die effektivsten Programme nutzen mehrere Formate und passen sich an verschiedene Rollen und Kenntnisstufen an.

Warum CRM-Schulung wichtig ist

Ein CRM ist nur so gut wie die Daten darin. Wenn die Hälfte des Teams Gespräche weiter nur im eigenen Postfach festhält, zeigt die Pipeline ein falsches Bild, und die Führung trifft Entscheidungen auf dieser Grundlage. Gute Schulung sorgt für:

• Akzeptanz: Wer versteht, wie das CRM die eigene Arbeit leichter macht, nutzt es von sich aus
• Schnellere Wirkung: Das Team arbeitet nach wenigen Wochen routiniert statt nach Monaten
• Weniger Rückfragen: Klare Abläufe und Kurzanleitungen entlasten die Person, die das CRM betreut
• Bessere Datenqualität: Geschulte Nutzer geben Daten konsistent ein, was Berichte und Dashboards zuverlässig macht
• Niedrigere Einarbeitungskosten: Neue Mitarbeiter werden schneller produktiv, wenn ein dokumentiertes Schulungsprogramm existiert

Wie lerne ich CRM? Die besten CRM-Schulungsressourcen

Ob Sie Ihr eigenes Team schulen oder CRM-Kompetenzen für Ihre Karriere aufbauen: Diese Ressourcen decken alles von Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Administration ab.

Kostenlose CRM-Schulungskurse

Salesforce Trailhead: Der Goldstandard für kostenloses CRM-Lernen. Trailhead bietet Hunderte von Selbstlernmodulen zu Salesforce-Grundlagen, Administration, Entwicklung und Geschäftsstrategie. Module beinhalten praktische Herausforderungen in einer Sandbox-Umgebung. Komplett kostenlos. Ideal für alle, die mit Salesforce arbeiten oder planen, damit zu arbeiten.

• trailhead.salesforce.com

HubSpot Academy: Kostenlose Videokurse mit Zertifizierungen zu CRM-Grundlagen, Inbound Sales, Marketing-Automatisierung und Revenue Operations. Kurse dauern 1 bis 6 Stunden. Alle Zertifizierungen sind kostenlos und beinhalten Prüfungen. Ideal für Marketing-orientierte Teams und HubSpot-Nutzer.

• academy.hubspot.com

Zoho CRM Training: Zoho bietet kostenlose Schulungsressourcen einschließlich Video-Tutorials, Webinaren und Dokumentation für ihre CRM-Plattform. Weniger strukturiert als Trailhead oder HubSpot Academy, aber nützlich für Zoho-Nutzer.

Pipedrive Sales CRM Kurs: Kostenloser Kurs zu Pipeline-Management, Deal-Tracking und Vertriebs-Workflows in Pipedrive. Beinhaltet eine Zertifizierung nach Abschluss.

Microsoft Learn (Dynamics 365): Kostenlose Lernpfade für Microsoft Dynamics 365 CRM, die Vertrieb, Marketing und Kundenservice abdecken. Inklusive praktischer Labs und Wissenstests.

• learn.microsoft.com

Kostenpflichtige CRM-Schulungskurse

Online-Kursplattformen: Coursera, LinkedIn Learning und Udemy bieten allgemeine und plattformspezifische CRM-Kurse, teils auf Deutsch. Die Qualität schwankt stark. Achten Sie auf aktuelle Kurse, die zu Ihrem CRM passen, und prüfen Sie die Preise direkt beim Anbieter.

Offizielle Herstellerschulungen: Salesforce und andere große Anbieter verkaufen Kurse mit Trainer, vor allem für Administratoren und Entwickler.

Seminaranbieter und IHK: In Deutschland bieten Seminaranbieter und manche Industrie- und Handelskammern Kurse zu Vertrieb und Kundenmanagement an. Diese sind meist herstellerunabhängig und eignen sich für Grundlagen, nicht für die Bedienung Ihres konkreten Systems.

Implementierungspartner: Wer ein CRM mit einem Partner einführt, bekommt die Schulung oft als Teil des Projekts. Lassen Sie sich die Schulungsinhalte und Unterlagen vorher schriftlich zusichern.

