Copilot for Sales : ce que fait Sales agent, ce qu’il exige et ce qu’il coûte

Microsoft Copilot for Sales s’appelle désormais Sales agent. C’est un complément Outlook et une application Teams qui font remonter dans Microsoft 365 les données de Dynamics 365 Sales ou de Salesforce Sales Cloud, où ils résument les fils d’e-mails, proposent des brouillons de réponse et rédigent des comptes rendus de réunion. La FAQ de Microsoft indique qu’il est disponible dans le cadre d’une licence Microsoft 365 Copilot, et il a toujours besoin de l’un de ces deux CRM en dessous. Ce n’est pas un CRM en soi.

Le vrai prix, c’est donc une licence Copilot, plus une licence CRM, plus une formule Microsoft 365 éligible. Vous trouverez ci-dessous ce qu’est réellement chaque produit Copilot, les étapes de configuration, un exemple de coût pour cinq commerciaux et un tableau de décision. Customermates publie ce guide et n’y figure qu’une fois, dans une section signalée pour les équipes qui n’utilisent ni Dynamics 365 ni Salesforce.

Cinq produits appelés « Copilot » dans la vente

La plupart des confusions autour de cette recherche viennent des noms. Voici les produits dont les gens parlent :

La dernière ligne compte si vous avez cherché « Copilot CRM » : Homeworks est l’ancien Copilot CRM, une plateforme pour l’entretien des pelouses, l’aménagement paysager, le nettoyage de vitres et des activités similaires, avec planification, tournées et facturation. Il n’a rien à voir avec Microsoft.

La documentation de Microsoft elle-même appelle Sales agent « l’évolution de l’expérience Copilot pour les équipes commerciales » et indique qu’il deviendra aussi la voie privilégiée pour accéder à l’assistance Copilot dans Dynamics 365 Sales.

Ce que fait Sales agent

Selon Microsoft Learn, Sales agent intervient à trois endroits :

• Outlook. Un volet Sales à côté de l’e-mail affiche l’enregistrement CRM correspondant. Il résume les fils, propose des brouillons de réponse et permet au commercial de consulter et de modifier les champs du CRM. Les résumés n’apparaissent que pour les fils de plus de 1 000 caractères, soit environ 180 mots.
• Teams. Les réunions enregistrées reçoivent des comptes rendus avec des actions à mener, des tâches et des mots-clés commerciaux. Microsoft indique des heures d’enregistrement et de traitement des appels illimitées. Les analyses de réunion exigent au moins un participant externe qui soit un contact du CRM.
• Chat Microsoft 365 Copilot. Les commerciaux posent des questions comme « Résume le compte Fabrikam » une fois qu’un administrateur a configuré les tables du CRM que Sales agent peut lire.

Il respecte les règles d’accès du CRM connecté. Les administrateurs peuvent exposer jusqu’à 40 champs par enregistrement dans le volet Sales.

Les limites documentées sont tout aussi utiles pour une décision. Sales agent ne prend pas en charge les boîtes aux lettres partagées, Dynamics 365 ou Exchange sur site, ni US GCC, GCC High et DoD. Le compte rendu et la préparation de réunion exigent Exchange Online. Salesforce doit être en édition Sales Cloud Professional ou supérieure. Les langues et régions prises en charge figurent dans le rapport de disponibilité internationale de Copilot de Microsoft.

Comment configurer Sales agent

La configuration est un travail d’administration dans deux centres d’administration et dans le CRM. Elle suit les pages d’installation et la FAQ de Microsoft :

1. Vérifier les licences

   Chaque commercial a besoin d’une licence Microsoft 365 Copilot et d’une licence CRM. La FAQ de Microsoft indique qu’un utilisateur sans la licence Copilot voit un message l’informant qu’il n’a pas la bonne licence.

2. Attribuer les rôles CRM

   Dans Dynamics 365, les administrateurs ont besoin de System Administrator ou de System Customizer, et les commerciaux de Salesperson ou de Sales Manager. Salesforce a sa propre liste d’autorisations.

3. Déployer l’application

   Déployez-la dans le centre d’administration Microsoft 365 pour Outlook et dans le centre d’administration Teams pour Teams. Elle peut mettre jusqu’à 48 heures à apparaître dans Outlook.

4. Connecter le CRM

   Chaque utilisateur consent à relier son compte professionnel à son compte CRM. Le partage de données ne démarre pas avant ce consentement.

5. Configurer le chat Sales

   Choisissez les tables et les champs du CRM que Sales agent peut utiliser, et configurez les résumés de comptes, d’opportunités et de leads.

6. Tester avec une affaire

   Ouvrez un e-mail d’un vrai client, vérifiez que le bon enregistrement apparaît et modifiez un champ. Enregistrez ensuite un appel Teams avec ce contact.

