App CRM: come scegliere un CRM mobile che il tuo team userà davvero

App CRM: come scegliere un CRM mobile che il tuo team userà davvero

Un’app CRM è la versione per telefono o tablet di un sistema di gestione delle relazioni con i clienti: cerchi un contatto prima di un incontro, annoti dopo che cosa è stato concordato e fai avanzare la trattativa, senza aspettare di essere tornato alla scrivania. Se ti serve un’app nativa dall’App Store o da Google Play dipende da una sola domanda: il tuo team lavora dove il segnale cade? In quel caso scegli un CRM la cui app funzioni offline. Se invece il tuo team lavora per lo più da uffici e da casa e apre il CRM sul telefono solo tra un incontro e l’altro, può bastare un CRM che funzioni bene nel browser del telefono.

Customermates pubblica questa guida. È una web app senza app native per iOS o Android, quindi non rientra nella selezione di app native qui sotto e ha una sezione dedicata, indicata come tale, più avanti. I dettagli dei fornitori sono stati verificati l’8 ottobre 2026 sulle pagine di ciascun fornitore.

In breve

App nativa necessaria

Vendita sul campo, visite in cantiere, fiere, trasferte: chi deve annotare appunti senza connessione.

Può bastare il browser

Team d’ufficio e da remoto che leggono sul telefono e scrivono alla scrivania.

App native verificate

HubSpot, Microsoft Dynamics 365 Sales, Pipedrive, Salesforce e Zoho CRM, in ordine alfabetico, senza classifica.

Customermates

Web app responsive, senza app native e senza modalità offline. Trasparenza: Customermates pubblica questa guida.

App nativa o browser: decidi prima questo

Contare le funzioni non risolve la questione. Il fattore decisivo è dove si trovano le tue persone quando devono scrivere qualcosa.

Se due righe descrivono il tuo team, vince la prima che si applica. Le esigenze offline sono difficili da correggere dopo, tutto il resto no.

Che cosa deve fare un’app CRM sul telefono

Un elenco breve, con un test per ogni punto. Fai i test sul tuo telefono durante la prova, non in una demo commerciale.

• Trovare una persona in pochi secondi. Ricerca per nome o azienda dalla prima schermata. Test: cerca un contatto stando in piedi, con una mano sola.
• Mostrare la cronologia prima dell’incontro. Ultime conversazioni, trattative aperte, note. Test: riesci a capire in meno di un minuto che cosa era stato promesso l’ultima volta?
• Annotare subito dopo l’incontro. La dettatura della tastiera del telefono funziona in qualsiasi campo di testo, in un’app nativa o nel browser, quindi la conversione da voce a testo distingue meno di quanto sembri. Cambia invece il fatto che la nota si salvi senza segnale.
• Spostare una trattativa. Cambia la fase dal telefono senza scorrere un layout da desktop.
• Funzionare offline, se ti serve. Test: attiva la modalità aereo, modifica un record, disattivala e controlla il record su un portatile.
• Rispettare le tue regole sui dati. Chiedi dove sono archiviati i dati, se l’app supporta la gestione dei dispositivi della tua azienda e che cosa succede ai dati nella cache quando si perde un telefono. Per una verifica GDPR chiedi anche l’accordo sul trattamento dei dati.

App CRM native che vale la pena guardare

In ordine alfabetico. L’ordine non è una classifica, e l’app di ogni fornitore fa più di quanto dicono le righe qui sotto; queste coprono ciò che conta per la decisione di prima.

HubSpot

L’app mobile di HubSpot funziona su iOS e Android e, secondo le parole di HubSpot, «puoi scaricare gratuitamente l’app mobile di HubSpot». Permette di aggiornare le fasi delle trattative, registrare note e consultare report e dashboard, e include Breeze Assistant, l’assistente AI di HubSpot. Le chiamate possono partire da numeri di telefono forniti da HubSpot con un identificativo del chiamante collegato al CRM. Gli strumenti gratuiti coprono fino a 2 utenti, secondo la pagina dei prezzi di HubSpot. La pagina dell’app non descrive la modifica offline, quindi provala tu se ti serve.

Microsoft Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales funziona nell’app di Microsoft per telefoni e tablet. Secondo Microsoft Learn, l’app Sales Hub funziona offline dopo che un amministratore ha assegnato al tuo utente un profilo mobile offline. Offline puoi creare e modificare account, contatti, lead e opportunità, mentre i flussi dei processi aziendali non sono supportati. Si adatta alle aziende che lavorano già con Microsoft e hanno qualcuno che lo configuri.

Pipedrive

Pipedrive ha app per Android e iOS. La sua pagina delle funzioni dice che puoi pianificare attività di vendita ovunque tu sia, anche offline, fare chiamate dall’app che vengono tracciate in Pipedrive, aggiungere una foto a una trattativa o a un contatto e usare «Nearby» per vedere quali clienti sono vicini. Va bene per i piccoli team di vendita che lavorano la pipeline fase per fase e passano parte della settimana in viaggio.

Salesforce

L’app mobile di Salesforce «è inclusa in ogni licenza Salesforce» e si scarica dall’App Store o da Google Play, secondo Salesforce Trailhead, che dice anche che «ha funzioni offline». È personalizzabile come il resto di Salesforce, il che aiuta le organizzazioni con un amministratore e comporta lavoro di configurazione per un piccolo team.