CRM-Schulungsvideos und Tutorials

YouTube-Kanäle: Mehrere Kanäle bieten kostenlosen CRM-Schulungsinhalt:

• Salesforce offizieller Kanal (Produkt-Walkthroughs und Best Practices)
• HubSpot offizieller Kanal (Marketing- und Vertriebs-CRM-Tutorials)
• „Salesforce Apex Hours" (entwicklerfokussiertes Salesforce-Training)
• „CRM Dojo" (allgemeine CRM-Strategie und Implementierungstipps)

Hersteller-Dokumentation: Jede CRM-Plattform veröffentlicht detaillierte Dokumentation und Help-Center. Diese sind oft die genauesten und aktuellsten Schulungsressourcen, auch wenn ihnen der strukturierte Lernpfad formeller Kurse fehlt.

Das richtige Schulungsformat wählen

Warum CRM-Schulungen scheitern: 7 typische Fehler

Zu verstehen, warum Schulungen scheitern, hilft Ihnen, die gleichen Fallstricke zu vermeiden:

1. Einmal-und-fertig-Schulung: Eine einzige einstündige Sitzung deckt jedes Feature ab. Das Team nickt mit, nutzt dann aber das System nicht, weil niemand sich an Basisaufgaben erinnert. Schulungen müssen über mehrere Sitzungen verteilt werden.

2. Feature-fokussiert statt Workflow-fokussiert: Der Trainer geht Menüs und Buttons durch statt tägliche Arbeitsabläufe. Das Team lernt, was das CRM kann, aber nicht, wie man es für die tatsächliche Arbeit nutzt.

3. Einheitsbrei für alle: Alle bekommen dieselbe Schulung, unabhängig von ihrer Rolle. Ein Vertriebsmitarbeiter braucht andere Fähigkeiten als ein Marketing-Koordinator, ein Kundenberater oder ein Manager.

4. Kein Follow-up oder Vertiefung: Die Schulung findet einmal statt, und dann ist das Team auf sich allein gestellt. Fragen entstehen, Frust baut sich auf und die Mitarbeiter kehren zu Tabellen und E-Mail zurück.

5. Management nimmt nicht teil: Wenn die Führungskräfte das CRM nicht nutzen, hat das Team auch keinen Grund dazu. „Tragt eure Daten ins CRM ein" klingt hohl, wenn der Manager nie hineinschaut.

6. Zu früh geschult: Die Sitzungen finden Wochen vor dem Go-Live statt. Zum Zeitpunkt des Starts ist das meiste vergessen.

7. Keine Erfolgskennzahlen: Ohne Messung von Akzeptanz und Kompetenz gibt es keine Möglichkeit festzustellen, wer zusätzliche Hilfe braucht oder ob das Schulungsprogramm funktioniert.

CRM-Schulungsplan-Vorlage

Ein strukturierter Schulungsplan hält das Programm organisiert und stellt sicher, dass keine Rolle oder kein Thema vergessen wird. Passen Sie diese Vorlage an Ihre Teamgröße und Ihr CRM-System an.

Woche 1: Vorbereitung vor dem Start

Woche 2: Initiale Schulungssitzungen

Woche 3 bis 4: Support nach dem Start

Ab Monat 2: Fortlaufende Entwicklung

Rollenspezifische CRM-Schulung

Verschiedene Rollen interagieren mit dem CRM auf grundlegend unterschiedliche Weise. Rollenspezifische Schulung stellt sicher, dass jedes Teammitglied genau das lernt, was es braucht.

CRM-Schulung für Vertriebsmitarbeiter

Vertriebsmitarbeiter sind typischerweise die intensivsten CRM-Nutzer. Ihre Schulung sollte sich vollständig auf den täglichen Verkaufs-Workflow konzentrieren:

Kern-Curriculum (90 Minuten):

