Alternativa ao Microsoft Dynamics: Customermates comparado

Qual serve para a sua equipe

Para quem o Dynamics 365 Sales é uma boa escolha

O Dynamics 365 é uma família de aplicativos de negócios. A Microsoft lista Sales, Customer Insights, Customer Service e Contact Center como CRM, e Business Central, Finance, Supply Chain Management, Commerce, Project Operations e Human Resources como ERP. Sales e Customer Service guardam os dados no Microsoft Dataverse, então o Power Apps e o Power BI podem trabalhar nas mesmas tabelas. Se o seu financeiro já vive no Business Central, isso por si só é um bom motivo para ficar.

O Sales Professional é amplo para um plano de entrada: gestão de leads, oportunidades, contas e contatos, listas de produtos e preços, orçamentos, pedidos e faturas, um aplicativo móvel, interoperação com o Microsoft 365, relatórios e painéis. O Enterprise acrescenta aplicativos personalizados, personalização completa, previsão e gestão de territórios, uma capacidade básica de inteligência de conversas e o Copilot no Dynamics, no Outlook e no Teams. O Premium acrescenta Sales Insights, ações recomendadas com IA e enriquecimento de dados, além de 1.000 Copilot Credits por usuário por mês. O Microsoft Relationship Sales reúne o Enterprise com o LinkedIn Sales Navigator, a partir de 10 licenças.

A Microsoft também se compromete a armazenar e processar os dados de clientes do Dynamics 365 dentro da sua EU Data Boundary, com exceções documentadas, quando o tenant e todos os ambientes estão na região "União Europeia e EFTA" e o endereço de cobrança fica em um país da EU Data Boundary. As duas condições são necessárias.

Por que as equipes procuram uma alternativa ao Microsoft Dynamics

Todo plano é pago anualmente. O Professional custa US$ 65, o Enterprise US$ 105 e o Premium US$ 150 por usuário por mês, pagos anualmente. Na Alemanha, os mesmos planos saem a € 56,30, € 91,00 e € 130,00 antes do IVA. O Premium e o Relationship Sales são vendidos pela equipe de vendas da Microsoft.

Copilot, aplicativos personalizados e previsão começam um plano acima. O Professional tem personalização limitada, não tem aplicativos personalizados nem Copilot. Passar para o Enterprise por causa disso custa US$ 40 a mais por usuário por mês. A automação roda no Power Automate e os aplicativos personalizados no Power Apps, e as notas de rodapé da Microsoft dizem que os dois exigem licenças adicionais. Os recursos do Copilot no Teams também.

A IA é medida em Copilot Credits. Os agentes Qualification, Opportunity, Research e Close estão disponíveis em todos os planos, mas rodam em Copilot Credits, que só o Premium inclui. O Dynamics 365 Sales MCP Server exige permissões de administrador no Dynamics e no Copilot Studio, consome créditos do Copilot Studio por ferramenta e, nas palavras da Microsoft, "o Claude Desktop não é compatível no momento."

O teste espera um tenant da Microsoft. O teste de 30 dias exige o cadastro com uma conta corporativa da Microsoft e pede os dados do cartão de crédito. Sem uma conta corporativa, a Microsoft encaminha você primeiro a um teste do Microsoft 365.

A versão local tem data de término. O Dynamics 365 Customer Engagement (local) versão 9 tem suporte principal até 12 de janeiro de 2027 e suporte estendido até 9 de janeiro de 2029, e a Microsoft incentiva esses clientes a considerar a sua nuvem. Se você ainda roda o Dynamics CRM nos seus próprios servidores, a escolha é a nuvem da Microsoft ou outro CRM.

Quanto cinco usuários pagam por mês

Preços verificados em 8 de outubro de 2026 nas páginas de preços da Microsoft para os EUA e a Alemanha, antes do IVA. O Customermates cobra mensalmente, em euros.

