Alternativas a Zoho CRM: Customermates y Zoho CRM frente a frente

Qué CRM encaja con cada equipo

Para quién es buena opción Zoho CRM

Zoho CRM es el CRM de ventas dentro de una gran familia de apps empresariales de Zoho, entre ellas Zoho Desk, Zoho Forms, Zoho Sign y Bigin. Su fuerte es la amplitud: según la edición, un solo producto cubre leads, contactos y oportunidades, llamadas, correo masivo, formularios web, presupuestos, facturas e inventario.

Las ediciones se construyen unas sobre otras:

• Free: tres usuarios, automatización de flujos de trabajo, hasta 10 plantillas de correo, informes estándar, importación y exportación de hojas de cálculo, 5000 llamadas a la API al día y la app móvil.
• Standard: integración con Gmail y Outlook, correo masivo, cadencias de seguimiento, llamadas integradas, varios pipelines, previsión de ventas, formularios web, enriquecimiento de datos y módulos personalizados.
• Professional: gestión de procesos, gestión de inventario para facturas, pedidos de venta y pedidos de compra, CPQ para presupuestos, agentes de IA, inteligencia predictiva, informes ilimitados y una integración con Google Ads.
• Enterprise: análisis, predicciones y recomendaciones de Zia, gestión de varios equipos, procesos de aprobación, tipos de campo ampliados, un sandbox y cifrado a nivel de campo.
• Ultimate: límites más altos, asesoramiento y ayuda con la migración.

Si tu equipo vende por teléfono, envía presupuestos desde el CRM, necesita aprobaciones antes de que una oportunidad avance o ya funciona con otras apps de Zoho, esos son buenos motivos para quedarte.

Por qué los equipos buscan una alternativa a Zoho CRM

El precio de portada es el anual. En la página de EE. UU. de Zoho, Standard cuesta 14 USD por usuario al mes con facturación anual, Professional 23 USD y Enterprise 40 USD. La facturación mensual cuesta más por usuario; las cifras en dólares están en la página de precios de EE. UU. de Zoho. En euros, Standard cuesta 14 € con facturación anual o 20 € con facturación mensual, Professional 23 € o 35 €, Enterprise 40 € o 50 €, Ultimate 52 € o 65 €. Zoho suma los impuestos locales, como el IVA, y dice que la facturación anual ahorra hasta un 34 %. La guía de precios de Zoho CRM calcula lo que pagan al año uno, tres y cinco usuarios.

Las funciones llegan edición a edición. La previsión empieza en Standard. La gestión de procesos, los presupuestos, el inventario y la inteligencia predictiva exigen Professional. Los análisis y las recomendaciones de Zia, los procesos de aprobación y el sandbox exigen Enterprise. Las ediciones se cobran por usuario, así que un equipo que quiere una sola función de Enterprise paga el precio de Enterprise por cada plaza.

Algunos costes quedan fuera de la edición. La integración de Zoho con WhatsApp exige una empresa verificada, una cuenta de WhatsApp Business y un número registrado para la API de WhatsApp Business, y las conversaciones se cargan contra créditos que compras por adelantado. Las ediciones de pago incluyen dos copias de seguridad de datos gratuitas al mes en archivos ZIP, Ultimate cuatro; en la edición Free las compras.

Los equipos pequeños usan solo una fracción. Si sobre todo haces seguimiento de contactos, oportunidades y conversaciones, la propia Zoho ofrece Bigin, un CRM de pipeline más sencillo para pequeñas empresas que dejan las hojas de cálculo.

Solo alojado por Zoho. El país que eliges al registrarte decide qué centro de datos de Zoho guarda tus datos. En Europa, Zoho tiene centros de datos en Ámsterdam y Dublín. Zoho no ofrece una edición autoalojada ni una licencia de código abierto para Zoho CRM.

Lo que pagan cinco personas al mes

Precios comprobados el 30 de octubre de 2026 en la página de precios de Zoho, en euros y antes de impuestos locales. Customermates factura cada mes, en euros.

Las filas no compran lo mismo, así que compáralas por parejas:

• Zoho Standard con facturación anual cuesta casi lo mismo que Customermates Starter e incluye más comunicación. Standard tiene integración de correo, llamadas y formularios web. Customermates Starter no tiene bandeja de entrada: es el CRM con REST, webhooks, MCP, 1 rutina por usuario y Mate con créditos de IA alojada. Si quieres el correo dentro del CRM con poco presupuesto, Zoho Standard te da más.
• Customermates Pro queda entre Zoho Professional con facturación anual y con facturación mensual. Pro aporta la bandeja de entrada unificada con 1 cuenta conectada por usuario, acceso al calendario de solo lectura, LinkedIn Sales Navigator y 5 rutinas por usuario. Zoho Professional compra, en cambio, gestión de procesos, CPQ, inventario e informes ilimitados, nada de lo cual ofrece Customermates.
• Dos canales por persona significan Business. Si todos necesitan correo y LinkedIn a la vez, el espacio de trabajo necesita Business, con 3 cuentas por usuario y cuentas compartidas.
• Tres personas o menos no pagan nada en Zoho CRM Free. Ningún plan de Customermates mejora eso.

