Alternativas a Microsoft Dynamics: Customermates, comparado

Qué opción encaja con tu equipo

Para quién es una buena opción Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 es una familia de aplicaciones de negocio. Microsoft enumera Sales, Customer Insights, Customer Service y Contact Center como CRM, y Business Central, Finance, Supply Chain Management, Commerce, Project Operations y Human Resources como ERP. Sales y Customer Service guardan sus datos en Microsoft Dataverse, de modo que Power Apps y Power BI pueden trabajar sobre las mismas tablas. Si tu equipo de finanzas ya vive en Business Central, eso por sí solo es una buena razón para quedarte.

Sales Professional es amplio para un plan de entrada: gestión de leads, oportunidades, cuentas y contactos, listas de productos y de precios, presupuestos, pedidos y facturas, una app móvil, interoperabilidad con Microsoft 365, informes y paneles. Enterprise añade aplicaciones personalizadas, personalización completa, previsión y gestión de territorios, una capacidad base de inteligencia conversacional y Copilot en Dynamics, Outlook y Teams. Premium añade Sales Insights, acciones recomendadas con IA y enriquecimiento de datos, además de 1000 Copilot Credits por usuario y mes. Microsoft Relationship Sales reúne Enterprise con LinkedIn Sales Navigator, a partir de 10 plazas.

Microsoft también se compromete a almacenar y tratar los datos de clientes de Dynamics 365 dentro de su EU Data Boundary, con excepciones documentadas, cuando el tenant y todos los entornos están en la región «Unión Europea y AELC» y la dirección de facturación está en un país del EU Data Boundary. Se exigen las dos condiciones.

Por qué los equipos buscan alternativas a Microsoft Dynamics

Todos los planes se pagan por años. Professional cuesta 65 USD, Enterprise 105 USD y Premium 150 USD por usuario y mes, con pago anual. En Alemania los mismos planes figuran a 56,30 €, 91,00 € y 130,00 € sin IVA. Premium y Relationship Sales se venden a través del equipo comercial de Microsoft.

Copilot, las aplicaciones personalizadas y la previsión empiezan un plan más arriba. Professional tiene una personalización limitada, no incluye aplicaciones personalizadas ni Copilot. Pasar a Enterprise para tenerlos cuesta 40 USD más por usuario y mes. La automatización funciona con Power Automate y las aplicaciones personalizadas con Power Apps, y las notas al pie de Microsoft dicen que ambos necesitan licencias adicionales. Las funciones de Copilot en Teams también.

La IA se mide en Copilot Credits. Los agentes de Cualificación, Oportunidad, Investigación y Cierre están disponibles en todos los planes, pero funcionan con Copilot Credits, que solo incluye Premium. El Dynamics 365 Sales MCP Server necesita permisos de administrador en Dynamics y en Copilot Studio, consume créditos de Copilot Studio por herramienta y, en palabras de Microsoft, «Claude Desktop isn't supported at this time».

La prueba da por hecho un tenant de Microsoft. La prueba de 30 días se solicita con una cuenta de trabajo de Microsoft y pide datos de tarjeta de crédito. Sin una cuenta de trabajo, Microsoft te manda primero a una prueba de Microsoft 365.

El modelo local tiene fecha de fin. Dynamics 365 Customer Engagement (local) versión 9 tiene soporte estándar hasta el 12 de enero de 2027 y soporte extendido hasta el 9 de enero de 2029, y Microsoft anima a esos clientes a valorar su nube. Si todavía ejecutas Dynamics CRM en tus propios servidores, la elección es la nube de Microsoft u otro CRM.

Lo que pagan cinco usuarios al mes

Precios verificados el 8 de octubre de 2026 en las páginas de precios de Microsoft para EE. UU. y Alemania, sin IVA. Customermates factura mensualmente, en euros.