Zoho CRM

Le app mobili di Zoho CRM per Android e iOS permettono di aggiornare i record offline e sincronizzare dopo, di scansionare un biglietto da visita in un contatto e di usare l’assistente Zia. La pagina dei prezzi elenca un’edizione gratuita per 3 utenti che include l’accesso alle app mobili. Per un piccolo team sul campo con un budget ridotto è un modo per provare un’app nativa senza costi; durante la prova controlla quali funzioni offline ti dà l’edizione gratuita.

Dove si colloca Customermates e dove no

Trasparenza: Customermates pubblica questa guida. Customermates è un CRM open source, nativo per l’AI, sviluppato in Germania per piccoli team a contatto con i clienti: consulenti, agenzie, altre attività di servizi basate sulle relazioni e fondatori. Non ha un’app mobile nativa. È una web app che apri nel browser del telefono, dove la barra laterale diventa un menu a scorrimento. Non ci sono modalità offline, notifiche push né registrazione delle chiamate. Se al tuo team serve una di queste cose, scegli una delle app native qui sopra.

Sul telefono funziona bene la parte di lettura e risposta del lavoro con i clienti. Contatti, organizzazioni e trattative stanno accanto alle conversazioni degli account email, LinkedIn e WhatsApp collegati nella inbox unificata, che richiede Pro o superiore; Starter non ha l’inbox. Prima di un incontro apri il contatto e vedi gli ultimi messaggi dei tuoi account collegati nella sua cronologia delle attività. Dopo, rispondi dalla stessa schermata. Una cronologia comune a tutto il team su ogni canale, con account condivisi, fa parte di Business.

1. Apri l’app nel browser del telefono

   Accedi a Customermates Cloud come faresti da un portatile. I dati arrivano ogni volta dal server, quindi serve una connessione.

2. Prepara l’incontro

   Apri il contatto, leggi la cronologia delle attività e il campo Note, e controlla le trattative aperte. I messaggi dei tuoi account email, LinkedIn e WhatsApp collegati che appartengono a questo contatto compaiono nella cronologia.

3. Registra l’esito

   Detta nel campo Note con il microfono della tastiera, poi cambia la fase della trattativa. Le note sono un unico campo di testo formattato per record, quindi aggiungi in alto una riga con la data invece di cercare un pulsante per una nuova nota.

4. Affida il follow-up a Mate (Customermates Cloud)

   Apri Mate dalla barra laterale e chiedi, per esempio: «Riassumi che cosa ho annotato sulla trattativa Berger e prepara una risposta all’ultimo messaggio LinkedIn di Anna. Non inviarla.» Mate usa crediti AI ospitati e richiede Customermates Cloud. Può inviare messaggi quando glielo chiedi, quindi scrivi «prepara» quando intendi una bozza. La guida a Mate elenca che cosa sa fare.

Una seconda strada usa un’app AI che hai già sul telefono. Customermates funziona con Claude tramite un connettore personalizzato su MCP. Il centro assistenza di Claude dice che i connettori personalizzati si aggiungono dal web o dal desktop e che l’installazione dei connettori su mobile è in beta. Quando il connettore funziona nel tuo account, puoi chiedere a Claude dal telefono di cercare un contatto o di aggiungere una nota, e l’uso del modello è fatturato dal tuo fornitore di AI, non da Customermates. Prova prima una modifica innocua e controllala nel CRM prima di affidartici.

Quanto costa per cinque persone

I piani si pagano ogni mese per utente attivo, e ogni piano a pagamento include ogni mese crediti AI ospitati per utente attivo; vedi i prezzi. Il tuo primo workspace parte con Pro gratis per 14 giorni senza carta di credito, così puoi provare sul tuo telefono la routine di lettura e risposta: inizia la tua prova di 14 giorni. Un’installazione self-hosted mantiene il CRM, REST, webhook e MCP, ma non ha inbox né Mate.

Prova un’app CRM prima di impegnarti

1. Scegli due candidati

   Prendi la riga della tabella decisionale che corrisponde al tuo team e scegli due prodotti. Cinque prove in parallelo significano che nessuno ne usa bene nemmeno una.

2. Carica dati reali

   Importa venti trattative aperte con i loro contatti. I dati demo nascondono come appaiono su uno schermo piccolo nomi lunghi, campi mancanti e appunti disordinati.

3. Usala per una giornata vera fuori ufficio

   Prepara due incontri e registra entrambi gli esiti solo dal telefono. Annota dove hai dovuto aspettare un portatile.

4. Fai il test in modalità aereo

   Modifica un record offline, riconnettiti e controlla il record su un portatile. Se la modifica manca e ti serve lavorare offline, il prodotto è escluso.

5. Controlla che cosa conserva il telefono

   Chiedi al fornitore che cosa resta nella cache del dispositivo, come viene gestito un telefono perso e se il tuo strumento di gestione dei dispositivi è supportato.

Per la scelta più ampia oltre il telefono leggi come scegliere un CRM o la selezione di CRM per caso d’uso.

FAQ

Dettagli dei concorrenti verificati l’8 ottobre 2026 su app mobile di HubSpot, prezzi di HubSpot, Microsoft Learn su Dynamics 365 Sales offline, funzioni di Pipedrive, Salesforce Trailhead sull’app mobile, Zoho CRM mobile, prezzi di Zoho CRM e assistenza sui connettori di Claude.