Copilot for Sales: cosa fa Sales agent, cosa richiede e quanto costa

Microsoft Copilot for Sales ora si chiama Sales agent. È un componente aggiuntivo di Outlook e un’app di Teams che portano dati di Dynamics 365 Sales o Salesforce Sales Cloud dentro Microsoft 365, dove riassumono le conversazioni e-mail, suggeriscono bozze di risposta e scrivono i riepiloghi delle riunioni. Le FAQ di Microsoft dicono che è disponibile come parte di una licenza Microsoft 365 Copilot e che sotto servono sempre uno di quei due CRM. Non è un CRM.

Quindi il prezzo reale è una postazione Copilot più una postazione CRM più un piano Microsoft 365 idoneo. Qui sotto trovi che cosa è davvero ogni prodotto Copilot, i passaggi di configurazione, un esempio di costo per cinque venditori e una tabella di scelta. La pubblica Customermates, che compare una sola volta, in una sezione dichiarata per i team che non usano Dynamics 365 né Salesforce.

Cinque prodotti chiamati «Copilot» nelle vendite

Gran parte della confusione intorno a questa ricerca nasce dai nomi. Ecco i prodotti a cui ci si riferisce:

L’ultima riga conta se hai cercato «Copilot CRM»: Homeworks è l’ex Copilot CRM, una piattaforma per giardinaggio, paesaggistica, pulizia delle finestre e attività simili, con pianificazione, percorsi e fatturazione. Non ha nulla a che vedere con Microsoft.

La documentazione di Microsoft chiama Sales agent «l’evoluzione dell’esperienza Copilot per i team di vendita» e dice che diventerà anche il modo preferito per accedere all’assistenza di Copilot dentro Dynamics 365 Sales.

Cosa fa Sales agent

Secondo Microsoft Learn, Sales agent lavora in tre posti:

• Outlook. Un riquadro Sales accanto all’e-mail mostra il record CRM corrispondente. Riassume le conversazioni, suggerisce bozze di risposta e permette al venditore di vedere e modificare i campi del CRM. I riepiloghi compaiono solo per conversazioni più lunghe di 1.000 caratteri, circa 180 parole.
• Teams. Le riunioni registrate ricevono riepiloghi con azioni da svolgere, attività e parole chiave di vendita. Microsoft dichiara ore di registrazione ed elaborazione delle chiamate illimitate. Le informazioni sulle riunioni richiedono almeno un partecipante esterno che sia un contatto del CRM.
• Chat di Microsoft 365 Copilot. I venditori fanno domande come «Riassumi l’account Fabrikam» una volta che un amministratore ha configurato quali tabelle del CRM Sales agent può leggere.

Rispetta le regole di accesso del CRM collegato. Gli amministratori possono esporre fino a 40 campi per record nel riquadro Sales.

I limiti documentati sono altrettanto utili per decidere. Sales agent non supporta le caselle condivise, Dynamics 365 o Exchange on-premises, né US GCC, GCC High e DoD. Riepilogo e preparazione delle riunioni richiedono Exchange Online. Salesforce deve essere Sales Cloud edizione Professional o superiore. Lingue e aree supportate sono elencate nel rapporto di Microsoft sulla disponibilità internazionale di Copilot.

Come configurare Sales agent

La configurazione è un lavoro da amministratore in due centri di amministrazione e nel CRM. Segue le pagine di installazione e le FAQ di Microsoft:

1. Controlla le licenze

   Ogni venditore ha bisogno di una licenza Microsoft 365 Copilot e di una postazione CRM. Le FAQ di Microsoft dicono che un utente senza la licenza Copilot vede un messaggio che lo avvisa di non avere la licenza giusta.

2. Assegna i ruoli CRM

   In Dynamics 365 gli amministratori devono essere Amministratore di sistema o Personalizzatore di sistema, e i venditori Addetto alle vendite o Responsabile vendite. Salesforce ha un proprio elenco di permessi.

3. Distribuisci l’app

   Distribuiscila nell’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per Outlook e in quella di Teams per Teams. Può servire fino a 48 ore perché compaia in Outlook.

4. Collega il CRM

   Ogni utente acconsente a collegare il proprio account di lavoro al proprio account CRM. La condivisione dei dati non inizia prima di quel consenso.

5. Configura la chat di vendita

   Scegli le tabelle e i campi del CRM che Sales agent può usare e imposta i riepiloghi di account, opportunità e lead.

6. Prova con una trattativa

   Apri un’e-mail di un cliente vero, controlla che compaia il record giusto e modifica un campo. Poi registra una chiamata su Teams con quel contatto.