Todos los planes de Customermates Cloud incluyen créditos de IA alojada mensuales por usuario activo para Mate, indicados en la página de precios. No hay recargas ni cargos automáticos por exceso.

Dónde encaja Customermates

Zoho CRM es un producto grande con ediciones. Customermates es más acotado: desde Pro, los hilos de LinkedIn, correo, WhatsApp, Instagram y Telegram están en la ficha del cliente, y Mate o tu propio agente de IA redacta la respuesta y el siguiente paso. Tú revisas, editas y envías.

Conversaciones junto a la oportunidad. Desde Pro, la bandeja de entrada unificada reúne en una sola lista los buzones de Gmail, Outlook e IMAP, LinkedIn (incluidos Sales Navigator y Recruiter), WhatsApp, Instagram y Telegram, y respondes por el canal original. WhatsApp conecta la cuenta que ya usas: escaneas un código QR en lugar de registrar un número de empresa. Vincula una vez a un participante con un contacto, y cada conversación con esa dirección o ese nombre de usuario aparece en la cronología del contacto.

Una IA que mantiene los registros al día. En Customermates Cloud, Mate resume conversaciones, redacta respuestas, actualiza registros y crea vistas guardadas, con créditos de IA alojada. Pide una aprobación nueva antes de cada eliminación. Envía un mensaje sin ella cuando le pides que lo envíe, así que pide un borrador si quieres leerlo antes. Las rutinas ejecutan una instrucción guardada según un horario o cuando cambia un registro, siempre como su propietario. ¿Prefieres Claude, ChatGPT u otro cliente que ya pagas? Conéctalo al servidor MCP, con 59 herramientas en todos los planes y en las instalaciones autoalojadas; sus llamadas al modelo se ejecutan con tu propio proveedor de IA.

Código abierto, una nube configurada en la región AWS de Fráncfort o tu propio servidor. El núcleo es AGPL-3.0 y funciona con Docker Compose y PostgreSQL 16, con REST, webhooks y MCP incluidos. Una instalación autoalojada no tiene suscripción, y tampoco bandeja de entrada, ni Mate, ni créditos alojados. En Customermates Cloud la base de datos está configurada en la región AWS de Fráncfort, hay un DPA disponible y se enumeran los subencargados del tratamiento, incluidos proveedores estadounidenses. Customermates no tiene ninguna certificación de cumplimiento. El registro de auditoría recoge los cambios en registros y en ajustes del espacio de trabajo en todos los planes.

Dónde Customermates es la opción equivocada

Revisa esto antes de empezar una prueba:

• Sin presupuestos, facturación ni inventario. El CPQ y la gestión de inventario de Zoho no tienen equivalente, y las facturas se quedan en tu software de contabilidad.
• Sin constructor de reglas. No hay reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación ni pasos de proceso. Las rutinas de Customermates Cloud siguen instrucciones escritas, y los webhooks con la API REST alimentan una instancia de n8n que ejecutas tú mismo.
• Sin telefonía, sin correo masivo y sin secuencias. Las llamadas se hacen con tu propio sistema telefónico, y los mensajes salen de uno en uno, escritos por ti o redactados por Mate.
• Sin formularios web, puntuación de leads, enriquecimiento ni previsión con IA. El pipeline ponderado multiplica el valor de cada oportunidad por la probabilidad de su etapa. Es aritmética sobre tus propias cifras y no predice nada.
• Sin permisos a nivel de campo. Los permisos se aplican por lista y por acción, no por campo.
• Sin apps móviles nativas y con un plan gratuito pequeño. Customermates funciona en el navegador del teléfono. Free cubre 1 persona y 250 registros, sin bandeja de entrada, Mate ni rutinas; para más hace falta un plan de pago tras la prueba de 14 días.

Un ejemplo de configuración: una agencia web que deja Zoho CRM Standard

Imagina una agencia web de tres personas. La fundadora encuentra clientes nuevos en LinkedIn, y dos responsables de cuentas llevan los proyectos por correo. En Zoho CRM Standard usaban leads, accounts, deals con un solo pipeline, productos y una regla de flujo de trabajo que creaba una tarea de arranque por cada oportunidad ganada.

La fundadora edita las opciones del campo Etapa a Brief recibido, Propuesta enviada, Negociación, Ganada y Perdida, y en Modelo de datos, en Oportunidades, les asigna probabilidades de cierre del 20 %, 50 %, 75 %, 100 % y 0 %. Guarda un tablero con todas las oportunidades abiertas agrupadas por Etapa y lo comparte con todo el equipo. Cada responsable de cuentas guarda una tabla con sus propias oportunidades agrupadas por organización.