As linhas não compram as mesmas coisas:

• Professional e Customermates Pro são o par mais próximo. Os dois conectam o CRM ao Outlook. O Professional acrescenta um aplicativo móvel, listas de preços, orçamentos e faturas. O Pro acrescenta LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram na mesma caixa de entrada, com 1 conta conectada por usuário, além do Mate e de um servidor MCP.
• O Starter não tem caixa de entrada. É o CRM com Mate e MCP, mas sem caixa de e-mail conectada, então só o compare com o Dynamics se ninguém precisa de e-mail no CRM.
• O Business é para vários canais por pessoa. Inclui 3 contas por usuário e permite compartilhar uma conta inteira, como uma caixa sales@, com a equipe.
• As taxas de parceiros não estão na tabela. Se um parceiro da Microsoft configura o Dynamics para você, as taxas dele vêm além das licenças.

Onde o Customermates se encaixa

Uma equipe pequena que precisa acompanhar os clientes não precisa de uma plataforma de negócios para isso. A partir do Pro, o Customermates mantém o Outlook como a sua caixa de e-mail, acrescenta LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram e deixa o Mate ou o seu próprio agente de IA rascunhar a resposta e o próximo passo. Você revisa, edita e envia.

O Outlook continua, e o CRM ganha as conversas. A partir do Pro, você conecta uma caixa do Outlook, ou Gmail, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram ou Telegram, e a caixa de entrada unificada mostra todas as conversas em uma única lista. Você responde no canal original. Vincule um participante a um contato uma vez e a conversa aparece nesse contato. Os eventos de calendário da conta conectada aparecem somente para leitura. O Teams não é um canal da caixa de entrada.

IA que faz o trabalho do CRM. No Customermates Cloud, o Mate resume conversas, rascunha respostas e atualiza registros. Ele usa créditos de IA hospedados: todo plano pago inclui uma franquia mensal por usuário ativo, indicada na página de preços. O Mate pede uma nova aprovação antes de excluir qualquer coisa, mas, quando você pede que ele envie uma mensagem, ele envia, então peça que salve rascunhos se quiser lê-los antes. As rotinas executam uma instrução salva em um horário definido ou quando um registro muda, como o seu dono: 1 por usuário no Starter, 5 no Pro, ilimitado no Business.

Prefere o Claude, o ChatGPT ou outro cliente que você já paga? Conecte-o ao servidor MCP com uma chave de API ou OAuth. Ele oferece 59 ferramentas em todos os planos e nas instalações com hospedagem própria, e as chamadas de modelo rodam no seu próprio provedor de IA.

Código aberto, com escolha de hospedagem. O núcleo AGPL-3.0 roda no seu próprio servidor com Docker Compose e PostgreSQL 16, incluindo REST, webhooks e MCP. Uma instalação com hospedagem própria não tem caixa de entrada, Mate nem créditos hospedados. No Customermates Cloud, o banco de dados é configurado na região AWS de Frankfurt, há um DPA disponível e os subprocessadores, incluindo provedores dos EUA, estão listados. O Customermates não tem nenhuma certificação de conformidade.

Onde o Customermates é a escolha errada

• Um único fornecedor para CRM e ERP. O Customermates não tem contabilidade, orçamentos nem faturas. Se o Dynamics também cuida do seu financeiro, leia como CRM e ERP se encaixam antes de separá-los.
• Conversão de moedas. Cada campo de valor tem a sua própria moeda, e nada converte entre moedas: totais que misturam moedas mostram uma divergência em vez de uma soma.
• Segurança granular. As funções definem permissões por lista e ação. Não há segurança em nível de campo nem SSO.
• Contact Center ou Customer Service. A Microsoft vende os dois como aplicativos separados do Dynamics 365. O Customermates não tem telefonia, casos nem tickets.
• Ferramentas de vendas embutidas. Sem aplicativo móvel, gravação de chamadas, enriquecimento de dados, pontuação de leads, sequências de e-mail nem e-mail em massa. O pipeline ponderado é aritmética sobre as probabilidades das etapas, não uma previsão.
• Um plano gratuito grande. O Free cobre 1 pessoa e 250 registros, sem caixa de entrada, Mate nem rotinas; mais que isso exige um plano pago depois do teste de 14 dias.

Um exemplo de configuração: uma consultoria deixando o Sales Professional

Imagine uma consultoria de cinco pessoas no Sales Professional. Três sócios atendem clientes pelo Outlook; dois associados também falam com clientes no LinkedIn.