Quanto costa Copilot for Sales

Nelle pagine di Microsoft non c’è più un prezzo separato per Copilot for Sales. Paghi i pezzi che stanno sotto. Prezzi verificati l’8 ottobre 2026 sulle pagine dei prezzi statunitensi di Microsoft e Salesforce:

Microsoft 365 Copilot si vende come componente aggiuntivo di un piano Microsoft 365 idoneo. La pagina di Copilot Business elenca Researcher, Analyst e Facilitator come agenti inclusi e non nomina Sales agent. Se pensi di usare il piano Business, più economico, chiedi a Microsoft se Sales agent è coperto prima di acquistare.

Esempio per cinque venditori su Dynamics 365 Sales Professional: 5 × (30 $ + 65 $) = 475 $ al mese, ovvero 5.700 $ l’anno con impegno annuale. Aggiungi il piano Microsoft 365 che la tua azienda paga già. Con Salesforce Pro Suite la parte CRM costa 100 $ invece di 65 $, quindi lo stesso team paga 650 $ al mese prima di Microsoft 365.

Quale opzione fa per il tuo team

Su «ne vale la pena»: Sales agent rende quando i venditori passano già la giornata in Outlook e Teams e il CRM è già il sistema di riferimento. Se dovessi comprare il CRM, le postazioni Copilot e il tempo di un amministratore solo per avere riepiloghi delle e-mail, confronta prima il costo totale con un CRM più piccolo. Il confronto con le alternative a Microsoft Dynamics tratta proprio questo compromesso.

Dove si colloca Customermates

Customermates è un CRM open source nativo per l’IA per piccoli team a contatto con i clienti, come società di consulenza e agenzie, costruito in Germania. È un’opzione per l’ultima riga della tabella e non sostituisce Sales agent per un’azienda che usa Dynamics 365 e registra le chiamate con i clienti in Teams.

Una configurazione tipica per un team di cinque persone:

• Record. Contatti, organizzazioni e trattative, con le fasi delle trattative come campo Scelta singola e pesi delle fasi per un valore di pipeline ponderato. Le trattative hanno utenti assegnati, e ognuno tiene le proprie viste salvate e condivide quelle che servono al team, per esempio «Le mie trattative in Proposta».
• Posta in arrivo. Da Pro in su, la posta in arrivo unificata collega agli stessi record le e-mail di Outlook, Gmail o IMAP e le conversazioni di LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram. Pro include 1 account collegato per utente, Business 3. L’integrazione con Outlook collega la casella lato server; in Outlook non c’è nulla da installare.
• Mate, in Customermates Cloud. L’assistente integrato usa crediti IA ospitati. Chiedigli «Riassumi l’ultima conversazione con Acme e salva una bozza di risposta che propone due fasce orarie per un incontro». Mate invia l’e-mail subito quando gli dici di inviarla, quindi chiedi una bozza se vuoi rivederla prima. I dettagli sono nella documentazione di Mate.
• Una routine, in Customermates Cloud. Attivazione «Quando qualcosa cambia», evento «Record aggiornato» per le Trattative, sotto «Campi modificati» il campo Fase. Istruzioni: «Quando una trattativa passa a Proposta, leggi l’ultima conversazione con il contatto e salva una bozza di risposta. Non inviare nulla.» La routine gira come il suo proprietario, con i canali di quel proprietario. Vedi le routine.
• Il tuo client IA. Se il tuo team usa già Claude o ChatGPT, collegalo tramite MCP con il connettore personalizzato. Microsoft documenta che gli agenti di Copilot Studio possono collegarsi a un server MCP esistente; per quel client Customermates non ha ancora una guida pubblicata, quindi prova una lettura prima di fare affidamento su di esso.

Costo. Cinque utenti su Pro costano 145 € al mese, con fatturazione mensile, compresi la posta in arrivo e i crediti IA ospitati mensili per utente attivo (vedi i prezzi). Starter a 12 € per utente non ha la posta in arrivo. Il self-hosting del nucleo AGPL è senza costi di licenza e mantiene REST, webhook e MCP, ma non ha posta in arrivo né Mate.

Quello che un piccolo team ottiene con quella postazione è il follow up senza uno stack Microsoft: conversazioni sulla scheda del cliente, una bozza di risposta e un prossimo passo preparati da Mate o dal tuo client IA, e tu rivedi e invii. Per provarlo con la tua casella o con LinkedIn, inizia la prova di 14 giorni. Senza carta di credito.

Cosa non fa. Customermates non registra né trascrive le riunioni, non ha componenti aggiuntivi per Outlook, Teams o Word, quindi i dettagli del CRM si consultano in Customermates stesso, non scrive eventi di calendario e non ha un’app mobile. Se i riepiloghi delle riunioni di Teams sono il motivo per cui guardi Copilot for Sales, resta con Microsoft.

Domande frequenti

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