Alternativa a Zoho CRM: Customermates e Zoho CRM a confronto

Quale CRM per quale team

Per chi Zoho CRM è una buona scelta

Zoho CRM è il CRM di vendita di una grande famiglia di app aziendali Zoho, tra cui Zoho Desk, Zoho Forms, Zoho Sign e Bigin. Il suo punto di forza è l’ampiezza: a seconda dell’edizione, un solo prodotto copre lead, contatti e trattative, chiamate, e-mail in blocco, moduli web, preventivi, fatture e magazzino.

Le edizioni si costruiscono l’una sull’altra:

• Free: tre utenti, automazione dei workflow, fino a 10 modelli di e-mail, report standard, importazione ed esportazione da foglio di calcolo, 5.000 chiamate API al giorno e l’app mobile.
• Standard: integrazione con Gmail e Outlook, e-mail in blocco, cadenze di follow-up, chiamate integrate, più pipeline, previsione delle vendite, moduli web, arricchimento dei dati e moduli personalizzati.
• Professional: gestione dei processi, gestione del magazzino per fatture, ordini di vendita e ordini di acquisto, CPQ per i preventivi, agenti IA, intelligenza predittiva, report illimitati e un’integrazione con Google Ads.
• Enterprise: analisi, previsioni e raccomandazioni di Zia, gestione di più team, processi di approvazione, tipi di campo estesi, una sandbox e la crittografia a livello di campo.
• Ultimate: limiti più alti, consulenza e assistenza alla migrazione.

Se il tuo team vende al telefono, invia preventivi dal CRM, ha bisogno di approvazioni prima che una trattativa avanzi o usa già altre app Zoho, sono buoni motivi per restare.

Perché i team cercano un’alternativa a Zoho CRM

Il prezzo in evidenza è quello annuale. Nella pagina USA di Zoho, Standard costa 14 $ per utente al mese con fatturazione annuale, Professional 23 $ ed Enterprise 40 $. La fatturazione mensile costa di più per utente; le cifre in dollari sono nella pagina dei prezzi USA di Zoho. In euro, Standard costa 14 € con fatturazione annuale o 20 € con fatturazione mensile, Professional 23 € o 35 €, Enterprise 40 € o 50 €, Ultimate 52 € o 65 €. Zoho aggiunge le imposte locali come l’IVA e dice che la fatturazione annuale fa risparmiare fino al 34%. La guida ai prezzi di Zoho CRM calcola quanto pagano in un anno uno, tre e cinque utenti.

Le funzioni arrivano edizione dopo edizione. La previsione parte da Standard. Gestione dei processi, preventivi, magazzino e intelligenza predittiva richiedono Professional. Le analisi e le raccomandazioni di Zia, i processi di approvazione e la sandbox richiedono Enterprise. Le edizioni hanno un prezzo per utente, quindi un team che vuole una sola funzione di Enterprise paga il prezzo di Enterprise per ogni posto.

Alcuni costi stanno fuori dall’edizione. L’integrazione di Zoho con WhatsApp richiede un’azienda verificata, un account WhatsApp Business e un numero registrato per la WhatsApp Business API, e le conversazioni vengono addebitate su crediti che acquisti in anticipo. Le edizioni a pagamento includono due backup dei dati gratuiti al mese come file ZIP, Ultimate quattro; sull’edizione Free li acquisti.

I piccoli team ne usano una frazione. Se tieni traccia soprattutto di contatti, trattative e conversazioni, la stessa Zoho offre Bigin, un CRM di pipeline più semplice per le piccole imprese che escono dai fogli di calcolo.

Solo ospitato da Zoho. Il Paese che scegli alla registrazione decide quale data center Zoho ospita i tuoi dati. In Europa, Zoho gestisce data center ad Amsterdam e a Dublino. Zoho non offre un’edizione self-hosted né una licenza open source per Zoho CRM.

Quanto pagano cinque persone al mese

Prezzi verificati il 30 ottobre 2026 sulla pagina dei prezzi di Zoho, in euro e al netto delle imposte locali. Customermates fattura mensilmente, in euro.

Le righe non comprano le stesse cose, quindi confrontale a coppie:

• Zoho Standard con fatturazione annuale costa circa quanto Customermates Starter e include più comunicazione. Standard ha integrazione e-mail, chiamate e moduli web. Customermates Starter non ha la Posta in arrivo: è il CRM con REST, webhook, MCP, 1 routine per utente e Mate con crediti IA ospitati. Se vuoi l’e-mail dentro il CRM con un budget ridotto, Zoho Standard ti dà di più.
• Customermates Pro sta tra Zoho Professional con fatturazione annuale e mensile. Pro porta la Posta in arrivo unificata con 1 account collegato per utente, accesso al calendario in sola lettura, LinkedIn Sales Navigator e 5 routine per utente. Zoho Professional compra invece gestione dei processi, CPQ, magazzino e report illimitati, di cui Customermates non offre nulla.
• Due canali per persona significa Business. Se tutti hanno bisogno di e-mail e LinkedIn affiancati, lo spazio di lavoro ha bisogno di Business, con 3 account per utente e account condivisi.
• Fino a tre persone non pagano nulla su Zoho CRM Free. Nessun piano di Customermates lo batte.

