Copilot for Sales: qué hace Sales agent, qué necesita y cuánto cuesta

Microsoft Copilot for Sales, o Copilot para ventas, ahora se llama Sales agent. Es un complemento de Outlook y una aplicación de Teams que llevan datos de Dynamics 365 Sales o de Salesforce Sales Cloud a Microsoft 365, donde resume hilos de correo, sugiere borradores de respuesta y redacta resúmenes de reuniones. Según las preguntas frecuentes de Microsoft, está disponible como parte de una licencia de Microsoft 365 Copilot, y siempre necesita uno de esos dos CRM por debajo. No es un CRM en sí mismo.

Así que el precio real es una plaza de Copilot más una plaza de CRM más un plan de Microsoft 365 que cumpla los requisitos. Más abajo encontrarás qué es en realidad cada producto Copilot, los pasos de configuración, un ejemplo de coste para cinco vendedores y una tabla para decidir. Customermates publica esta guía y aparece en ella una sola vez, en una sección identificada para los equipos que no usan Dynamics 365 ni Salesforce.

Cinco cosas llamadas «Copilot» en ventas

Buena parte de la confusión en torno a esta búsqueda viene de los nombres. Estos son los productos a los que se refiere la gente:

La última fila importa si buscaste «Copilot CRM»: Homeworks es el antiguo Copilot CRM, una plataforma para jardinería, paisajismo, limpieza de ventanas y negocios parecidos, con programación, rutas y facturación. No tiene nada que ver con Microsoft.

La propia documentación de Microsoft llama a Sales agent «la evolución de la experiencia Copilot para los equipos de ventas» y dice que también pasará a ser la vía preferida para acceder a la ayuda de Copilot dentro de Dynamics 365 Sales.

Qué hace Sales agent

Según Microsoft Learn, Sales agent funciona en tres lugares:

• Outlook. Un panel Sales junto al correo muestra el registro del CRM correspondiente. Resume hilos, sugiere borradores de respuesta y permite al vendedor ver y editar campos del CRM. Los resúmenes aparecen solo en hilos de más de 1000 caracteres, unas 180 palabras.
• Teams. Las reuniones grabadas reciben resúmenes con tareas pendientes, tareas y palabras clave de ventas. Microsoft indica horas ilimitadas de grabación y procesamiento de llamadas. La información de las reuniones requiere al menos un participante externo que sea un contacto del CRM.
• Chat de Microsoft 365 Copilot. Los vendedores hacen preguntas como «Resume la cuenta Fabrikam» una vez que un administrador ha configurado qué tablas del CRM puede leer Sales agent.

Respeta las reglas de acceso del CRM conectado. Los administradores pueden mostrar hasta 40 campos por registro en el panel Sales.

Los límites documentados son igual de útiles para decidir. Sales agent no admite buzones compartidos, Dynamics 365 ni Exchange locales, ni US GCC, GCC High y DoD. El resumen y la preparación de reuniones requieren Exchange Online. Salesforce debe ser Sales Cloud edición Professional o superior. Los idiomas y las regiones admitidos figuran en el informe de disponibilidad internacional de Copilot de Microsoft.

Cómo configurar Sales agent

La configuración es trabajo de administración en dos centros de administración y en el CRM. Sigue las páginas de instalación y de preguntas frecuentes de Microsoft:

1. Comprueba las licencias

   Cada vendedor necesita una licencia de Microsoft 365 Copilot y una plaza de CRM. Las preguntas frecuentes de Microsoft indican que un usuario sin la licencia de Copilot ve un mensaje que dice que no tiene la licencia adecuada.

2. Asigna los roles del CRM

   En Dynamics 365, los administradores necesitan System Administrator o System Customizer, y los vendedores necesitan Salesperson o Sales Manager. Salesforce tiene su propia lista de permisos.

3. Implementa la aplicación

   Impleméntala en el centro de administración de Microsoft 365 para Outlook y en el centro de administración de Teams para Teams. Puede tardar hasta 48 horas en aparecer en Outlook.

4. Conecta el CRM

   Cada usuario da su consentimiento para conectar su cuenta de trabajo con su cuenta del CRM. El intercambio de datos no empieza antes de ese consentimiento.

5. Configura el chat de ventas

   Elige las tablas y los campos del CRM que Sales agent puede usar y configura los resúmenes de cuentas, oportunidades y leads.

6. Prueba con una oportunidad

   Abre un correo de un cliente real, comprueba que aparece el registro correcto y edita un campo. Después graba una llamada de Teams con ese contacto.

