Alternatywa dla Microsoft Dynamics: porównanie z Customermates

Co pasuje do Twojego zespołu

Dla kogo Dynamics 365 Sales jest dobrym wyborem

Dynamics 365 to rodzina aplikacji biznesowych. Microsoft wymienia Sales, Customer Insights, Customer Service i Contact Center jako CRM, a Business Central, Finance, Supply Chain Management, Commerce, Project Operations i Human Resources jako ERP. Sales i Customer Service trzymają dane w Microsoft Dataverse, więc Power Apps i Power BI mogą pracować na tych samych tabelach. Jeśli Twój dział finansów już żyje w Business Central, samo to jest mocnym powodem, żeby zostać.

Sales Professional jest szeroki jak na plan podstawowy: zarządzanie leadami, szansami sprzedaży, kontami i kontaktami, produkty i cenniki, wyceny, zamówienia i faktury, aplikacja mobilna, współpraca z Microsoft 365, raporty i pulpity. Enterprise dodaje aplikacje niestandardowe, pełne dostosowanie, prognozowanie i zarządzanie terytoriami, bazową pulę analizy rozmów oraz Copilota w Dynamics, Outlooku i Teams. Premium dodaje Sales Insights, rekomendowane akcje oparte na AI i wzbogacanie danych oraz 1000 Copilot Credits na użytkownika miesięcznie. Microsoft Relationship Sales łączy Enterprise z LinkedIn Sales Navigator, od 10 stanowisk.

Microsoft zobowiązuje się też przechowywać i przetwarzać dane klientów Dynamics 365 w ramach swojego EU Data Boundary, z udokumentowanymi wyjątkami, gdy tenant i każde środowisko znajdują się w regionie „European Union and EFTA”, a adres rozliczeniowy jest w kraju objętym EU Data Boundary. Wymagane są oba warunki.

Dlaczego zespoły szukają alternatywy dla Microsoft Dynamics

Każdy plan jest płatny rocznie. Professional kosztuje 65 USD, Enterprise 105 USD, a Premium 150 USD za użytkownika miesięcznie, płatne rocznie. W Niemczech te same plany kosztują 56,30 €, 91,00 € i 130,00 € przed VAT. Premium i Relationship Sales są sprzedawane przez zespół sprzedaży Microsoft.

Copilot, aplikacje niestandardowe i prognozowanie zaczynają się plan wyżej. Professional ma ograniczone dostosowanie, brak aplikacji niestandardowych i brak Copilota. Przejście na Enterprise dla tych funkcji kosztuje o 40 USD więcej za użytkownika miesięcznie. Automatyzacja działa na Power Automate, a aplikacje niestandardowe na Power Apps, a przypisy Microsoft podają, że oba wymagają dodatkowych licencji. Funkcje Copilota w Teams również.

AI jest mierzone w Copilot Credits. Agenci Qualification, Opportunity, Research i Close są dostępni w każdym planie, ale działają na Copilot Credits, które zawiera tylko Premium. Dynamics 365 Sales MCP Server wymaga uprawnień administratora w Dynamics i w Copilot Studio, zużywa kredyty Copilot Studio za każde narzędzie i, jak podaje Microsoft, nie obsługuje obecnie Claude Desktop.

Okres próbny zakłada tenant Microsoft. 30-dniowy okres próbny rejestruje się kontem służbowym Microsoft i prosi o dane karty kredytowej. Bez konta służbowego Microsoft najpierw kieruje Cię do okresu próbnego Microsoft 365.

On-premises ma datę końca. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) w wersji 9 ma wsparcie standardowe do 12 stycznia 2027 i wsparcie rozszerzone do 9 stycznia 2029, a Microsoft zachęca tych klientów do rozważenia swojej chmury. Jeśli nadal prowadzisz Dynamics CRM na własnych serwerach, wybierasz między chmurą Microsoft a innym CRM.

Ile miesięcznie płaci pięciu użytkowników

Ceny sprawdzone 8 października 2026 na amerykańskiej i niemieckiej stronie z cennikiem Microsoft, przed VAT. Customermates rozlicza się miesięcznie, w euro.

Wiersze nie obejmują tego samego:

• Professional i Customermates Pro to najbliższa para. Oba łączą CRM z Outlookiem. Professional dodaje aplikację mobilną, cenniki, wyceny i faktury. Pro dodaje LinkedIn, WhatsApp, Instagram i Telegram w tej samej skrzynce, z 1 połączonym kontem na użytkownika, a do tego Mate i serwer MCP.
• Starter nie ma skrzynki odbiorczej. To CRM z Mate i MCP, ale bez połączonej skrzynki pocztowej, więc porównuj go z Dynamics tylko wtedy, gdy nikt nie potrzebuje e-maila w CRM.
• Business jest dla kilku kanałów na osobę. Obejmuje 3 kont na użytkownika i pozwala udostępnić zespołowi całe konto, na przykład skrzynkę sales@.
• Opłat partnerskich nie ma w tabeli. Jeśli partner Microsoft konfiguruje Dynamics za Ciebie, jego opłaty dochodzą do licencji.