Ce que coûte Copilot for Sales

Les pages de Microsoft n’affichent plus de prix distinct pour Copilot for Sales. Vous payez les éléments qui se trouvent en dessous. Prix vérifiés le 8 octobre 2026 sur les pages de tarifs américaines de Microsoft et de Salesforce :

Microsoft 365 Copilot se vend comme un complément d’une formule Microsoft 365 éligible. La page Copilot Business cite Researcher, Analyst et Facilitator comme agents inclus et ne nomme pas Sales agent. Si vous comptez utiliser la formule Business, moins chère, demandez à Microsoft si Sales agent est couvert avant d’acheter.

Exemple pour cinq commerciaux sur Dynamics 365 Sales Professional : 5 × (30 $ + 65 $) = 475 $ par mois, soit 5 700 $ par an avec engagement annuel. Ajoutez la formule Microsoft 365 que votre entreprise paie déjà. Avec Salesforce Pro Suite, la part CRM est de 100 $ au lieu de 65 $, et la même équipe paie donc 650 $ par mois hors Microsoft 365.

Quelle option convient à votre équipe

Sur la question « est-ce que ça vaut le coup » : Sales agent est rentable quand les commerciaux passent déjà leur journée dans Outlook et Teams et que le CRM est déjà la référence. Si vous deviez acheter le CRM, les licences Copilot et le temps d’un administrateur rien que pour obtenir des résumés d’e-mails, comparez d’abord le coût total avec un CRM plus petit. La comparaison des alternatives à Microsoft Dynamics traite de ce compromis.

Où se place Customermates

Customermates est un CRM open source et IA native, développé en Allemagne, pour les petites équipes au contact des clients comme les cabinets de conseil et les agences. C’est une option pour la dernière ligne du tableau, et ce n’est pas un remplaçant de Sales agent pour une entreprise qui utilise Dynamics 365 et enregistre ses appels clients dans Teams.

Une configuration typique pour une équipe de cinq personnes :

• Enregistrements. Des contacts, des organisations et des affaires, avec les étapes des affaires dans un champ à choix unique et des pondérations d’étape pour une valeur de pipeline pondérée. Les affaires ont des utilisateurs assignés, et chaque personne garde ses propres vues enregistrées, par exemple « Mes affaires en Proposition ».
• Boîte de réception. À partir de Pro, la boîte de réception unifiée relie aux mêmes enregistrements les e-mails d’Outlook, de Gmail ou d’IMAP, ainsi que les conversations LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram. Pro inclut 1 compte connecté par utilisateur, Business 3. L'intégration Outlook connecte la messagerie côté serveur ; il n’y a rien à installer dans Outlook.
• Mate, dans Customermates Cloud. L’assistant intégré utilise des crédits IA hébergés. Demandez-lui « Résume le dernier fil avec Acme et enregistre un brouillon de réponse qui propose deux créneaux de rendez-vous ». Mate envoie l’e-mail immédiatement quand vous lui dites d’envoyer ; demandez donc un brouillon si vous voulez relire d’abord. Les détails figurent dans la documentation de Mate.
• Une routine, dans Customermates Cloud. Déclencheur « Quand quelque chose change », événement « Enregistrement mis à jour » pour les affaires, et dans « Champs modifiés » le champ Étape. Consignes : « Quand une affaire passe en Proposition, lisez le dernier fil avec le contact et enregistrez un brouillon de réponse. N’envoyez rien. » La routine s’exécute au nom de son propriétaire, avec les canaux de ce propriétaire. Voir les routines.
• Votre propre client IA. Si votre équipe utilise déjà Claude ou ChatGPT, connectez-le via MCP avec le connecteur personnalisé. Microsoft documente que les agents Copilot Studio peuvent se connecter à un serveur MCP existant ; Customermates n’a pas encore de guide publié pour ce client, testez donc une lecture avant de vous y fier.

Coût. Cinq utilisateurs sur Pro coûtent 145 € par mois, facturés au mois, boîte de réception et crédits IA hébergés mensuels par utilisateur actif compris (voir les tarifs). Starter à 12 € par utilisateur n’a pas de boîte de réception. L’auto-hébergement du cœur AGPL est sans frais de licence et conserve REST, les webhooks et MCP, mais n’a ni boîte de réception ni Mate.

Ce qu’il ne fait pas. Customermates n’enregistre ni ne transcrit les réunions, n’a pas de complément Outlook, Teams ou Word (les détails du CRM se consultent donc dans Customermates lui-même), n’écrit pas d’événements dans l’agenda et n’a pas d’application mobile. Si les comptes rendus de réunions Teams sont la raison pour laquelle vous regardez Copilot for Sales, restez chez Microsoft.

Questions fréquentes

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