1. Starten Sie mit dem „Warum" (10 Min.): Nicht „Die Geschäftsführung hat entschieden", sondern „So hilft es Ihnen persönlich: kein Suchen nach Kundeninfos mehr, keine vergessenen Follow-ups, keine verlorenen Leads"
2. Kontaktverwaltung (20 Min.): Kontakte erstellen, Notizen hinzufügen, Anrufe protokollieren. Zeigen Sie, wie der Kontaktdatensatz zur einzigen Wahrheitsquelle wird
3. Deal- und Pipeline-Tracking (25 Min.): Deal erstellen, durch Phasen bewegen, Aktivitäten hinzufügen. Einen realistischen Deal von der Anfrage bis zum Abschluss durchspielen
4. Follow-up-Aufgaben und Erinnerungen (15 Min.): Aufgaben erstellen, Fälligkeiten setzen, Automatisierungen für Follow-up-Sequenzen nutzen
5. Praktische Übung (20 Min.): Jede Person erstellt einen echten Kontakt, einen echten Deal und eine echte Aufgabe mit tatsächlichen Interessentendaten

Erfolgskennzahl: Jeder Vertriebsmitarbeiter kann innerhalb einer Woche selbstständig einen Kontakt erstellen, eine Aktivität protokollieren und einen Deal durch die Pipeline bewegen.

CRM-Schulung für Marketing-Teams

Marketing-Teams nutzen das CRM anders. Ihre Schulung betont Lead-Management und Kampagnen-Tracking:

Kern-Curriculum (90 Minuten):

1. Lead-Erfassung und Quellen (20 Min.): Wie Leads über Webformulare, Anzeigen, Events und Empfehlungen ins CRM gelangen. Wie Sie Leads nach Quelle taggen und segmentieren
2. Lead-Scoring und Qualifizierung (20 Min.): Wie Scoring funktioniert, was eine Qualifizierung auslöst, Übergabe-Workflow an den Vertrieb
3. Kampagnen-Tracking (20 Min.): Aktivitäten mit Kampagnen verknüpfen, messen, welche Kanäle Pipeline-Wert erzeugen
4. Segmente und Listen (15 Min.): Dynamische Segmente für gezielte Ansprache erstellen
5. Praktische Übung (15 Min.): Lead-Liste importieren, Tags zuweisen, ein Segment erstellen

Erfolgskennzahl: Das Marketing-Team kann einen Lead von der Quelle bis zum abgeschlossenen Deal im CRM nachverfolgen.

CRM-Schulung für Führungskräfte

Manager brauchen das CRM für Transparenz und Entscheidungsfindung, nicht für Dateneingabe. Halten Sie diese Sitzung auf Informationsgewinnung fokussiert:

Kern-Curriculum (60 Minuten):

1. Pipeline-Review (15 Min.): Wie Sie die Pipeline filtern, sortieren und bewerten. Wie Sie stagnierende Deals identifizieren
2. Dashboards und Berichte (15 Min.): Dashboards erstellen und anpassen. Wichtige Kennzahlen überwachen
3. Team-Aktivitätsüberwachung (10 Min.): Team-Aktivitäten einsehen, ohne zu mikromanagen. Erwartungen an die Datenpflege setzen
4. Workflow für Einzelgespräche (10 Min.): Wie Sie das CRM als Agenda für Mitarbeiter-Einzelgespräche nutzen
5. Mit gutem Beispiel vorangehen (10 Min.): Warum Management-Nutzung die Akzeptanz treibt. Praktische Gewohnheiten für den täglichen CRM-Einsatz

Erfolgskennzahl: Jede Führungskraft prüft mindestens einmal pro Woche die Pipeline im CRM und nutzt es in Einzelgesprächen.

CRM-Schulung für den Kundenservice

Kundenservice-Teams brauchen Geschwindigkeit. Ihre Schulung konzentriert sich auf schnelles Finden von Informationen:

Kern-Curriculum (90 Minuten):

1. Kontaktsuche (20 Min.): Kunden schnell nach Name, E-Mail, Telefon oder Organisation finden
2. Aktivitätshistorie (20 Min.): Die Timeline lesen, um den vollständigen Kundenkontext zu verstehen
3. Notizen und Aufgaben (20 Min.): Interaktionen protokollieren und Follow-up-Aufgaben erstellen
4. Eskalations-Workflows (15 Min.): Probleme markieren, Kontakte umleiten oder Deals aus Service-Interaktionen erstellen
5. Praktische Übung (15 Min.): Einen Kundenanruf mit echten Kontaktdaten simulieren