Gdzie pasuje Customermates

Mały zespół, który musi pilnować kontaktu z klientami, nie potrzebuje do tego platformy biznesowej. Od planu Pro Customermates zostawia Outlooka jako Twoją skrzynkę, dodaje LinkedIn, WhatsApp, Instagram i Telegram, a Mate albo Twój własny agent AI przygotowuje szkic odpowiedzi i następny krok. Ty sprawdzasz, poprawiasz i wysyłasz.

Outlook zostaje, a CRM dostaje rozmowy. Od planu Pro łączysz skrzynkę Outlook albo Gmail, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram lub Telegram, a wspólna skrzynka odbiorcza pokazuje każdą rozmowę w jednej liście. Odpowiadasz w oryginalnym kanale. Powiąż uczestnika z kontaktem raz, a rozmowa pojawi się na tym kontakcie. Wydarzenia kalendarza z połączonego konta pojawiają się tylko do odczytu. Teams nie jest kanałem skrzynki odbiorczej.

AI, które wykonuje pracę w CRM. W Customermates Cloud Mate podsumowuje wątki, przygotowuje szkice odpowiedzi i aktualizuje rekordy. Korzysta z hostowanych kredytów AI: każdy plan płatny zawiera miesięczną pulę na aktywnego użytkownika, podaną na stronie z cennikiem. Mate prosi o ponowne potwierdzenie, zanim cokolwiek usunie, ale gdy każesz mu wysłać wiadomość, wysyła ją, więc powiedz mu, żeby zapisywał szkice, jeśli chcesz je najpierw przeczytać. Rutyny uruchamiają zapisaną instrukcję według harmonogramu albo gdy rekord się zmieni, jako ich właściciel: 1 na użytkownika w planie Starter, 5 w Pro, bez limitu w Business.

Wolisz Claude, ChatGPT albo innego klienta, za którego już płacisz? Podłącz go do serwera MCP kluczem API lub przez OAuth. Oferuje 59 narzędzi w każdym planie i w instalacjach self-hosted, a jego wywołania modelu działają u Twojego własnego dostawcy AI.

Open source, z wyborem hostingu. Rdzeń AGPL-3.0 działa na Twoim własnym serwerze z Docker Compose i PostgreSQL 16, razem z REST, webhookami i MCP. Instalacja self-hosted nie ma skrzynki odbiorczej, Mate ani hostowanych kredytów. W Customermates Cloud baza danych jest skonfigurowana w regionie AWS Frankfurt, dostępna jest umowa DPA, a podmioty podprzetwarzające, w tym dostawcy z USA, są wymienione. Customermates nie ma żadnej certyfikacji zgodności.

Gdzie Customermates to zły wybór

• Jeden dostawca dla CRM i ERP. Customermates nie ma księgowości, wycen ani faktur. Jeśli Dynamics prowadzi też Twoje finanse, przeczytaj jak CRM i ERP do siebie pasują, zanim je rozdzielisz.
• Przeliczanie walut. Każde pole kwoty ma własną walutę i nic nie przelicza między walutami: sumy mieszające waluty pokazują niezgodność zamiast sumy.
• Szczegółowe zabezpieczenia. Role ustawiają uprawnienia na poziomie listy i akcji. Nie ma zabezpieczeń na poziomie pól ani SSO.
• Contact Center lub Customer Service. Microsoft sprzedaje oba jako osobne aplikacje Dynamics 365. Customermates nie ma telefonii, spraw ani zgłoszeń.
• Wbudowane narzędzia sprzedażowe. Brak aplikacji mobilnej, nagrywania rozmów, wzbogacania danych, scoringu leadów, sekwencji e-mail i masowej wysyłki e-maili. Ważony pipeline to arytmetyka na prawdopodobieństwach etapów, a nie prognoza.
• Duży plan bezpłatny. Free obejmuje 1 osobę i 250 rekordów, bez skrzynki odbiorczej, Mate i rutyn; więcej wymaga planu płatnego po 14-dniowym okresie próbnym.

Przykładowa konfiguracja: firma doradcza odchodzi od Sales Professional

Weź pięcioosobową firmę doradczą na Sales Professional. Trzech wspólników pracuje z klientami przez Outlooka; dwoje współpracowników rozmawia z klientami także na LinkedInie.

