Zoho vs Salesforce: ¿cuál encaja con un equipo pequeño?

Zoho o Salesforce: cuál encaja con tu equipo

Si HubSpot o Pipedrive también están en tu lista corta, HubSpot vs Salesforce y Pipedrive vs Zoho usan el mismo método.

Cuánto cuesta cada uno

Precios de Zoho comprobados el 30 de octubre de 2026 en la página de precios de CRM de Zoho, precios de Salesforce comprobados el 8 de octubre de 2026 en la página de precios de Sales Cloud de Salesforce, por usuario y mes. La página de EE. UU. de Zoho indica Free, Standard, Professional y Enterprise en dólares con facturación anual; sus páginas europeas muestran las mismas cifras anuales en euros, además de Ultimate y los precios mensuales, que la tabla da en euros. La facturación mensual en dólares estadounidenses cuesta más que la anual. Salesforce indica las mismas cifras en euros que en dólares estadounidenses.

Coste para cinco personas, al mes

• Zoho CRM Standard: 5 × 14 USD = 70 USD con facturación anual. La facturación mensual cuesta más: 100 € para cinco personas en euros.
• Zoho CRM Professional: 5 × 23 USD = 115 USD con facturación anual, o 175 € con facturación mensual en euros.
• Salesforce Starter Suite: 5 × 25 USD = 125 USD, mensual o anual.
• Salesforce Pro Suite: 5 × 100 USD = 500 USD, o 625 USD si añades acceso a la API a 25 USD por usuario.
• Salesforce Core: 5 × 195 USD = 975 USD, es decir, 11.700 USD al año. Salesforce dice que la mayoría de sus productos usan contratos anuales.

Las ediciones gratuitas se detienen en puntos distintos. La de Zoho cubre tres usuarios, así que un equipo paga a partir de su cuarta persona. Salesforce Free Suite incluye dos licencias.

Dónde desbloquea cada nivel las funciones que preguntan los equipos pequeños

La mayor parte de la diferencia de precio paga la plataforma. Desde Pro Suite, Salesforce añade Lightning App Builder y acceso a AppExchange; su propia página de comparación cita más de 9000 apps e integraciones ya creadas. Core agrupa Slack Business+, Tableau Next y el plan Premier Success, que cuesta el 30 % de las tarifas de licencia netas cuando se compra con Pro Suite. Zoho pone más herramientas de ventas del día a día en sus ediciones más baratas: llamadas, cadencias y módulos personalizados desde Standard, CPQ e inventario desde Professional, aprobaciones y gestión de territorios desde Enterprise. El correo masivo y la integración con Gmail o Outlook están en todas las suites de Salesforce, también en la gratuita. La propia página de comparación de Salesforce describe a Zoho como ideal para «startups o negocios muy pequeños (de menos de 10 empleados) con un presupuesto limitado» (traducción nuestra).

Ubicación de los datos y RGPD

Zoho opera centros de datos en varias regiones. El sitio principal de la región de la UE está en Ámsterdam y el secundario en Dublín. Tu cuenta se asigna al centro de datos que corresponde al país elegido al registrarte, que Zoho rellena de antemano según tu dirección IP, así que elige allí un país de la UE si quieres la región de la UE.

Salesforce ofrece la Hyperforce EU Operating Zone. Para un conjunto verificado de productos de Sales Cloud, Service Cloud y la plataforma, procesa y almacena los datos de los clientes solo en la UE y Suiza, y el soporte lo presta personal con sede en la UE. Pregunta cuáles de tus ediciones y complementos están cubiertos antes de firmar.

La región de alojamiento no resuelve por sí sola el RGPD. Lee el acuerdo de encargo de tratamiento y la lista de subencargados de cada proveedor para los productos que compres.

Una tercera opción: Customermates

Customermates publica esta página, así que lee esta sección como un proveedor que describe su propio producto. Customermates es un CRM de código abierto y nativo de IA para pequeños equipos que trabajan de cara al cliente, como consultores, agencias, otros negocios de servicios y fundadores, desarrollado en Alemania. Cubre menos terreno que Zoho CRM o Salesforce y está hecho para hacer seguimiento de cada conversación con clientes: desde Pro están en la ficha del cliente, y Mate o tu propio agente de IA redacta la respuesta y el siguiente paso. Se diferencia de ambos en cuatro cosas:

• Conversaciones junto a la oportunidad. Desde Pro, la bandeja de entrada unificada reúne los buzones de Gmail, Outlook e IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram en una sola lista vinculada a tus contactos, y respondes por el canal original. Pro incluye 1 cuenta conectada por usuario, Business 3. Starter no tiene bandeja de entrada.
• Una IA que mantiene el CRM al día. En Customermates Cloud, Mate resume conversaciones, redacta respuestas y actualiza registros. Usa créditos de IA alojada, una asignación mensual por usuario activo indicada en la página de precios. Las rutinas ejecutan una instrucción guardada según un horario o cuando cambia un registro. Si prefieres usar Claude, ChatGPT u otro cliente, conéctalo al servidor MCP, que tiene 59 herramientas en todos los planes.
• Código abierto. El núcleo AGPL-3.0 funciona en tu propio servidor con Docker Compose. Una instalación autoalojada tiene REST, webhooks y MCP, pero no bandeja de entrada ni Mate. En Customermates Cloud la base de datos está configurada en la región AWS de Fráncfort; el host de la app y otros subencargados, incluidos proveedores estadounidenses, figuran en la página de subencargados, y hay un DPA disponible. Customermates no tiene ninguna certificación de cumplimiento.
• Precios mensuales por usuario. Cinco personas pagan 60 € al mes en Starter o 145 € en Pro, sin contrato anual.

Solo por precio, Zoho CRM Standard cuesta menos a cinco personas que Customermates Pro e incluye llamadas y correo masivo. Pro tiene sentido cuando tus clientes escriben por LinkedIn y WhatsApp tanto como por correo y quieres que el CRM se mantenga al día a partir de esas conversaciones.

Ejemplo: una consultora de cinco personas

El equipo ha superado Zoho CRM Free, que se queda en tres usuarios. En Customermates renombra listas en Modelo de datos: las oportunidades pasan a ser «Proyectos», los servicios «Paquetes» y los contactos «Clientes». Los paquetes se añaden a cada proyecto como partidas. El campo de etapa recibe una probabilidad por opción: Consulta 10 %, Llamada de definición 25 %, Propuesta enviada 50 %, Sí verbal 80 %, Ganada 100 %, Perdida 0 %. Customermates multiplica el valor de cada proyecto por la probabilidad de su etapa, y un widget de gráfico en el Panel suma los valores ponderados. Es aritmética sobre tus propias cifras, no una predicción. Un campo de selección única «Área de práctica» agrupa el trabajo, y un tablero guardado con los proyectos abiertos agrupados por etapa se comparte con todos los del espacio de trabajo.

Cada socio tiene una rutina. Una rutina se ejecuta en Customermates Cloud como su propietario, con los registros y los canales de ese propietario, y usa créditos de IA alojada. Mate envía mensajes sin una aprobación nueva cuando una instrucción se lo pide, así que esta dice que solo redacte:

Lo que Customermates no hace

Customermates no tiene telefonía, ni correo masivo ni cadencias, ni procesos de aprobación, ni CPQ ni inventario, ni puntuación de leads, ni previsión más allá de las etapas ponderadas, ni apps móviles nativas. Las tareas llevan responsables, vínculos, notas y campos personalizados, pero no fechas de vencimiento. Customermates Cloud tiene un plan gratuito para 1 persona y 250 registros, sin bandeja de entrada, Mate ni rutinas, y una prueba de 14 días. Si tu equipo necesita esas funciones, encajan mejor Zoho CRM o Salesforce.

Cómo mover tus datos

1. Exporta un objeto cada vez

   Exporta cuentas u organizaciones, contactos, y oportunidades en archivos distintos. Customermates lee archivos XLSX, XLS y CSV, así que cada exportación se puede importar tal cual.

2. Prepara campos y etapas

   Crea campos personalizados para las columnas que quieras conservar y añade opciones de etapa con los mismos nombres que en tu sistema anterior. El asistente de importación comprueba cada fila antes de añadir nada y te deja omitir las filas con problemas.

3. Importa en orden

   Importa organizaciones, después contactos y por último oportunidades, para que las columnas de vínculo encuentren por nombre los registros relacionados. Las reglas de asociación y los límites de tamaño están en la guía de registros.

4. Conecta canales

   En Pro o Business, conecta un buzón, LinkedIn o WhatsApp por persona y deja que el CRM anterior siga en solo lectura unas semanas.

Preguntas frecuentes

Precios de Zoho CRM comprobados el 30 de octubre de 2026 en la página de precios de CRM de Zoho. Otros datos de la competencia comprobados el 8 de octubre de 2026 en la página de precios de Zoho One y la página de centros de datos de Zoho; y en la página de precios de Sales Cloud, la página de Free Suite, la página de Zoho vs Salesforce y la página de la Hyperforce EU Operating Zone de Salesforce.