CRM-Schulung für Administratoren

Admins brauchen die tiefgehendste Schulung. Führen Sie diese als separate, technischere Sitzung durch:

Kernthemen (90 Minuten):

• Pipeline- und Phasen-Konfiguration
• Custom Fields und Datenmodell-Design
• Nutzerverwaltung und Berechtigungen
• Automatisierungs- und Workflow-Setup
• Integrations-Konfiguration (E-Mail, Kalender, Drittanbieter-Tools)
• Datenimport, -export und Bereinigung

Selbstlernen vs. Präsenzschulung

Beide Ansätze haben ihren Platz in einem vollständigen Schulungsprogramm. Die richtige Mischung hängt von Teamgröße, Budget und CRM-Komplexität ab.

Präsenzschulung (Instructor-led)

Am besten geeignet für: Ersteinführung, komplexe Workflows, Teams, die persönliche Anleitung brauchen.

Kosten: Externe Trainer rechnen meist Tagessätze ab, fragen Sie mehrere Angebote an. Interne Schulungen kosten Arbeitszeit, aber keine externen Gebühren.

Selbstlern-Formate (Self-Service)

Am besten geeignet für: Laufende Vertiefung, Onboarding neuer Mitarbeiter, Zertifizierungsvorbereitung, Remote-Teams.

Empfohlener Ansatz

Nutzen Sie Präsenzschulungen für die Ersteinführung und rollenspezifische Trainings. Wechseln Sie zu Selbstlern-Ressourcen (Videos, Dokumentation, Kurzanleitungen) für laufende Vertiefung und Onboarding neuer Mitarbeiter. Kombinieren Sie beides mit monatlichen Live-Skill-Building-Sessions, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

CRM-Zertifizierungen

CRM-Zertifizierungen validieren Expertise und sind wertvoll für Administratoren, Berater und Power-User. Hier sind die bekanntesten Programme.

Salesforce-Zertifizierungen

Salesforce bietet das etablierteste Zertifizierungs-Ökosystem in der CRM-Branche:

• Salesforce Administrator: Umfasst Konfiguration, Sicherheit, Automatisierung und Datenmanagement. Die Prüfung ist kostenpflichtig, aktuelle Gebühren nennt Salesforce
• Salesforce Advanced Administrator: Vertiefte Expertise in erweiterten Funktionen. Voraussetzung: Administrator-Zertifizierung
• Salesforce Sales Cloud Consultant: Fokus auf Vertriebsprozess-Design und Implementierung
• Salesforce Platform Developer: Für technische Anpassung und Apex-Entwicklung

Salesforce bietet kostenloses Lernen über Trailhead, ihre Self-Service-Lernplattform mit Modulen, Projekten und Superbadges.

HubSpot-Zertifizierungen

HubSpot bietet kostenlose Zertifizierungen über die HubSpot Academy:

• HubSpot CRM Certification: Deckt die kostenlosen CRM-Features und grundlegende Workflows ab
• Inbound Sales Certification: Vertriebsmethodik und CRM-gestützte Prozesse
• Sales Software Certification: Vertiefung in HubSpot Sales Hub Features
• Revenue Operations Certification: Abstimmung von Vertrieb, Marketing und Service in HubSpot

Alle HubSpot-Zertifizierungen sind kostenlos und beinhalten Videokurse mit Prüfungen.

Weitere CRM-Zertifizierungen

• Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM): MB-910-Prüfung, deckt Vertrieb, Marketing und Kundenservice ab
• Zoho CRM Certified Consultant: Validiert Expertise in Zoho-CRM-Konfiguration und Administration
• Pipedrive CRM Certification: Kostenloser Kurs zu Pipeline-Management und Vertriebs-Workflows

Lohnen sich CRM-Zertifizierungen?

Zertifizierungen sind am wertvollsten für:

• CRM-Administratoren, die das System hauptberuflich verwalten
• Berater, die CRM-Systeme für Kunden implementieren
• Quereinsteiger, die in CRM-bezogene Rollen wechseln möchten (CRM-Admin, RevOps, Sales Ops)

Für Endanwender (Vertriebsmitarbeiter, Marketer) sind Zertifizierungen weniger wichtig als praxisnahe Schulung, die auf Ihr spezifisches CRM-Setup zugeschnitten ist.