As etapas não vêm predefinidas: adicione um campo de escolha única Etapa à lista de oportunidades em Modelo de dados (na nuvem, a configuração por IA pode criá-lo), com uma opção por etapa do Dynamics e uma Probabilidade % em cada uma. O Customermates multiplica o valor de cada oportunidade pela probabilidade da etapa, e um widget de gráfico no Painel soma os valores ponderados.

Com uma conta cada, a equipe roda no Pro por € 145 por mês. Se um associado precisa do Outlook e do LinkedIn lado a lado, o espaço de trabalho passa para o Business, por € 345. Cada pessoa salva um quadro das oportunidades em aberto agrupadas por etapa; o sócio-gerente mantém uma tabela agrupada por usuário atribuído.

Cada sócio tem uma rotina no Customermates Cloud. Ela roda como o seu dono, vê as oportunidades dessa pessoa, usa os canais dela e gasta créditos de IA hospedados:

Migrando do Dynamics 365 em cinco passos

1. Exporte as suas visualizações para o Excel

   No Dynamics, abra uma tabela como Contas, escolha uma visualização com todas as colunas que você quer manter e selecione Exportar para o Excel na barra de comandos. Você recebe uma pasta de trabalho .xlsx. Se uma exportação expirar, a Microsoft sugere lotes menores com filtros mais restritos ou menos colunas.

2. Prepare o espaço de trabalho

   Em Modelo de dados, renomeie as listas (Contas, Oportunidades, Produtos) em Geral, defina as etapas e as probabilidades e crie campos personalizados para as colunas que você mantém.

3. Importe uma lista de cada vez

   Abra Mais ações em cada lista e depois Adicionar de um arquivo: primeiro as contas, depois os contatos e por último as oportunidades, porque as colunas de vínculo encontram registros pelo nome. Novos contatos precisam de nome e sobrenome. Defina qualquer coluna de ID do Dynamics como Ignorar coluna. O guia de registros lista os limites dos arquivos.

4. Conecte o Outlook

   No Pro ou durante o teste, conecte a sua caixa de e-mail em Configurações, Canais e calendários, e vincule os participantes a contatos conforme as conversas chegam.

5. Adicione visualizações e IA

   Salve os seus quadros e tabelas e depois configure uma rotina para o Mate ou conecte o seu próprio cliente de IA por MCP. O histórico de atividades não vem junto, então mantenha o Dynamics somente para leitura até o fim do prazo da licença.

Outras alternativas ao Microsoft Dynamics que valem a pena

O Customermates publica esta lista. Planos e preços vêm da página de preços de cada fornecedor, verificados em 8 de outubro de 2026.

• O Salesforce Sales Cloud é o mais próximo em profundidade empresarial. Há um Free Suite; o Starter Suite custa US$ 25 por usuário por mês, cobrado mensal ou anualmente; o Pro Suite, a US$ 100, o Core, o Advanced e o Max são cobrados anualmente. Veja a comparação com o Salesforce.
• O HubSpot Sales Hub tem um plano gratuito para até dois usuários, sem cartão de crédito. O Professional e o Enterprise têm uma taxa única de onboarding obrigatória de US$ 1.500 e US$ 3.500.
• O Zoho CRM tem uma edição gratuita para até três usuários e quatro edições pagas, do Standard ao Ultimate; a cobrança anual economiza até 34%.
• O Odoo serve a uma equipe que quer CRM e contabilidade juntos, como o Dynamics faz com o Business Central. O One App Free cobre um aplicativo para usuários ilimitados. O Standard, com todos os aplicativos, custa € 24,90 por usuário por mês na cobrança mensal, ou € 19,90 quando pago uma vez por ano, e o Custom acrescenta hospedagem local. Veja o Odoo comparado com o Customermates.

Perguntas frequentes

Detalhes do concorrente verificados em 8 de outubro de 2026 na página de preços do Dynamics 365 Sales da Microsoft e na versão alemã, na visão geral do Dynamics 365, no guia do teste, no guia do Sales MCP Server, na visão geral do Dataverse, na visão geral da EU Data Boundary, no guia de exportação para o Excel e no anúncio do suporte local, e nas páginas de preços do Salesforce, do HubSpot, do Zoho CRM e do Odoo.