Las filas no compran lo mismo:

• Professional y Customermates Pro son la pareja más cercana. Ambos conectan el CRM con Outlook. Professional añade una app móvil, listas de precios, presupuestos y facturas. Pro añade LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram en la misma bandeja de entrada, con 1 cuenta conectada por usuario, además de Mate y un servidor MCP.
• Starter no tiene bandeja de entrada. Es el CRM con Mate y MCP, pero sin buzón conectado, así que compáralo con Dynamics solo si nadie necesita el email en el CRM.
• Business es para varios canales por persona. Incluye 3 cuentas por usuario y permite compartir con el equipo una cuenta entera, como un buzón sales@.
• Los honorarios de los partners no figuran en la tabla. Si un partner de Microsoft te configura Dynamics, sus honorarios se suman a las licencias.

Dónde encaja Customermates

Un equipo pequeño que necesita hacer seguimiento a sus clientes no necesita una plataforma de negocio para ello. Desde Pro, Customermates mantiene Outlook como tu buzón, añade LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram, y deja que Mate o tu propio agente de IA redacte la respuesta y el siguiente paso. Tú lo revisas, lo editas y lo envías.

Outlook se queda, y el CRM recibe las conversaciones. Desde Pro, conectas un buzón de Outlook, o Gmail, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram o Telegram, y la bandeja de entrada unificada muestra todas las conversaciones en una sola lista. Respondes en el canal original. Vincula un participante a un contacto una sola vez y la conversación aparece en ese contacto. Los eventos de calendario de la cuenta conectada aparecen de solo lectura. Teams no es un canal de la bandeja de entrada.

Una IA que hace el trabajo del CRM. En Customermates Cloud, Mate resume conversaciones, redacta respuestas y actualiza registros. Usa créditos de IA alojados: todos los planes de pago incluyen una asignación mensual por usuario activo, que figura en la página de precios. Mate pide una nueva aprobación antes de borrar nada, pero cuando le pides que envíe un mensaje, lo envía, así que dile que guarde borradores si quieres leerlos antes. Las rutinas ejecutan una instrucción guardada según un calendario o cuando cambia un registro, como su propietario: 1 por usuario en Starter, 5 en Pro, ilimitado en Business.

¿Prefieres Claude, ChatGPT u otro cliente que ya pagas? Conéctalo al servidor MCP con una clave de API o con OAuth. Ofrece 59 herramientas en todos los planes y en las instalaciones autoalojadas, y sus llamadas al modelo funcionan con tu propio proveedor de IA.

Código abierto, con elección de alojamiento. El núcleo AGPL-3.0 funciona en tu propio servidor con Docker Compose y PostgreSQL 16, con REST, webhooks y MCP incluidos. Una instalación autoalojada no tiene bandeja de entrada, ni Mate, ni créditos alojados. En Customermates Cloud la base de datos está configurada en la región AWS de Fráncfort, hay un DPA disponible y se enumeran los subencargados, incluidos proveedores de Estados Unidos. Customermates no cuenta con ninguna certificación de cumplimiento.

Dónde Customermates no es la mejor opción

• Un solo proveedor para CRM y ERP. Customermates no tiene contabilidad, presupuestos ni facturas. Si Dynamics también lleva tus finanzas, lee cómo encajan el CRM y el ERP antes de separarlos.
• Conversión de divisas. Cada campo de importe tiene su propia divisa, y nada convierte entre divisas: los totales que mezclan divisas muestran una discrepancia en lugar de una suma.
• Seguridad detallada. Los roles fijan permisos por lista y acción. No hay seguridad a nivel de campo ni SSO.
• Contact Center o Customer Service. Microsoft vende ambos como aplicaciones independientes de Dynamics 365. Customermates no tiene telefonía, casos ni tickets.
• Herramientas de ventas integradas. Sin app móvil, grabación de llamadas, enriquecimiento de datos, puntuación de leads, secuencias de email ni envíos masivos. El pipeline ponderado es aritmética sobre las probabilidades de las etapas, no una previsión.
• Un plan gratuito amplio. Free cubre 1 persona y 250 registros, sin la bandeja de entrada, Mate ni las rutinas; para más hace falta un plan de pago tras la prueba de 14 días.

Un ejemplo de configuración: una consultora que deja Sales Professional

Imagina una consultora de cinco personas con Sales Professional. Tres socios trabajan con sus clientes por Outlook; dos asociados también hablan con clientes por LinkedIn.