Cuánto cuesta Copilot for Sales

En las páginas de Microsoft ya no hay un precio aparte para Copilot for Sales. Pagas las piezas que hay debajo. Precios comprobados el 8 de octubre de 2026 en las páginas de precios de Microsoft y Salesforce para EE. UU.:

Microsoft 365 Copilot se vende como complemento de un plan de Microsoft 365 que cumpla los requisitos. La página de Copilot Business enumera Researcher, Analyst y Facilitator como agentes incluidos y no nombra Sales agent. Si piensas usar el plan Business, más barato, pregunta a Microsoft si Sales agent está cubierto antes de comprar.

Ejemplo para cinco vendedores con Dynamics 365 Sales Professional: 5 × (30 USD + 65 USD) = 475 USD al mes, o 5700 USD al año con compromiso anual. Suma el plan de Microsoft 365 que tu empresa ya paga. Son precios de lista de las páginas de EE. UU. en dólares; en euros o en moneda local, y con impuestos, el importe puede variar según el país. Con Salesforce Pro Suite la parte del CRM cuesta 100 USD en lugar de 65 USD, así que el mismo equipo paga 650 USD al mes antes de Microsoft 365.

Qué opción encaja con tu equipo

Sobre si vale la pena: Sales agent compensa cuando los vendedores ya pasan el día en Outlook y Teams y el CRM ya es el sistema de registro. Si tuvieras que comprar el CRM, las plazas de Copilot y el tiempo de un administrador solo para obtener resúmenes de correos, compara antes el coste total con el de un CRM más pequeño. La comparativa de alternativas a Microsoft Dynamics trata esa disyuntiva.

Dónde encaja Customermates

Customermates es un CRM de código abierto y nativo de IA para equipos pequeños que atienden a clientes, como consultoras y agencias, creado en Alemania. Es una opción para la última fila de la tabla, y no sustituye a Sales agent en una empresa que usa Dynamics 365 y graba las llamadas con clientes en Teams.

Una configuración típica para un equipo de cinco personas:

• Registros. Contactos, organizaciones y oportunidades, con las etapas de las oportunidades como un campo de Selección única y pesos por etapa para un valor de pipeline ponderado. Las oportunidades tienen usuarios asignados, y cada persona guarda sus propias vistas y comparte las que necesita el equipo, por ejemplo «Mis oportunidades en Propuesta».
• Bandeja de entrada. Desde Pro, la bandeja de entrada unificada vincula a los mismos registros el correo de Outlook, Gmail o IMAP y las conversaciones de LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram. Pro incluye 1 cuenta conectada por usuario, Business 3. La integración con Outlook conecta el buzón del lado del servidor; no hay nada que instalar en Outlook.
• Mate, en Customermates Cloud. El asistente integrado usa créditos de IA alojados. Pídele «Resume el último hilo con Acme y guarda un borrador de respuesta que proponga dos franjas para una reunión». Mate envía el correo de inmediato cuando le dices que lo envíe, así que pide un borrador si quieres revisarlo antes. Los detalles están en la documentación de Mate.
• Una rutina, en Customermates Cloud. Disparador «Cuando algo cambia», evento «Registro actualizado» para Oportunidades, y en «Campos modificados» el campo Etapa. Instrucciones: «Cuando una oportunidad pase a Propuesta, lee el último hilo con el contacto y guarda un borrador de respuesta. No envíes nada.» La rutina se ejecuta como su propietario, con los canales de ese propietario. Consulta las rutinas.
• Tu propio cliente de IA. Si tu equipo ya usa Claude o ChatGPT, conéctalo por MCP con el conector personalizado. Microsoft documenta que los agentes de Copilot Studio pueden conectarse a un servidor MCP existente; Customermates todavía no tiene una guía publicada para ese cliente, así que prueba una lectura antes de depender de ello.

Coste. Cinco usuarios en Pro cuestan 145 € al mes, con facturación mensual, e incluyen la bandeja de entrada y créditos de IA alojados mensuales por usuario activo (ver precios). Starter, a 12 € por usuario, no tiene bandeja de entrada. Autoalojar el núcleo AGPL no tiene costes de licencia y conserva REST, webhooks y MCP, pero no tiene bandeja de entrada ni Mate.

Lo que un equipo pequeño obtiene por esa plaza es seguimiento sin un stack de Microsoft: hilos en la ficha del cliente, un borrador de respuesta y un siguiente paso preparados por Mate o por tu propio cliente de IA, y tú revisas y envías. Para probarlo con tu propio buzón o con LinkedIn, empieza tu prueba de 14 días. Sin tarjeta de crédito.

Lo que no hace. Customermates no graba ni transcribe reuniones, no tiene complementos para Outlook, Teams ni Word, así que los datos del CRM se consultan en el propio Customermates, no escribe eventos de calendario y no tiene aplicación móvil. Si los resúmenes de reuniones de Teams son la razón por la que miras Copilot for Sales, quédate con Microsoft.

Preguntas frecuentes

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