Alternativas a Salesforce para equipos que tratan con clientes

Qué alternativa encaja con cada motivo

Para quién es buena opción Salesforce

Salesforce CRM se vende como Sales Cloud: suites para empresas pequeñas y ediciones para equipos de ventas más grandes. Free Suite incluye dos licencias de usuario y cubre leads, oportunidades, casos de clientes y marketing por correo sencillo. Sigue siendo gratuito mientras inicies sesión al menos una vez cada 60 días. Starter Suite añade flujos de ventas, enrutamiento de leads y sincronización automática de correos, eventos y contactos. Pro Suite añade presupuestos de venta y previsión, Flow Builder (cinco flujos por organización) y AppExchange.

Core, Advanced y Max añaden más: Slack Business+, Tableau Next, procesos de aprobación y territorios de ventas desde Core, productos de seguridad y copias de seguridad desde Advanced, y Agentforce for Sales, Sales Planning y Salesforce Maps en Max.

Si tu equipo usa varias de estas funciones y alguien se encarga de la configuración, un CRM más pequeño no lo sustituirá. El cambio te costaría más de lo que ahorra.

Por qué los equipos buscan una alternativa a Salesforce

La mayoría de las ediciones se facturan por años. Starter Suite cuesta 25 USD por usuario al mes, con facturación mensual o anual. Pro Suite, Core, Advanced y Max se facturan solo por años.

El salto después de Starter Suite es grande. Pro Suite cuesta cuatro veces más por plaza, y Core casi lo duplica otra vez. Agentforce for Sales es un complemento desde 125 USD por usuario al mes, salvo que tengas Max.

Los canales de chat están en Service Cloud. Sales Cloud sincroniza el correo. En la página de precios de Service Cloud, Digital Channels figura como disponible para su compra en Core y Advanced y está incluido en Max; Starter Suite y Pro Suite no lo enumeran. No se indica ningún precio.

La plataforma necesita a alguien que se encargue. Flow Builder, los procesos de aprobación, los tipos de registro y los diseños de página dan mucho control a un administrador. Alguien tiene que construirlos y mantenerlos, y en una empresa de cinco personas suele ser quien la fundó.

Solo lo aloja Salesforce. Sales Cloud es una suscripción propietaria. Para la residencia de datos en la UE, la Hyperforce EU Operating Zone procesa y almacena los datos de los clientes en la UE y Suiza, con soporte con sede en la UE, para un conjunto selecto de productos. La página no indica ningún precio.

Lo que cuesta Salesforce y lo que pagan cinco personas

Precios verificados el 8 de octubre de 2026 en la página de precios de Salesforce. La página de precios en alemán muestra las mismas cifras en euros.

Para un equipo de cinco personas, en euros, porque Customermates factura en euros:

Cómo leerlo:

• Si el correo es tu único canal, Starter Suite cuesta menos que Customermates Pro. Customermates Starter es aún más barato, pero no tiene bandeja de entrada. Pro, a 29 € por plaza, compensa cuando los clientes también escriben por LinkedIn, WhatsApp, Instagram o Telegram.
• Pro Suite compra cosas que Customermates no tiene. Trae presupuestos y previsión. Si los usas, los 6000 € al año son el precio de esas funciones, no un gasto superfluo.
• Varios canales por persona significan Business. Cada usuario de Pro conecta 1 cuenta, y cada usuario de Business 3.
• La IA se cobra de otra forma. Todos los planes de Customermates Cloud incluyen créditos de IA alojados mensuales por usuario activo para Mate; consulta la página de precios. Agentforce for Sales para cinco plazas empieza en 625 USD al mes.

Dónde encaja Customermates

Una pequeña consultora o agencia rara vez necesita toda la plataforma de Salesforce para hacer seguimiento a sus clientes. Customermates mantiene el trabajo pequeño: desde Pro, las conversaciones en el registro del cliente, y una respuesta y un siguiente paso redactados por Mate o por tu propio agente de IA, que tú revisas, editas y envías.

Conversaciones junto a la oportunidad. Desde Pro, la bandeja de entrada unificada reúne en una sola lista buzones de Gmail, Outlook e IMAP, LinkedIn (incluidos Sales Navigator y Recruiter), WhatsApp, Instagram y Telegram. Vinculas a las personas de un hilo con contactos y respondes por el canal original. Un hilo sigue siendo privado hasta que su propietario lo comparte con el CRM; compartir una cuenta conectada entera requiere Business.

IA que mantiene los registros al día. En Customermates Cloud, Mate resume hilos, redacta respuestas y actualiza contactos y oportunidades, con créditos de IA alojados. Pide una nueva aprobación antes de eliminar nada, pero envía un mensaje sin ella cuando se lo indicas, así que pide borradores cuando quieras leerlos antes. Las rutinas ejecutan una instrucción guardada según una programación o cuando cambia un registro, como su propietario: 1 por usuario en Starter, 5 en Pro y ilimitado en Business.

¿Ya pagas por Claude o ChatGPT? Lo mejor es conectarlo al servidor MCP. Sus llamadas al modelo se ejecutan con tu propio proveedor de IA, no con créditos alojados.