Ogni piano di Customermates Cloud include ogni mese crediti IA ospitati per ogni utente attivo per Mate, indicati nella pagina dei prezzi. Non ci sono ricariche né costi automatici per il superamento.

Dove Customermates è indicato

Zoho CRM è un grande prodotto con edizioni. Customermates è più mirato: da Pro, i thread di LinkedIn, e-mail, WhatsApp, Instagram e Telegram stanno sul record del cliente, e Mate o il tuo agente IA redige la risposta e il passo successivo. Tu rivedi, modifichi e invii.

Le conversazioni accanto alla trattativa. Da Pro, la Posta in arrivo unificata mette caselle Gmail, Outlook e IMAP, LinkedIn (anche Sales Navigator e Recruiter), WhatsApp, Instagram e Telegram in un’unica lista, e rispondi sul canale originale. WhatsApp collega l’account che usi già: scansioni un codice QR invece di registrare un numero aziendale. Collega una volta un partecipante a un contatto, e ogni conversazione con quell’indirizzo o profilo compare nella cronologia del contatto.

Un’IA che tiene aggiornati i record. In Customermates Cloud, Mate riassume le conversazioni, redige risposte, aggiorna i record e costruisce viste salvate, usando crediti IA ospitati. Chiede una nuova approvazione prima di ogni eliminazione. Invia un messaggio senza, quando gli chiedi di inviarlo, quindi chiedi una bozza quando vuoi leggerla prima. Le routine eseguono un’istruzione salvata a orari fissi o quando un record cambia, sempre come il loro titolare. Preferisci Claude, ChatGPT o un altro client che già paghi? Collegalo al server MCP, con 59 strumenti in ogni piano e nelle installazioni self-hosted; le sue chiamate al modello girano sul tuo provider IA.

Open source, un cloud configurato nella regione AWS di Francoforte, o il tuo server. Il nucleo è AGPL-3.0 e gira con Docker Compose e PostgreSQL 16, compresi REST, webhook e MCP. Un’installazione self-hosted non ha abbonamento, e nemmeno Posta in arrivo, Mate né crediti ospitati. In Customermates Cloud il database è configurato nella regione AWS di Francoforte, è disponibile un DPA e i sub-responsabili, compresi i provider statunitensi, sono elencati. Customermates non ha alcuna certificazione di conformità. Il registro di audit tiene traccia delle modifiche ai record e alle impostazioni dello spazio di lavoro in ogni piano.

Dove Customermates è la scelta sbagliata

Controlla questi punti prima di avviare una prova:

• Niente preventivi, fatturazione né magazzino. Il CPQ e la gestione del magazzino di Zoho non hanno controparte, e le fatture restano nel tuo software di contabilità.
• Nessun costruttore di regole. Non ci sono regole di workflow, processi di approvazione né passaggi di processo. Le routine in Customermates Cloud seguono istruzioni scritte, e i webhook con l’API REST alimentano un’istanza n8n che gestisci tu.
• Niente telefonia, niente e-mail in blocco e niente sequenze. Le chiamate avvengono sul tuo sistema telefonico, e i messaggi partono uno alla volta, scritti da te o redatti da Mate.
• Niente moduli web, scoring, arricchimento né previsioni con l’IA. La pipeline ponderata moltiplica il valore di ogni trattativa per la probabilità della sua fase. È aritmetica sui tuoi numeri e non prevede nulla.
• Niente permessi a livello di campo. I permessi valgono per lista e azione, non per campo.
• Niente app mobile native e un piano gratuito piccolo. Customermates gira nel browser del telefono. Free copre 1 persona e 250 record, senza Posta in arrivo, Mate né routine; per averne di più serve un piano a pagamento dopo la prova di 14 giorni.

Un esempio pratico: un’agenzia web che lascia Zoho CRM Standard

Prendi un’agenzia web di tre persone. Il fondatore trova nuovi clienti su LinkedIn, e due account manager gestiscono i progetti via e-mail. In Zoho CRM Standard usavano lead, account, trattative con una pipeline, prodotti e una regola di workflow che creava un’attività di kick-off per ogni trattativa vinta.

Il fondatore modifica le opzioni del campo Fase in Brief ricevuto, Proposta inviata, Negoziazione, Vinta e Persa, e in Modello dati per le Trattative assegna loro probabilità di vittoria del 20%, 50%, 75%, 100% e 0%. Salva una bacheca di tutte le trattative aperte raggruppate per Fase e la condivide con tutto il team. Ogni account manager salva una tabella delle proprie trattative raggruppate per organizzazione.

