Alternativa a Microsoft Dynamics: Customermates a confronto

Quale fa per il tuo team

Per chi è una buona scelta Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 è una famiglia di app aziendali. Microsoft elenca Sales, Customer Insights, Customer Service e Contact Center come CRM, e Business Central, Finance, Supply Chain Management, Commerce, Project Operations e Human Resources come ERP. Sales e Customer Service tengono i loro dati in Microsoft Dataverse, quindi Power Apps e Power BI possono lavorare sulle stesse tabelle. Se il tuo reparto finanza vive già in Business Central, già questo è un buon motivo per restare.

Sales Professional è ampio per un piano d’ingresso: gestione di lead, opportunità, account e contatti, listini di prodotti e prezzi, preventivi, ordini e fatture, un’app mobile, interoperabilità con Microsoft 365, report e dashboard. Enterprise aggiunge app personalizzate, personalizzazione completa, previsioni e gestione dei territori, una capacità di base di conversation intelligence e Copilot in Dynamics, Outlook e Teams. Premium aggiunge Sales Insights, azioni consigliate basate sull’IA e arricchimento dei dati, più 1.000 Copilot Credits per utente al mese. Microsoft Relationship Sales unisce Enterprise e LinkedIn Sales Navigator, da 10 utenti.

Microsoft si impegna inoltre a conservare ed elaborare i dati dei clienti di Dynamics 365 all’interno della sua EU Data Boundary, con eccezioni documentate, quando il tenant e ogni ambiente si trovano nella regione «European Union and EFTA» e l’indirizzo di fatturazione è in un paese della EU Data Boundary. Servono entrambe le condizioni.

Perché i team cercano un’alternativa a Microsoft Dynamics

Ogni piano è pagato annualmente. Professional costa $65, Enterprise $105 e Premium $150 per utente al mese, pagati annualmente. In Germania gli stessi piani sono a listino a €56,30, €91,00 e €130,00 più IVA. Premium e Relationship Sales si vendono tramite il team commerciale di Microsoft.

Copilot, app personalizzate e previsioni cominciano un piano più su. Professional ha una personalizzazione limitata, nessuna app personalizzata e nessun Copilot. Passare a Enterprise per averli costa $40 in più per utente al mese. L’automazione gira su Power Automate e le app personalizzate su Power Apps, e le note di Microsoft dicono che entrambi richiedono licenze aggiuntive. Così anche le funzioni di Copilot in Teams.

L’IA è misurata in Copilot Credits. Gli agenti Qualification, Opportunity, Research e Close sono disponibili su ogni piano, ma girano su Copilot Credits, che include solo Premium. Il Dynamics 365 Sales MCP Server richiede permessi di amministratore in Dynamics e in Copilot Studio, consuma crediti di Copilot Studio per ogni strumento e, nelle parole di Microsoft, «Claude Desktop isn’t supported at this time.»

La prova si aspetta un tenant Microsoft. La prova di 30 giorni si attiva con un account di lavoro Microsoft e chiede i dati della carta di credito. Senza un account di lavoro, Microsoft ti manda prima a una prova di Microsoft 365.

L’on-premises ha una data di fine. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9 ha il supporto standard fino al 12 gennaio 2027 e il supporto esteso fino al 9 gennaio 2029, e Microsoft invita quei clienti a considerare il proprio cloud. Se fai ancora girare Dynamics CRM sui tuoi server, la scelta è il cloud di Microsoft o un altro CRM.

Quanto pagano cinque utenti al mese

Prezzi verificati l’8 ottobre 2026 sulle pagine dei prezzi di Microsoft per gli Stati Uniti e per la Germania, IVA esclusa. Customermates fattura ogni mese, in euro.

Le righe non comprano le stesse cose:

• Professional e Customermates Pro sono la coppia più vicina. Entrambi collegano il CRM a Outlook. Professional aggiunge un’app mobile, listini, preventivi e fatture. Pro aggiunge LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram nella stessa posta in arrivo, con 1 account collegato per utente, più Mate e un server MCP.
• Starter non ha la posta in arrivo. È il CRM con Mate e MCP, ma senza casella di posta collegata, quindi confrontalo con Dynamics solo se nessuno ha bisogno dell’e-mail nel CRM.
• Business è per più canali a persona. Include 3 account per utente e permette di condividere con il team un intero account, come una casella sales@.
• Le commissioni dei partner non sono nella tabella. Se un partner Microsoft configura Dynamics per te, le sue parcelle si aggiungono alle licenze.

