Un’alternativa a Salesforce per i team a contatto con i clienti

Quale alternativa per quale motivo

A chi si adatta Salesforce

Salesforce vende Sales Cloud come suite per le aziende più piccole e come edizioni per i team di vendita più grandi. Free Suite include due licenze utente e copre lead, opportunità, casi dei clienti e semplice e-mail marketing. Resta gratuita finché accedi almeno una volta ogni 60 giorni. Starter Suite aggiunge flussi di vendita, assegnazione dei lead e sincronizzazione automatica di e-mail, eventi e contatti. Pro Suite aggiunge preventivi e previsioni di vendita, Flow Builder (cinque flussi per org) e AppExchange.

Core, Advanced e Max aggiungono altro ancora: Slack Business+, Tableau Next, processi di approvazione e territori di vendita da Core, prodotti per sicurezza e backup da Advanced, e Agentforce for Sales, Sales Planning e Salesforce Maps in Max.

Se il tuo team ne usa diversi e qualcuno si occupa della configurazione, un CRM più piccolo non lo sostituirà. Il passaggio ti costerebbe più di quanto fa risparmiare.

Perché i team cercano un’alternativa a Salesforce

La maggior parte delle edizioni è fatturata annualmente. Starter Suite costa 25 $ per utente al mese, fatturati mensilmente o annualmente. Pro Suite, Core, Advanced e Max sono fatturati solo annualmente.

Il passo dopo Starter Suite è ripido. Pro Suite costa quattro volte tanto per postazione, e Core quasi raddoppia di nuovo. Agentforce for Sales è un componente aggiuntivo da 125 $ per utente al mese, a meno che tu non sia su Max.

I canali di chat stanno in Service Cloud. Sales Cloud sincronizza le e-mail. Sulla pagina dei prezzi di Service Cloud, Digital Channels è «available for purchase» in Core e Advanced e incluso in Max; Starter e Pro Suite non lo indicano. Non viene dato alcun prezzo.

La piattaforma ha bisogno di qualcuno che se ne occupi. Flow Builder, processi di approvazione, tipi di record e layout di pagina danno a un amministratore molto controllo. Qualcuno deve costruirli e mantenerli, e in un’azienda di cinque persone di solito è il fondatore.

È ospitata solo da Salesforce. Sales Cloud è un abbonamento proprietario. Per la residenza dei dati nell’UE, la Hyperforce EU Operating Zone elabora e conserva i dati dei clienti nell’UE e in Svizzera, con assistenza basata nell’UE, per un insieme selezionato di prodotti. La pagina non indica alcun prezzo.

Quanto costa Salesforce e quanto pagano cinque persone

Prezzi verificati l’8 ottobre 2026 sulla pagina dei prezzi di Salesforce. La pagina dei prezzi in tedesco indica le stesse cifre in euro.

Per un team di cinque persone, in euro, perché Customermates fattura in euro:

Come leggerla:

• Se l’e-mail è il tuo unico canale, Starter Suite costa meno di Customermates Pro. Customermates Starter costa ancora meno, ma non ha alcuna posta in arrivo. Pro, a 29 € per postazione, si ripaga quando i clienti scrivono anche su LinkedIn, WhatsApp, Instagram o Telegram.
• Pro Suite compra cose che a Customermates mancano. Preventivi e previsioni ne fanno parte. Se li usi, i 6.000 € all’anno sono il prezzo di quelle funzioni, non una spesa generale.
• Più canali per persona significa Business. Ogni utente Pro collega 1 account, ogni utente Business 3.
• L’IA ha un prezzo diverso. Ogni piano di Customermates Cloud include ogni mese crediti IA ospitati per utente attivo per Mate, vedi la pagina dei prezzi. Agentforce for Sales su cinque postazioni parte da 625 $ al mese.

Dove si colloca Customermates

Una piccola società di consulenza o un’agenzia raramente ha bisogno dell’intera piattaforma Salesforce per fare follow-up con i clienti. Customermates tiene il compito circoscritto: dal piano Pro, conversazioni nella scheda del cliente, una risposta e un passo successivo scritti in bozza da Mate o dal tuo agente IA, e tu rivedi, modifichi e invii.

Conversazioni accanto alla trattativa. Dal piano Pro, la posta in arrivo unificata porta caselle Gmail, Outlook e IMAP, LinkedIn (compresi Sales Navigator e Recruiter), WhatsApp, Instagram e Telegram in un unico elenco. Colleghi ai contatti le persone di un thread e rispondi sul canale originale. Un thread resta privato finché il suo proprietario non lo condivide con il CRM; condividere un intero account collegato richiede Business.

Un’IA che tiene aggiornati i record. In Customermates Cloud, Mate riassume i thread, scrive bozze di risposta e aggiorna contatti e trattative, con crediti IA ospitati. Chiede una nuova approvazione prima delle eliminazioni, ma invia un messaggio senza chiederla quando gli dici di inviare, quindi chiedi bozze quando vuoi leggere prima. Le routine eseguono un’istruzione salvata a orari prestabiliti o quando un record cambia, come il loro proprietario: 1 per utente su Starter, 5 su Pro, illimitato su Business.

Paghi già Claude o ChatGPT? Collegalo invece al server MCP. Le sue chiamate al modello girano sul tuo provider di IA, non sui crediti ospitati.