Las etapas no vienen predefinidas: añade un campo de Selección única Etapa a tu lista de oportunidades en Modelo de datos (en la nube, la configuración con IA puede crearlo), con una opción por cada etapa de Dynamics y una Probabilidad % en cada una. Customermates multiplica el valor de cada oportunidad por la probabilidad de su etapa, y un widget de gráfico en el Panel suma los valores ponderados.

Con una cuenta cada una, el equipo funciona con Pro a 145 € al mes. Si un asociado necesita Outlook y LinkedIn a la vez, el espacio de trabajo pasa a Business, a 345 €. Cada persona guarda un tablero de oportunidades abiertas agrupadas por etapa; el socio director mantiene una tabla agrupada por usuario asignado.

Cada socio tiene una rutina propia en Customermates Cloud. Se ejecuta como su propietario, ve las oportunidades de esa persona, usa sus canales y gasta créditos de IA alojados:

Cómo pasar de Dynamics 365 en cinco pasos

1. Exporta tus vistas a Excel

   En Dynamics, abre una tabla como Cuentas, elige una vista con todas las columnas que quieras conservar y selecciona Exportar a Excel en la barra de comandos. Obtienes un libro .xlsx. Si una exportación agota el tiempo de espera, Microsoft sugiere lotes más pequeños con filtros más estrictos o menos columnas.

2. Prepara el espacio de trabajo

   En Modelo de datos, cambia el nombre de las listas en General (por ejemplo Cuentas y Productos; las oportunidades ya se llaman así), define las etapas y sus probabilidades, y crea campos personalizados para las columnas que conservas.

3. Importa una lista cada vez

   Abre Más acciones en cada lista y después Añadir desde archivo: primero las cuentas, luego los contactos y por último las oportunidades, porque las columnas de vínculo encuentran los registros por nombre. Los contactos nuevos necesitan nombre y apellido. Asigna Omitir columna a cualquier columna de ID de Dynamics. La guía de registros indica los límites de los archivos.

4. Conecta Outlook

   En Pro o durante la prueba, conecta tu buzón en Ajustes, Canales y calendarios, y vincula a los participantes con contactos a medida que lleguen las conversaciones.

5. Añade vistas e IA

   Guarda tus tableros y tablas, y después configura una rutina para Mate o conecta tu propio cliente de IA por MCP. El historial de actividad no se traslada, así que mantén Dynamics en solo lectura hasta que termine el periodo de la licencia.

Otras alternativas a Microsoft Dynamics que merece la pena mirar

Customermates publica esta lista. Los planes y los precios proceden de la página de precios de cada proveedor, verificada el 8 de octubre de 2026.

• Salesforce Sales Cloud es lo más parecido en profundidad empresarial. Hay una Free Suite; Starter Suite cuesta 25 USD por usuario y mes, con facturación mensual o anual; Pro Suite cuesta 100 USD, y Core, Advanced y Max se facturan anualmente. Consulta la comparativa con Salesforce.
• HubSpot Sales Hub tiene un plan gratuito para hasta dos usuarios sin tarjeta de crédito. Professional y Enterprise llevan una tarifa única de onboarding obligatoria de 1500 USD y 3500 USD.
• Zoho CRM tiene una edición gratuita para hasta tres usuarios y cuatro ediciones de pago, de Standard a Ultimate; la facturación anual ahorra hasta un 34%.
• Odoo encaja con un equipo que quiere CRM y contabilidad juntos, como hace Dynamics con Business Central. One App Free cubre una aplicación para usuarios ilimitados. Standard, con todas las aplicaciones, cuesta 24,90 € por usuario y mes con facturación mensual, o 19,90 € si se paga una vez al año, y Custom añade alojamiento local. Consulta Odoo comparado con Customermates.

Preguntas frecuentes

Datos de la competencia verificados el 8 de octubre de 2026 en la página de precios de Dynamics 365 Sales de Microsoft y su versión alemana, la presentación de Dynamics 365, la guía de la prueba, la guía del Sales MCP Server, la presentación de Dataverse, la presentación del EU Data Boundary, la guía de exportación a Excel y el anuncio del soporte local, y en las páginas de precios de Salesforce, HubSpot, Zoho CRM y Odoo.