Ognuno collega un account, LinkedIn per il fondatore e Gmail per gli altri due, quindi Pro è adatto, a 87 € al mese per il team. Se il fondatore vuole anche WhatsApp accanto a LinkedIn, lo spazio di lavoro passa a Business a 207 €.

La regola di workflow di Zoho diventa una routine di cui è titolare il fondatore. Il suo attivatore è Quando qualcosa cambia, con l’evento Trattativa aggiornata, il campo modificato Fase e il filtro sui record Fase è Vinta. Una routine gira come il suo titolare, quindi il suo ruolo ha bisogno dell’accesso in lettura a ogni trattativa. Gira in Customermates Cloud e usa crediti IA ospitati:

Passare da Zoho CRM in cinque passaggi

1. Esporta ogni modulo come file Excel

   In Zoho CRM, apri Setup › Data Administration › Export, scegli un modulo e seleziona XLSX. Le pagine di assistenza di Zoho indicano un limite di 50.000 record per esportazione XLSX e mantengono il link di download per sette giorni. Esporta Accounts, Contacts, Leads, Products e Deals; le note sono una scelta a parte nell’elenco dei moduli. Un backup completo dei dati in Setup › Data Administration › Data Backup è uno ZIP di file CSV con gli allegati. Customermates non può importare quello ZIP, quindi conservalo come archivio.

2. Prepara lo spazio di lavoro

   Invita prima i colleghi, così i responsabili delle trattative possono essere abbinati agli utenti. In Modello dati, rinomina le liste e imposta le probabilità delle fasi sul campo Fase delle Trattative. Crea campi personalizzati per i campi di Zoho che conservi, come fonte del lead, settore e Ciclo di vita.

3. Importa una lista alla volta

   Su ogni lista, apri Altre azioni, poi Aggiungi da file: prima le organizzazioni, poi i contatti e i lead, poi i servizi, poi le trattative. Le colonne di collegamento abbinano i record in base al nome, quindi l’Account Name di un contatto trova l’organizzazione importata prima, e una colonna del responsabile corrisponde agli utenti assegnati. Associa indirizzi e-mail e numeri di telefono al campo Recapiti del contatto. I limiti di dimensione sono nella documentazione sui record.

4. Collega canali e IA

   Su Pro o durante la prova, collega una casella e-mail, LinkedIn o WhatsApp in Impostazioni › Canali e calendari. La cronologia e-mail di Zoho non si trasferisce; la Posta in arrivo mostra le conversazioni degli account che colleghi. Poi imposta le routine, oppure collega il tuo client IA tramite MCP.

5. Sostituisci ogni regola di workflow

   Elenca le tue regole di workflow di Zoho e decidi per ciascuna: una routine, un webhook verso la tua istanza n8n, o niente. Le regole che si limitano a creare attività o ad aggiornare un campo spesso si riducono a un’unica routine.

Altre alternative a Zoho CRM da valutare

Customermates pubblica questa lista. I dettagli provengono dalle pagine di ciascun fornitore, verificate l’8 ottobre 2026.

• Bigin by Zoho CRM è adatto se Zoho CRM ti sembra troppo grande ma vuoi restare con Zoho. I suoi piani sono dimensionati per pipeline e record: Free è per un solo utente con una pipeline e 500 record, Express ha tre pipeline, Premier cinque e Bigin 360 quindici.
• Pipedrive è adatto ai team di vendita che lavorano trattativa per trattativa in una pipeline visuale. I suoi piani sono Lite, Growth, Premium e Ultimate; le viste di previsione e le sequenze partono da Growth, i moduli web e una inbox di team da Premium. Vedi Pipedrive e Zoho CRM a confronto.
• HubSpot Sales Hub è adatto ai team che vogliono vendite, marketing e assistenza da un solo fornitore. I suoi strumenti gratuiti coprono fino a due utenti. Professional costa 90 $ per posto al mese con fatturazione annuale, più una tantum 1.500 $ di costi di onboarding. Vedi HubSpot e Zoho CRM a confronto.

Domande frequenti

Prezzi di Zoho CRM verificati il 30 ottobre 2026 sulla pagina dei prezzi di Zoho CRM. Altri dettagli del concorrente verificati l’8 ottobre 2026 sul confronto delle edizioni di Zoho, sui suoi articoli di assistenza su esportazione dei dati, backup dei dati e integrazione con WhatsApp, sulla sua pagina dei data center, sulla pagina di Zoho MCP e sulla sua pagina dell’azienda, e su prezzi di Bigin, panoramica dei piani di Pipedrive e prezzi di HubSpot Sales Hub.