Open source, con la scelta dell’hosting. Il nucleo AGPL-3.0 gira sul tuo server con Docker Compose e PostgreSQL 16, con l’API REST, i webhook e MCP. Un’installazione self-hosted non ha posta in arrivo, né Mate né crediti ospitati. In Customermates Cloud il database è configurato nella regione AWS di Francoforte, è disponibile un DPA e i subfornitori, compresi quelli statunitensi, sono elencati.

Dove Customermates è la scelta sbagliata

• Nessuna previsione, preventivo o territorio. La pipeline ponderata moltiplica il valore di ogni trattativa per la probabilità della sua fase. Non prevede nulla.
• Nessun costruttore di workflow né processi di approvazione. L’automazione passa da routine, webhook, API REST e un n8n gestito separatamente.
• Nessun marketing né help desk. Non ci sono campagne, sequenze, moduli web, casi o ticket.
• Attività semplici. Le attività hanno assegnatari, relazioni, note e campi personalizzati. Non hanno scadenze né promemoria.
• Nessuna app mobile nativa, single sign-on o permessi a livello di campo. I ruoli decidono per lista se qualcuno vede tutti i record, solo i propri o nessuno.
• Un piano gratuito piccolo e nessuna certificazione. Free copre 1 persona e 250 record, senza posta in arrivo, Mate né routine; per averne di più serve un piano a pagamento dopo la prova di 14 giorni.

Un esempio di configurazione: una società di consulenza che lascia Starter Suite

Prendi una società di consulenza di cinque persone. Due soci acquisiscono lavoro via e-mail e LinkedIn; tre consulenti parlano con i clienti su WhatsApp.

Non c’è un passaggio di conversione del lead: un lead diventa un cliente quando ne cambi lo stato. Il valore di una trattativa è la somma delle sue voci, quindi un’opportunità che ha solo un importo ha bisogno di una voce con un servizio come «Giornata di consulenza» e la quantità giusta. Mantieni i nomi delle tue fasi e le probabilità, e vedi il valore ponderato di ogni trattativa; un widget grafico nella Dashboard li somma in un totale ponderato della pipeline.

I soci vogliono e-mail e LinkedIn affiancati, quindi l’azienda sceglie Business a 345 € al mese. Con un account a persona, basterebbe Pro a 145 €. Ogni socio possiede una routine in Customermates Cloud, che usa crediti IA ospitati:

Passare da Salesforce

1. Esporta da Salesforce

   In Setup, scrivi «Data Export» in Quick Find e scegli «Export Now». Salesforce ti invia per e-mail il link a un archivio zip e lo conserva per 48 ore. Con un contratto annuale, controlla prima la data di rinnovo.

2. Controlla i file

   Customermates importa file .xlsx, .xls e .csv, quindi le esportazioni di account, contatti, lead e opportunità non richiedono conversione. Un foglio contiene oggi fino a 5.000 righe, quindi dividi quelli più grandi.

3. Prepara il workspace

   Rinomina le liste nel Modello dati, dai al campo fase un’opzione per ogni fase di Salesforce con la sua probabilità e crea campi a scelta singola per le liste di selezione che conservi.

4. Importa una lista alla volta

   Parti dagli account, poi i contatti, poi le opportunità, così i collegamenti ai record esistenti si risolvono. La guida ai record spiega l’abbinamento delle colonne.

5. Collega canali e IA

   Collega una casella di posta, LinkedIn o WhatsApp, poi imposta una routine o il tuo client IA tramite MCP. La cronologia delle attività non viene trasferita, quindi tieni Salesforce in sola lettura finché il team non è passato.

Altre alternative a Salesforce da guardare

Customermates pubblica questo elenco. I dettagli vengono dalle pagine di ciascun fornitore, verificati l’8 ottobre 2026.

• HubSpot è gratuito fino a due utenti, senza carta di credito. Si adatta ai team che vogliono iniziare gratis e crescere verso gli strumenti di marketing. Vedi HubSpot vs Salesforce.
• Zoho CRM ha un’edizione gratuita fino a tre utenti e quattro edizioni a pagamento, da Standard a Ultimate. Si adatta ai team che vogliono una suite ampia. Vedi Zoho vs Salesforce.
• Twenty si definisce «the open alternative to Salesforce, designed for AI». Il suo nucleo open source si ospita gratis con Docker Compose, tutti i piani cloud includono oggetti personalizzati illimitati e il piano Organization aggiunge il single sign-on SAML/OIDC e i permessi a livello di riga. Si adatta ai team che vogliono modellare i propri oggetti.
• SuiteCRM è pubblicato con licenza AGPLv3 e costruito su PHP, Symfony e MySQL. Lo ospiti da solo o usi SuiteCRM Hosted. Copre vendite con preventivi, marketing e assistenza, e si adatta ai team che vogliono un ampio insieme di moduli sui propri server.

Domande frequenti

Dettagli sui concorrenti verificati l’8 ottobre 2026 su Salesforce: prezzi di Sales Cloud, prezzi in tedesco, Free Suite, prova gratuita, prezzi di Service Cloud, Hyperforce EU Operating Zone e unità sull’esportazione dei dati, e su prezzi di HubSpot, prezzi di Zoho CRM, prezzi di Twenty, il repository di Twenty, SuiteCRM e il repository di SuiteCRM.