Dashboard CRM: qué seguimientos vencen y cuánto vale tu pipeline

Un dashboard CRM sirve para contar y sumar lo que ya está en tu CRM, de modo que preguntas como «¿qué hay en el pipeline?» o «¿qué clientes han aportado más ingresos?» se responden sin una hoja de cálculo. En Customermates esto ocurre en tres lugares: los gráficos del dashboard, las listas agrupadas por un campo y el valor ponderado de cada oportunidad. Todo lo que requiere aritmética de verdad sobre muchos registros, como el tamaño mediano de las oportunidades o un ranking, se le pide a Mate en Customermates Cloud, a tu propio cliente de IA mediante MCP, o se hace en Excel tras una exportación.

Los informes CRM de Customermates son deliberadamente sencillos. Si necesitas seguimiento de la conversión en el tiempo, del tiempo en cada etapa, cuotas o previsiones de ingresos, la sección de límites nombra herramientas que lo hacen.

¿Qué es un dashboard CRM y qué tipos hay?

Un dashboard CRM, también llamado panel de control, cuadro de mando o tablero, es una pantalla con los números y las listas que más importan de tu CRM, calculados sobre los registros reales: oportunidades, contactos, tareas y actividad. Sirve para ver de un vistazo cómo va el negocio, decidir a quién escribir primero y que todo el equipo mire la misma cifra, en vez de armar una hoja de cálculo cada semana.

Según la pregunta que responden, los dashboards de un equipo pequeño suelen ser de cuatro tipos:

• Pipeline y ventas. Cuánto hay abierto en el pipeline, en qué etapa y cuánto vale si se cumplen las probabilidades. Es el primer gráfico de la tabla de recetas de más abajo.
• Seguimiento y actividad. Qué vence, qué está vencido y qué ha pasado en tus clientes, con el widget Próximos y la cronología de actividad; el seguimiento al cliente explica cómo fijar cada fecha.
• Origen de los leads. De dónde vienen los clientes y qué canal trae dinero y no solo contactos. Para el origen, añade el campo en tus leads.
• Clientes e ingresos. Qué clientes aportan más valor ganado y por qué se pierde lo que se pierde.

Lo que hace útil a un dashboard no son los gráficos sino las preguntas. Empieza por las cinco o seis cifras que cambiarían una decisión esta semana, como el valor del pipeline por etapa o los seguimientos vencidos, y añade más solo si alguien las mira. En Customermates cada gráfico se puede filtrar y agrupar por cualquier campo que registres, y cada persona ve las cifras con su propio acceso. Si quieres arrancar desde un ejemplo, el espacio de trabajo de demostración muestra un dashboard con datos de muestra, y un compañero puede partir de un gráfico tuyo si lo activas con Compartir como plantilla.

Qué puede calcular un widget de gráfico

Cada gráfico toma como origen una lista, una agregación y una agrupación. La agregación es un recuento de registros, o la suma, el promedio, el mínimo o el máximo de un campo numérico o de dinero, como Valor o Valor ponderado en las oportunidades.

La agrupación puede ser Sin agrupación (un total), un campo como Etapa u Origen del lead, cada registro, Asignado a, o un campo al que se llega a través de una relación. Así obtienes «valor de las oportunidades por etapa», «valor de las oportunidades por organización» o «importes de las partidas por servicio». Agrupa por un campo de fecha, Creado el o Actualizado el, y elige un Intervalo de tiempo para obtener un valor por día, semana, mes, trimestre o año.

El Valor ponderado es un campo calculado en las oportunidades: el valor de la oportunidad por la Probabilidad % de su etapa, que fijas en cada opción del campo Etapa en Modelo de datos. Una vez fijadas las probabilidades, funciona desde la primera oportunidad.

Los Filtros acotan lo que cuenta un gráfico, con cualquier campo, incluidas las fechas; los campos vinculados aparecen como Lista › Campo. Así se grafica el «valor de las oportunidades ganadas por organización»: oportunidades como origen, un filtro de Etapa es Ganada y agrupación por organización.

Los estilos de gráfico son Número, Gráfico de barras, Barras horizontales, Área en el tiempo, Tabla de clasificación, Anillo, Embudo y Radar. Una vista previa en directo muestra el resultado antes de guardar.

El segundo tipo de widget, la Cronología de actividad, es un flujo con lo más reciente primero de cambios en los registros y, en Pro y superior, también de mensajes y eventos de calendario de las cuentas conectadas. La filtras por categoría, cuenta o registros relacionados, por ejemplo «todo lo que ha pasado en las oportunidades de mis tres clientes más grandes».

