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AGPL · Open Source228

Blog zum Agentic Open-Source CRM - Seite 2

Tipps, News und Einblicke zu KI-Agenten, die das CRM bedienen, dem einheitlichen Posteingang über E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram, n8n-Automatisierung und dem Aufbau eines Open-Source-CRMs.

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Benjamin Wagner

Kostenloses CRM: Was Gratis-Tarife leisten und wo sie enden

Kostenlose CRM-Tarife im Vergleich nach Nutzern, Kontakten und Speicher, dazu Open-Source-CRMs zum Selbsthosten und ein Praxistest vor der Entscheidung.

Kostenloses CRMCRM FreewareCRM Vergleich
Benjamin Wagner

CRM Kosten: Lizenzen, Einführung und Gesamtkosten

Was kostet ein CRM-System? Listenpreise von Salesforce, HubSpot, Pipedrive und Microsoft, Einführungskosten, ein Drei-Jahres-Beispiel und die ROI-Formel.

CRM KostenPreisvergleichBudget
Benjamin Wagner

CRM-Strategie entwickeln: Leitfaden für kleine Teams

Eine CRM-Strategie passt auf eine Seite: sieben Entscheidungen, ein Praxisbeispiel für eine Beratung, Kennzahlen zur Kundenbindung und ein Review-Rhythmus.

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Benjamin Wagner

CRM-Einführung: Ablaufplan, Checkliste und Zeitplan

CRM-Einführung im kleinen Team: sechs Schritte mit Ergebnis und Verantwortung, ein Vier-Wochen-Plan, Checkliste und wann sich CRM-Beratung lohnt.

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Benjamin Wagner

CRM-Schulung: Schulungsplan, Kurse und Zertifikate

CRM-Schulung fürs Team: Schulungsplan für vier Wochen, Ablauf einer 90-Minuten-Schulung, kostenlose Herstellerkurse, Zertifikate und Betriebsrat.

CRM SchulungTrainingTeamZertifizierungen
Benjamin Wagner

Sales Pipeline: Phasen, Aufbau und Pflege im Vertrieb

Die Sales Pipeline zeigt jeden offenen Deal mit Phase, Wert und nächstem Schritt. Phasen mit Kriterien, Aufbau in 7 Schritten, Kennzahlen und CRM-Einrichtung.

Sales PipelinePipeline ManagementVertriebsprozess
Benjamin Wagner

Follow-up-E-Mail im Vertrieb: Vorlagen und Timing

Sieben Follow-up-E-Mail-Vorlagen für den Vertrieb, mit Zeitplan, Betreffzeilen und dem Hinweis, wann Nachfassen nach UWG als Werbung zählt.

Follow-up-E-MailVertriebsvorlagenVertriebsprozess
Benjamin Wagner

CRM für den Vertrieb: Worauf es ankommt und was passt

Ein Vertriebs-CRM bündelt Deals, Kontakte und nächste Schritte in einer Pipeline. Was Sie in der Demo prüfen, welches System passt und was fünf Nutzer kosten.

CRM VertriebPipeline-ManagementCRM-VergleichKleine Unternehmen
Benjamin Wagner

CRM-Datenbank: Aufbau, Datenmodell und Pflege

Was eine CRM-Datenbank enthält, wie HubSpot, Salesforce und Pipedrive ihre Daten ordnen und wie Sie Ihre eigene aufbauen und sauber halten.

CRM-DatenbankKundendatenDatenmanagementDSGVO
Benjamin Wagner

CRM App: So wählen Sie ein mobiles CRM aus

Was eine CRM App auf dem Smartphone können muss, welche Anbieter native Apps mit Offline-Modus haben und wann der Browser genügt. Mit Quellen.

CRM AppMobiles CRMKundenmanagement
Benjamin Wagner

Unterschied CRM und ERP: Wer führt welche Daten?