Etapy nie są gotowe: dodaj pole Pojedynczy wybór Etap do listy szans sprzedaży w sekcji Model danych (w chmurze może je utworzyć konfiguracja z AI), z jedną opcją na każdy etap Dynamics i wartością Prawdopodobieństwo % przy każdej. Customermates mnoży wartość każdej szansy sprzedaży przez prawdopodobieństwo jej etapu, a widżet z wykresem na pulpicie sumuje wartości ważone.

Przy jednym koncie na osobę zespół działa na planie Pro za 145 € miesięcznie. Jeśli współpracownik potrzebuje Outlooka i LinkedIna obok siebie, przestrzeń robocza przechodzi na Business za 345 €. Każda osoba zapisuje tablicę otwartych szans sprzedaży pogrupowanych według etapu; partner zarządzający prowadzi tabelę pogrupowaną według przypisanego użytkownika.

Każdy wspólnik ma jedną rutynę w Customermates Cloud. Działa jako jej właściciel, widzi szanse sprzedaży tej osoby, korzysta z jej kanałów i zużywa hostowane kredyty AI:

Przejście z Dynamics 365 w pięciu krokach

1. Wyeksportuj widoki do Excela

   W Dynamics otwórz tabelę, na przykład Konta, wybierz widok ze wszystkimi kolumnami, które chcesz zachować, i wybierz „Export to Excel” na pasku poleceń. Dostajesz skoroszyt .xlsx. Jeśli eksport przekroczy limit czasu, Microsoft zaleca mniejsze partie z węższymi filtrami albo mniejszą liczbą kolumn.

2. Przygotuj przestrzeń roboczą

   W sekcji Model danych zmień nazwy list (na przykład Organizacje na „Konta” i Usługi na „Produkty”) w zakładce Ogólne, ustaw etapy i ich prawdopodobieństwa oraz utwórz pola niestandardowe dla kolumn, które zachowujesz.

3. Importuj jedną listę naraz

   Otwórz Więcej działań na każdej liście, potem Dodaj z pliku: najpierw konta, potem kontakty, na końcu szanse sprzedaży, bo kolumny z powiązaniami znajdują rekordy po nazwie. Nowe kontakty potrzebują imienia i nazwiska. Każdą kolumnę z identyfikatorem Dynamics ustaw na Pomiń kolumnę. Przewodnik po rekordach podaje limity plików.

4. Połącz Outlooka

   W planie Pro lub w okresie próbnym połącz skrzynkę w sekcji Ustawienia, Kanały i kalendarze i powiązuj uczestników z kontaktami, gdy napływają rozmowy.

5. Dodaj widoki i AI

   Zapisz tablice i tabele, potem skonfiguruj rutynę dla Mate albo połącz własnego klienta AI przez MCP. Historia aktywności się nie przenosi, więc zostaw Dynamics tylko do odczytu do końca okresu licencji.

Inne alternatywy dla Microsoft Dynamics, które warto sprawdzić

Customermates publikuje tę listę. Plany i ceny pochodzą ze strony z cennikiem każdego dostawcy, sprawdzone 8 października 2026.

• Salesforce Sales Cloud to najbliższe dopasowanie pod względem głębi dla przedsiębiorstw. Jest Free Suite; Starter Suite kosztuje 25 USD za użytkownika miesięcznie, płatne miesięcznie lub rocznie; Pro Suite za 100 USD, Core, Advanced i Max są płatne rocznie. Zobacz porównanie z Salesforce.
• HubSpot Sales Hub ma plan bezpłatny dla maksymalnie dwóch użytkowników, bez karty kredytowej. Professional i Enterprise mają obowiązkową jednorazową opłatę wdrożeniową 1500 USD i 3500 USD.
• Zoho CRM ma edycję bezpłatną dla maksymalnie trzech użytkowników i cztery edycje płatne, od Standard do Ultimate; płatność roczna oszczędza do 34%.
• Odoo pasuje do zespołu, który chce mieć razem CRM i księgowość, tak jak Dynamics z Business Central. One App Free obejmuje jedną aplikację dla nieograniczonej liczby użytkowników. Standard, ze wszystkimi aplikacjami, kosztuje 24,90 € za użytkownika miesięcznie przy płatności miesięcznej albo 19,90 € przy płatności raz w roku, a Custom dodaje hosting on-premise. Zobacz Odoo w porównaniu z Customermates.

Najczęstsze pytania

Szczegóły dotyczące konkurencji sprawdzone 8 października 2026 na podstawie materiałów Microsoft: strony z cennikiem Dynamics 365 Sales i jej wersji niemieckiej, przeglądu Dynamics 365, przewodnika po okresie próbnym, przewodnika po Sales MCP Server, przeglądu Dataverse, przeglądu EU Data Boundary, przewodnika po eksporcie do Excela i ogłoszenia o wsparciu on-premises oraz stron z cennikiem Salesforce, HubSpot, Zoho CRM i Odoo.