Informes que usa un equipo pequeño y cómo crear cada uno

Estas recetas parten de una lista de oportunidades con un campo de selección única Etapa y dos campos de selección única más que añades tú: «Origen del lead» y «Motivo de pérdida».

Las tareas no tienen una fecha de vencimiento integrada. El campo Estado de la última fila es un campo de selección única que añades a tu lista de tareas, y puedes renombrarlo, cambiarlo o eliminarlo como cualquier otro campo.

Dos preguntas se responden mejor con una lista que con un gráfico. ¿Quién trabaja en qué oportunidades? Cambia la lista de oportunidades al tablero y agrúpala por Asignado a: cada persona tiene una columna con su recuento de oportunidades y sus totales. ¿Cuántas oportunidades abrimos por mes? Agrupa la tabla de oportunidades por fecha de creación, por meses. Guardadas como vistas, ambas quedan a un clic y puedes compartirlas con el equipo.

Una tercera pregunta se refiere al seguimiento: ¿qué vence a continuación? Añade un widget Próximos sobre un campo de fecha como Siguiente paso. Lista los registros que vencen en los próximos 14 días, con una sección Vencidos para las fechas anteriores, de modo que los siguientes pasos estén en tu dashboard cuando inicias sesión. Filtra los registros terminados para que solo cuenten como vencidos los abiertos.

Qué plan necesitas

Mate usa créditos de IA alojada, incluidos por usuario activo y mes en cada plan de pago de Cloud; la página de precios indica las cantidades. Un equipo de tres personas en Starter paga 36 € al mes, y un equipo de cinco personas en Pro paga 145 €. No hay un complemento de informes ni un cargo por informe.

Lo que el reporting de Customermates no hace y qué usar en su lugar

Customermates publica esta página. Detalles de los proveedores comprobados el 8 de octubre de 2026 en las páginas de cada proveedor.

Para un análisis puntual, exporta la lista como un libro de Excel desde el menú Más acciones de la lista de oportunidades. La exportación toma las columnas visibles, los filtros y el orden, y una tabla dinámica hace el resto. La exportación funciona con un tipo de registro cada vez; la guía de registros indica los límites.

Cómo se conecta el reporting con Mate, MCP y la API

Mate (Customermates Cloud). Mate tiene una herramienta de análisis de solo lectura para preguntas que requieren aritmética sobre muchos registros: una mediana, un ranking, una tasa de cierre o un cruce entre oportunidades y organizaciones. Lee los registros que tu rol puede ver, calcula en un entorno aislado y no cambia nada. Cada pregunta usa créditos de IA alojada. Un ejemplo:

Para las oportunidades que llegaron a Ganada o Perdida desde el 1 de julio: ¿cuál es la tasa de cierre por origen del lead, cuál es el valor mediano de las oportunidades ganadas y qué tres organizaciones aportaron más valor ganado?

La respuesta es un mensaje de chat, no un gráfico guardado. Mate también puede crear o cambiar widgets del dashboard por ti cuando se los describes.

Rutinas (Customermates Cloud). Una rutina ejecuta una instrucción guardada con un horario, como «Cada lunes a las 8:00, resume el pipeline abierto por etapa y lista las oportunidades sin actualizar desde hace 30 días». Se ejecuta como tú, su propietario, con tu acceso y tus créditos, y el resumen de cada ejecución queda en la rutina. En Pro y superior también puede enviarte ese resumen por correo desde tu buzón conectado; Mate envía sin volver a preguntar, así que escribe «borrador» en la instrucción si quieres leerlo antes. Consulta automatización de flujos de trabajo para ver los disparadores y los límites.

Tu propio cliente de IA mediante MCP. Claude, ChatGPT y otros clientes MCP usan 59 herramientas en todos los planes y al autoalojar. Con query_crm_measure, un cliente calcula totales sobre todos los registros que coinciden, así que «¿cuál es nuestro pipeline ponderado para las organizaciones de Baviera?» tiene una respuesta exacta. La documentación de MCP explica la configuración.

REST y webhooks. Si los informes pertenecen a otro sistema, lee los registros con la API REST o recibe un webhook en cada cambio y mantén al día tu propia tabla de informes. n8n puede hacer cualquiera de las dos cosas con un horario; funciona por separado y no forma parte de Customermates.

Preguntas frecuentes