Ist CRM gut bezahlt? Karrierewege rund ums CRM

CRM-Kenntnisse sind in vielen Berufen gefragt: im Vertriebsinnendienst, in Sales Operations, als CRM-Administrator oder als Berater für die Einführung. Die Bezahlung hängt stark von Region, Branche, Unternehmensgröße und Spezialisierung ab. Belastbare Zahlen für Deutschland finden Sie im Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, der Medianentgelte nach Beruf und Region zeigt. Allgemein gilt: Wer ein verbreitetes System wie Salesforce tief beherrscht oder technische Anpassungen umsetzen kann, verdient in der Regel mehr als reine Anwender.

Karrierepfad-Progression

Einstieg: CRM-Administrator oder Sales Operations Spezialist. Systemkonfiguration, Nutzerverwaltung, Datenqualität und grundlegendes Reporting lernen. Zertifizierungen (Salesforce Admin, HubSpot CRM) beschleunigen diese Phase.

Mittelstufe: CRM-Manager oder CRM-Berater. CRM-Strategie leiten, Implementierungsprojekte managen, Workflows designen und Teams schulen. Erfordert sowohl technische Fähigkeiten als auch Geschäftsverständnis.

Senior-Level: Revenue Operations Manager oder Director of CRM. Den gesamten Kundendaten- und Technologie-Stack verantworten. Vertrieb, Marketing und Service um gemeinsame Systeme und Kennzahlen ausrichten. Zunehmend strategische Rolle mit direktem Einfluss auf den Umsatz.

Spezialistenweg: CRM-Entwickler (Salesforce Apex, Integrationen) oder CRM-Datenanalyst (Reporting, Segmentierung, prädiktive Analysen). Diese Rollen erzielen Premium-Gehälter durch spezialisierte technische Fähigkeiten.

Warum CRM-Kompetenzen wertvoll sind

CRM wird nicht verschwinden. Jedes Unternehmen braucht Kundendatenmanagement, und die Systeme, die es verwalten, wachsen in Komplexität und Bedeutung. KI-Integration in CRM-Plattformen, etwa über das offene Protokoll MCP, schafft neue Rollen an der Schnittstelle von KI und Kundendaten. Fachleute, die sowohl CRM-Systeme als auch KI-gestützte Workflows verstehen, werden besonders gefragt sein.

Schulungserfolg messen

Ohne Messung können Sie nicht verbessern. Verfolgen Sie diese Kennzahlen, um zu bewerten, ob Ihr Schulungsprogramm funktioniert.

Akzeptanz-Kennzahlen (erste 30 Tage)

Kompetenz-Kennzahlen (30 bis 90 Tage)

Business-Impact-Kennzahlen (90+ Tage)

Wie Sie niedrige Akzeptanz angehen

Wenn Kennzahlen einen Nutzer mit Schwierigkeiten offenbaren, folgen Sie dieser Eskalation:

1. Kurze Coaching-Session (15 Min.): Meist ist das Problem ein bestimmter Workflow, den die Person nicht versteht
2. Buddy-System: Paaren Sie die Person für eine Woche mit einem Champion
3. Führungsgespräch: Wenn Coaching nicht hilft, verstärkt der Manager die Erwartungen
4. Ansicht vereinfachen: Reduzieren Sie sichtbare Felder und Features auf das Nötigste

Best Practices für CRM-Schulungen

Diese Praktiken gelten unabhängig davon, welches CRM-System Sie wählen:

1. Just-in-Time schulen: Planen Sie Sitzungen maximal 2 bis 3 Tage vor dem Go-Live. Zu frühe Schulung bedeutet, dass Wissen verfällt, bevor es angewandt wird
2. Gruppen klein halten: Maximal 4 bis 8 Personen. Größere Gruppen machen praktische Übungen unmöglich
3. Echte Daten verwenden: Importieren Sie tatsächliche Kontakte und Deals für die Schulung. Fake-Daten schaffen eine künstliche Erfahrung
4. Kurzanleitungen erstellen: Einseitige Referenzblätter für die häufigsten Aufgaben. An Arbeitsplätzen aushängen
5. Management als Erste schulen: Wenn die Führung die Pipeline im CRM prüft, folgt das Team
6. CRM in bestehende Meetings einbauen: Vertriebsmeetings, Einzelgespräche und Team-Standups sollten CRM-Daten referenzieren
7. Champions früh identifizieren: Geben Sie 1 bis 2 begeisterten Teammitgliedern frühen Zugang und Extraschulung. Sie werden zur ersten Supportlinie
8. 80/20-Regel befolgen: Schulen Sie die 20 % der Features, die 80 % der Zeit genutzt werden. Fortgeschrittene Features kommen in späteren Sessions
9. Alles dokumentieren: Schulungen aufzeichnen, Prozessleitfäden schreiben und eine Wissensbasis für zukünftiges Onboarding aufbauen
10. Erfolge feiern: Teammitglieder anerkennen, die schnell adoptieren. Positive Verstärkung treibt Verhaltensänderung schneller als Anordnungen

CRM-Einführung in Deutschland: Betriebsrat und Datenschutz

Zwei Punkte, die in englischsprachigen Leitfäden fehlen, in Deutschland aber über den Zeitplan entscheiden können:

Betriebsrat einbeziehen. Ein CRM zeichnet auf, wer wann welchen Kunden kontaktiert hat. Damit ist es in der Regel eine technische Einrichtung, die geeignet ist, Verhalten oder Leistung der Beschäftigten zu überwachen. Für die Einführung solcher Systeme hat der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht. Sprechen Sie ihn früh an und regeln Sie in einer Betriebsvereinbarung, welche Auswertungen erlaubt sind. Das schafft nebenbei Vertrauen im Team und erhöht die Akzeptanz.

Datenschutz in die Schulung aufnehmen. Wer mit Kundendaten arbeitet, sollte wissen, was ins CRM gehört und was nicht, wer die Daten sehen darf und wie mit Auskunfts- und Löschanfragen umzugehen ist. Zehn Minuten dazu in jeder Erstschulung sparen später Ärger. Klären Sie außerdem vor dem Start, wo der Anbieter die Daten speichert und ob ein Auftragsverarbeitungsvertrag vorliegt.

Schulung in der eigenen Sprache. Viele Teams arbeiten besser, wenn Oberfläche und Kurzanleitungen auf Deutsch sind. Prüfen Sie bei der Auswahl, ob das CRM eine deutsche Oberfläche hat.

Schulung mit Customermates

Wenn Sie Customermates einführen, hilft Folgendes beim Schulen:

• Deutsche Oberfläche. Die App gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, die Dokumentation auf Deutsch und Englisch.
• Echte Daten in Minuten. Der Import-Assistent liest Ihre Excel-Liste mit bis zu 10.000 Zeilen, so üben alle mit den eigenen Kunden statt mit Beispieldaten. Wie Sie die Liste vorbereiten, zeigt die Excel CRM Vorlage.
• Wenig zu lernen. Kontakte, Organisationen, Deals, Aufgaben und Services teilen dieselbe Listenansicht, denselben Detailbereich und dieselben Filter. Wer einen Typ kann, kann alle.
• Rollen und Berechtigungen legen fest, wer was sehen und ändern darf. Das hilft auch bei der Betriebsvereinbarung.
• Der Assistent Mate erklärt die App. In der Cloud-Version beantwortet Mate Fragen zur Bedienung und zeigt, wo eine Einstellung liegt. Folgenreiche Aktionen führt er erst nach Bestätigung aus.
• Monatlich kündbar: ab 12 € pro Nutzer und Monat, sodass jede Person von Anfang an ein eigenes Konto hat.

So starten Sie:

1. Testkonto anlegen, 7 Tage ohne Kreditkarte
2. Deal-Phasen und eigene Felder anlegen
3. Excel-Liste importieren
4. Champions schulen, dann die Schulungsplan-Vorlage oben durchgehen
5. Mit einem Team live gehen, das das System schon kennt

Häufig gestellte Fragen zur CRM-Schulung