CRM steuert Kunden und Vertrieb, ERP Aufträge, Lager und Finanzen. Welche Daten wohin gehören, wann Sie beides brauchen und wo Lexware Office passt.

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Benjamin Wagner

CRM-ERP-Integration: Architektur und erster Datenfluss

CRM und ERP verbinden: Datenhoheit pro Feld, vier Integrationswege, Idempotenz, Abgleich und ein erster Datenfluss, den Sie direkt umsetzen können.

CRMERPIntegration
Benjamin Wagner

CRM auswählen: Kriterien, Testplan und Nutzwertanalyse

CRM auswählen in sieben Schritten: Anforderungen aus echten Problemen ableiten, Jahreskosten prüfen, eine Woche mit eigenen Daten testen, sauber bewerten.

CRM AuswahlLeitfadenEntscheidung
Benjamin Wagner

CRM Excel Vorlage: Kundenverwaltung selbst erstellen

Kostenlose CRM Excel Vorlage mit sechs Blättern, Dropdowns und Formeln für Pipeline und Vertriebs-Tracking, so angelegt, dass der spätere CRM-Import klappt.

ExcelCRM VorlageKundenlisteTabellen-CRM
Benjamin Wagner

Google Sheets CRM: Kostenlose Vorlage und Anleitung

CRM in Google Sheets aufbauen: fünf Blätter, Dropdowns, QUERY-Formeln und eine Morgenmail per Apps Script. Und wann die Tabelle nicht mehr reicht.

Google SheetsCRM VorlageTabellen-CRMKostenloses CRM
Benjamin Wagner

Outlook CRM: Add-in, Synchronisierung oder CRM-Posteingang

So verbinden Sie Outlook mit einem CRM: Add-in in Outlook, serverseitige E-Mail-Synchronisierung oder Outlook-Mails im CRM. HubSpot, Dynamics 365, Pipedrive.

Outlook CRM IntegrationMicrosoft 365 CRMCRM-Vergleich
Benjamin Wagner

Gmail CRM: Add-on, Postfach-Sync oder API

Gmail mit einem CRM verbinden: Seitenleiste, Postfach-Sync oder API-Workflow. Googles Regeln zu Scopes und Versandlimits, Anbieter und eine Einrichtung.

Gmail-CRM-IntegrationGoogle Workspace CRME-Mail-Integration
Benjamin Wagner

Calendly CRM Integration: nativ, Zapier oder Webhooks

Calendly bindet HubSpot, Salesforce und Dynamics 365 nativ an. Andere CRMs brauchen eine Marktplatz-App, Zapier oder Webhooks. Tarife und Feldzuordnung.

CRM-AutomationCalendly-IntegrationVertriebseffizienz
Benjamin Wagner

CRM für Startups: Auswahl nach Phase und Vertrieb

Welches CRM passt zu Ihrem Startup? HubSpot, Pipedrive, Attio, folk, Close, Zoho und Customermates nach Phase verglichen, Startup-Rabatte nachgerechnet.

StartupsCRMErschwinglich
Benjamin Wagner

n8n Tutorial auf Deutsch: Ersten Workflow bauen

n8n-Tutorial für Einsteiger: n8n starten, einen Webhook-Workflow bauen, testen und veröffentlichen, Fehler abfangen und Anfragen ins CRM schreiben.

n8nWorkflow-AutomatisierungCRM-IntegrationTutorial
Benjamin Wagner

Leadqualifizierung: Kriterien, Fragen und CRM-Felder

Leadqualifizierung erklärt: was BANT, CHAMP und MEDDIC prüfen, welches Modell zu Ihrem Vertrieb passt, was Sie fragen und wie Sie die Antworten erfassen.

Lead-QualifizierungVertriebsprozessCRM Strategie

Customermates

Kundenarbeit in einem klaren System bündeln

Starten Sie mit dem Open-Source-CRM oder nutzen Sie Customermates Cloud, um unterstützte Kanäle und verwaltete Funktionen zusammenzuführen.

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