Dove si colloca Customermates

Un piccolo team che deve fare follow up con i clienti non ha bisogno di una piattaforma aziendale per farlo. Da Pro, Customermates tiene Outlook come tua casella di posta, aggiunge LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram, e lascia che Mate o il tuo agente IA prepari la risposta e il prossimo passo. Tu rivedi, modifichi e invii.

Outlook resta, e il CRM ottiene le conversazioni. Da Pro colleghi una casella Outlook, oppure Gmail, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram o Telegram, e la posta in arrivo unificata mostra ogni conversazione in un unico elenco. Rispondi sul canale originale. Collega un partecipante a un contatto una volta sola e la conversazione compare su quel contatto. Gli eventi del calendario dell’account collegato compaiono in sola lettura. Teams non è un canale della posta in arrivo.

Un’IA che fa il lavoro del CRM. In Customermates Cloud, Mate riassume le conversazioni, prepara le risposte e aggiorna i record. Usa crediti IA ospitati: ogni piano a pagamento include una quota mensile per utente attivo, indicata nella pagina dei prezzi. Mate chiede una nuova approvazione prima di eliminare qualsiasi cosa, ma quando gli chiedi di inviare un messaggio lo invia, quindi digli di salvare le bozze se vuoi leggerle prima. Le routine eseguono un’istruzione salvata a orari fissi o quando cambia un record, come il loro proprietario: 1 per utente su Starter, 5 su Pro, illimitato su Business.

Preferisci Claude, ChatGPT o un altro client che già paghi? Collegalo al server MCP con una chiave API o con OAuth. Offre 59 strumenti su ogni piano e nelle installazioni self-hosted, e le sue chiamate al modello girano sul tuo provider IA.

Open source, con una scelta di hosting. Il nucleo AGPL-3.0 gira sul tuo server con Docker Compose e PostgreSQL 16, compresi REST, webhook e MCP. Un’installazione self-hosted non ha posta in arrivo, Mate né crediti ospitati. In Customermates Cloud il database è configurato nella regione AWS di Francoforte, è disponibile un DPA e i sub-responsabili, compresi fornitori statunitensi, sono elencati. Customermates non ha alcuna certificazione di conformità.

Dove Customermates è la scelta sbagliata

• Un unico fornitore per CRM ed ERP. Customermates non ha contabilità, preventivi né fatture. Se Dynamics gestisce anche la tua finanza, leggi come CRM ed ERP si incastrano prima di separarli.
• Conversione di valuta. Ogni campo monetario ha la propria valuta e nulla converte tra valute: i totali che mescolano valute mostrano una discrepanza invece di una somma.
• Sicurezza a grana fine. I ruoli impostano i permessi per lista e azione. Non c’è sicurezza a livello di campo né SSO.
• Contact Center o Customer Service. Microsoft vende entrambi come app separate di Dynamics 365. Customermates non ha telefonia, casi né ticket.
• Strumenti di vendita inclusi. Nessuna app mobile, registrazione delle chiamate, arricchimento dei dati, lead scoring, sequenze di e-mail né e-mail di massa. La pipeline ponderata è un calcolo sulle probabilità delle fasi, non una previsione.
• Un piano gratuito ampio. Free copre 1 persona e 250 record, senza posta in arrivo, Mate né routine; per avere di più serve un piano a pagamento dopo la prova di 14 giorni.

Una configurazione concreta: una società di consulenza che lascia Sales Professional

Prendi una società di consulenza di cinque persone con Sales Professional. Tre soci lavorano i clienti con Outlook; due collaboratori parlano con i clienti anche su LinkedIn.