Cada persona conecta una cuenta, LinkedIn la fundadora y Gmail las otras dos, así que Pro encaja, a 87 € al mes para el equipo. Si la fundadora quiere además WhatsApp junto a LinkedIn, el espacio de trabajo pasa a Business, a 207 €.

La regla de flujo de trabajo de Zoho se convierte en una rutina de la fundadora. Su disparador es Cuando algo cambia, con el evento Oportunidad actualizada, el campo modificado Etapa y el filtro de registro Etapa es Ganada. Una rutina se ejecuta como su propietario, así que su rol necesita acceso de lectura a todas las oportunidades. Se ejecuta en Customermates Cloud y usa créditos de IA alojada:

Cambiar de Zoho CRM en cinco pasos

1. Exporta cada módulo como archivo de Excel

   En Zoho CRM, abre Setup › Data Administration › Export, elige un módulo y selecciona XLSX. Las páginas de ayuda de Zoho fijan el límite en 50.000 registros por exportación XLSX y mantienen el enlace de descarga durante siete días. Exporta Accounts, Contacts, Leads, Products y Deals; las notas son una opción aparte en la lista de módulos. Una copia de seguridad completa en Setup › Data Administration › Data Backup es un ZIP de archivos CSV con archivos adjuntos. Customermates no puede importar ese ZIP, así que consérvalo como archivo.

2. Prepara el espacio de trabajo

   Invita primero a tus compañeros, para que los propietarios de las oportunidades se puedan asociar a usuarios. En Modelo de datos, renombra las listas y define las probabilidades de etapa en el campo Etapa de Oportunidades. Crea campos personalizados para los campos de Zoho que conservas, como el origen del lead, el sector y Ciclo de vida.

3. Importa una lista cada vez

   En cada lista, abre Más acciones y después Añadir desde archivo: primero las organizaciones, luego los contactos y los leads, después los servicios y por último las oportunidades. Las columnas de vínculo asocian registros por nombre, así que el Account Name de un contacto encuentra la organización que importaste antes, y una columna de propietario se asocia a los usuarios asignados. Asocia las direcciones de correo y los teléfonos al campo Datos de contacto del contacto. Los límites de tamaño están en la documentación de registros.

4. Conecta canales e IA

   En Pro o durante la prueba, conecta un buzón, LinkedIn o WhatsApp en Ajustes › Canales y calendarios. El historial de correo de Zoho no se transfiere; la bandeja de entrada muestra las conversaciones de las cuentas que conectes. Después configura rutinas, o conecta tu propio cliente de IA mediante MCP.

5. Sustituye cada regla de flujo de trabajo

   Haz una lista de tus reglas de flujo de trabajo de Zoho y decide para cada una: una rutina, un webhook hacia tu propio n8n o nada. Las reglas que solo crean tareas o actualizan un campo suelen reducirse a una sola rutina.

Otras alternativas a Zoho CRM que merece la pena valorar

Customermates publica esta lista. Los datos proceden de las páginas de cada proveedor, comprobadas el 8 de octubre de 2026.

• Bigin by Zoho CRM encaja si Zoho CRM se te queda grande pero quieres seguir con Zoho. Sus planes se dimensionan por pipelines y registros: Free es para un solo usuario con un pipeline y 500 registros, Express tiene tres pipelines, Premier cinco y Bigin 360 quince.
• Pipedrive encaja con equipos comerciales que trabajan oportunidad por oportunidad en un pipeline visual. Sus planes son Lite, Growth, Premium y Ultimate; las vistas de previsión y las secuencias empiezan en Growth, y los formularios web y una bandeja de equipo en Premium. Consulta Pipedrive y Zoho CRM comparados.
• HubSpot Sales Hub encaja con equipos que quieren ventas, marketing y servicio de un solo proveedor. Sus herramientas gratuitas cubren hasta dos usuarios. Professional cuesta 90 USD por plaza al mes con facturación anual, más una tarifa única de onboarding de 1500 USD. Consulta HubSpot y Zoho CRM comparados.

Si Salesforce también está en tu lista corta, Zoho vs Salesforce compara precios y ediciones para un equipo pequeño. Para opciones gratuitas o de código abierto, la guía de CRM gratuito y la de CRM de código abierto te ayudan a ordenarlas.

Preguntas frecuentes

Precios de Zoho CRM comprobados el 30 de octubre de 2026 en la página de precios de Zoho CRM de Zoho. Otros datos de la competencia comprobados el 8 de octubre de 2026 en la comparación de ediciones de Zoho, en sus artículos de ayuda sobre exportar datos, copias de seguridad de datos y la integración con WhatsApp, en su página de centros de datos, la página de Zoho MCP y su página de empresa, y en los precios de Bigin, la descripción de planes de Pipedrive y los precios de HubSpot Sales Hub.