Código abierto, con libertad para elegir dónde alojarlo. El núcleo AGPL-3.0 funciona en tu propio servidor con Docker Compose y PostgreSQL 16, con la API REST, los webhooks y MCP incluidos. Una instalación autoalojada no tiene bandeja de entrada, ni Mate, ni créditos alojados. En Customermates Cloud la base de datos está configurada en la región AWS de Fráncfort, hay un DPA disponible y se enumeran los subencargados del tratamiento, incluidos proveedores de EE. UU.

Dónde Customermates no es la opción adecuada

• Sin previsión de ventas, presupuestos ni territorios. El pipeline ponderado multiplica el valor de cada oportunidad por la probabilidad de su etapa. No predice nada.
• Sin constructor de flujos de trabajo ni procesos de aprobación. La automatización se hace con rutinas, webhooks, la API REST y n8n, que se ejecuta por separado.
• Sin marketing ni help desk. No hay campañas, secuencias, formularios web, casos ni tickets.
• Tareas sencillas. Las tareas tienen responsables, relaciones, notas y campos personalizados. No tienen fechas de vencimiento ni recordatorios.
• Sin aplicación móvil nativa, inicio de sesión único ni permisos por campo. Los roles deciden, lista por lista, si alguien ve todos los registros, solo los suyos o ninguno.
• Un plan gratuito pequeño y ninguna certificación. Free cubre 1 persona y 250 registros, sin bandeja de entrada, Mate ni rutinas; para tener más hace falta un plan de pago después de la prueba de 14 días.

Un ejemplo práctico: una consultora que deja Starter Suite

Piensa en una consultora de cinco personas. Dos socios consiguen trabajo por correo y LinkedIn; tres consultores hablan con los clientes por WhatsApp.

No hay un paso de conversión de leads: un lead se convierte en cliente cuando cambias su estado. El valor de una oportunidad es la suma de sus líneas, así que una oportunidad que solo tiene un importe necesita una línea con un servicio como «Día de consultoría» y la cantidad correcta. Si conservas los nombres de tus etapas y sus probabilidades, ves el valor ponderado de cada oportunidad; un widget de gráfico en el Panel los suma en un total de pipeline ponderado.

Los socios quieren el correo y LinkedIn a la vez, así que la consultora elige Business, a 345 € al mes. Con una cuenta por persona bastaría Pro, a 145 €. Cada socio tiene una rutina en Customermates Cloud, que usa créditos de IA alojados:

Cómo cambiar de Salesforce

1. Exporta desde Salesforce

   En Setup, escribe Data Export en Quick Find y elige Export Now. Salesforce envía por correo un enlace a un archivo zip y lo conserva durante 48 horas. Si tienes un contrato anual, comprueba antes tu fecha de renovación.

2. Revisa los archivos

   Customermates importa archivos .xlsx, .xls y .csv, así que las exportaciones de cuentas, contactos, leads y oportunidades no necesitan conversión. Ahora mismo una hoja admite hasta 5000 filas, así que divide las más grandes.

3. Prepara el espacio de trabajo

   Cambia el nombre de las listas en Modelo de datos, da al campo de etapa una opción por cada etapa de Salesforce con su probabilidad y crea campos de selección única para las listas de selección que conserves.

4. Importa una lista cada vez

   Empieza por las cuentas, sigue con los contactos y termina con las oportunidades, para que los vínculos con registros existentes se resuelvan. La guía de registros explica la asignación de columnas.

5. Conecta canales e IA

   Conecta un buzón de correo, LinkedIn o WhatsApp y configura después una rutina o tu propio cliente de IA mediante MCP. El historial de actividad no se traslada, así que mantén Salesforce en solo lectura hasta que el equipo haya cambiado.

Otras alternativas a Salesforce que conviene mirar

Customermates publica esta lista. Los datos proceden de las páginas de cada proveedor, verificadas el 8 de octubre de 2026.

• HubSpot es gratuito para hasta dos usuarios, sin tarjeta de crédito. Encaja con equipos que quieren empezar gratis y crecer hacia herramientas de marketing. Consulta HubSpot frente a Salesforce.
• Zoho CRM tiene una edición gratuita para hasta tres usuarios y cuatro ediciones de pago, de Standard a Ultimate. Encaja con equipos que quieren una suite amplia. Consulta Zoho frente a Salesforce.
• Twenty se presenta como la alternativa abierta a Salesforce, diseñada para la IA. Su núcleo de código abierto es gratuito para autoalojar con Docker Compose, todos los planes en la nube incluyen objetos personalizados ilimitados y el plan Organization añade inicio de sesión único SAML/OIDC y permisos por fila. Encaja con equipos que quieren modelar sus propios objetos.
• SuiteCRM se publica con licencia AGPLv3 y está construido sobre PHP, Symfony y MySQL. Lo alojas tú o usas SuiteCRM Hosted. Cubre ventas con presupuestos, marketing y servicio, y encaja con equipos que quieren un conjunto amplio de módulos en sus propios servidores.

Preguntas frecuentes

Datos de la competencia verificados el 8 de octubre de 2026 en la página de precios de Sales Cloud, la página de precios en alemán, la página de Free Suite, la página de la prueba gratuita, la página de precios de Service Cloud, la Hyperforce EU Operating Zone y la unidad de Trailhead sobre la exportación de datos de Salesforce, y en la página de precios de HubSpot, la página de precios de Zoho CRM, la página de precios de Twenty, el repositorio de Twenty, SuiteCRM y el repositorio de SuiteCRM.