Le fasi non sono predefinite: aggiungi alla lista delle opportunità, in Modello dati, un campo Fase di tipo scelta singola (nel cloud può crearlo la configurazione con l’IA), con un’opzione per ogni fase di Dynamics e una Probabilità % su ciascuna. Customermates moltiplica il valore di ogni opportunità per la probabilità della sua fase, e un widget a grafico nella Dashboard somma i valori ponderati.

Con un account a testa, il team usa Pro a 145 € al mese. Se un collaboratore ha bisogno di Outlook e LinkedIn affiancati, lo spazio di lavoro passa a Business a 345 €. Ogni persona salva una board delle opportunità aperte raggruppate per fase; il socio amministratore tiene una tabella raggruppata per utente assegnato.

Ogni socio ha una routine in Customermates Cloud. Viene eseguita come il suo proprietario, vede le opportunità di quella persona, usa i suoi canali e consuma crediti IA ospitati:

Passare da Dynamics 365 in cinque passi

1. Esporta le tue viste in Excel

   In Dynamics apri una tabella come Account, scegli una vista con tutte le colonne che vuoi tenere e scegli Esporta in Excel sulla barra dei comandi. Ottieni una cartella di lavoro .xlsx. Se un’esportazione va in timeout, Microsoft suggerisce lotti più piccoli con filtri più stretti o meno colonne.

2. Prepara lo spazio di lavoro

   In Modello dati, rinomina le liste (Account, Opportunità, Prodotti) sotto Generale, imposta le fasi e le loro probabilità e crea i campi personalizzati per le colonne che tieni.

3. Importa una lista alla volta

   Apri Altre azioni su ogni lista, poi Aggiungi da file: prima gli account, poi i contatti, poi le opportunità, perché le colonne di collegamento trovano i record per nome. I nuovi contatti hanno bisogno di nome e cognome. Imposta ogni colonna ID di Dynamics su Salta colonna. La guida ai record elenca i limiti dei file.

4. Collega Outlook

   Con Pro o durante la prova, collega la tua casella in Impostazioni, Canali e calendari, e collega i partecipanti ai contatti man mano che arrivano le conversazioni.

5. Aggiungi viste e IA

   Salva le tue board e tabelle, poi imposta una routine per Mate o collega il tuo client IA tramite MCP. La cronologia delle attività non viene trasferita, quindi tieni Dynamics in sola lettura fino alla fine della durata della licenza.

Altre alternative a Microsoft Dynamics da guardare

Customermates pubblica questo elenco. Piani e prezzi vengono dalla pagina dei prezzi di ciascun fornitore, verificata l’8 ottobre 2026.

• Salesforce Sales Cloud è l’alternativa più vicina per profondità enterprise. C’è una Free Suite; Starter Suite costa $25 per utente al mese, fatturata mensilmente o annualmente; Pro Suite a $100, Core, Advanced e Max sono fatturate annualmente. Vedi il confronto con Salesforce.
• HubSpot Sales Hub ha un piano gratuito fino a due utenti senza carta di credito. Professional ed Enterprise prevedono una quota di onboarding obbligatoria una tantum di $1.500 e $3.500.
• Zoho CRM ha un’edizione gratuita fino a tre utenti e quattro edizioni a pagamento, da Standard a Ultimate; la fatturazione annuale fa risparmiare fino al 34%.
• Odoo fa per un team che vuole CRM e contabilità insieme, come Dynamics con Business Central. One App Free copre un’app per utenti illimitati. Standard, con tutte le app, costa €24,90 per utente al mese con fatturazione mensile, o €19,90 se pagato una volta all’anno, e Custom aggiunge l’hosting on-premise. Vedi Odoo a confronto con Customermates.

Domande frequenti

Dettagli sulla concorrenza verificati l’8 ottobre 2026 sulla pagina dei prezzi di Dynamics 365 Sales di Microsoft e sulla sua versione tedesca, sulla panoramica di Dynamics 365, sulla guida alla prova, sulla guida al Sales MCP Server, sulla panoramica di Dataverse, sulla panoramica della EU Data Boundary, sulla guida all’esportazione in Excel e sull’annuncio del supporto on-premises, e sulle pagine dei prezzi di Salesforce, HubSpot, Zoho CRM e Odoo.