Sales dashboard: zie welke opvolging aan de beurt is en wat je pipeline waard is

Een sales dashboard in je CRM telt en somt op wat al in je CRM staat, zodat vragen als "wat zit er in de pipeline?" of "welke klanten brachten de meeste omzet?" een antwoord krijgen zonder spreadsheet. In Customermates gebeurt dat op drie plekken: dashboardgrafieken, lijsten gegroepeerd op een veld en de gewogen waarde op elke deal. Alles wat echt rekenwerk vraagt over veel records, zoals een mediane dealgrootte of een ranglijst, gaat naar Mate in Customermates Cloud, naar je eigen AI-client via MCP, of naar Excel na een export.

CRM rapportage is hier bewust klein gehouden. Heb je conversietracking in de tijd, tijd in fase, quota of omzetprognoses nodig, dan noemt het onderdeel over de beperkingen tools die dat wel doen.

Wat is een sales dashboard en hoe maak je een goed dashboard?

Een sales dashboard is één scherm met de cijfers waarop je je verkoop stuurt: wat er in de pipeline zit, wat gewonnen en verloren is en welke opvolging nu aan de beurt is. De cijfers komen live uit de records in je CRM, dus niemand hoeft een overzicht bij te werken. Een goed dashboard beantwoordt de paar vragen die je elke week stelt, en niet meer.

Zo maak je het:

1. Begin bij de vragen, niet bij de grafieken. Schrijf op welke beslissingen het dashboard moet helpen nemen, bijvoorbeeld "waar bel ik deze week?" en "hoe gezond is de pipeline?".
2. Leg vast waarop je later wilt groeperen. Een grafiek kan alleen groeperen op wat je invult, zoals Leadbron of Reden van verlies.
3. Houd het klein. Vijf tot acht widgets, één vraag per widget.
4. Zet bovenaan wat actie vraagt. De widget Aankomend met wat aan de beurt en achterstallig is, vóór de totalen.
5. Laat het team dezelfde cijfers zien. Deel de dashboardweergave en kijk er elke week naar.

Welke KPI's je daarnaast in een wekelijkse review bekijkt, staat op de pagina over sales KPI's. De volgende onderdelen laten zien hoe je elk cijfer in Customermates bouwt.

Wat een grafiekwidget kan berekenen

Elke grafiek neemt één lijst als bron, een aggregatie en een groepering. De aggregatie is het aantal records, of de som, het gemiddelde, het minimum of het maximum van een getal- of geldveld, zoals Waarde of Gewogen waarde op deals.

Groepering is Geen groepering (één totaal), een veld zoals Fase of Leadbron, elk record, Toegewezen aan, of een veld dat je via een relatie bereikt. Zo krijg je "dealwaarde per fase", "dealwaarde per organisatie" of "regelbedragen per dienst". Groepeer op een datumveld, Aangemaakt op of Bijgewerkt op en kies een Tijdsinterval voor één waarde per dag, week, maand, kwartaal of jaar.

Gewogen waarde is een berekend veld op deals: de waarde van de deal maal de Waarschijnlijkheid % van de bijbehorende fase, die je instelt op elke optie van het veld Fase in Datamodel. Zodra de kansen zijn ingesteld, werkt het vanaf de eerste deal.

Filters beperken wat een grafiek telt, op elk veld, ook datums; gekoppelde velden verschijnen als Lijst › Veld. Zo maak je een grafiek van "waarde van gewonnen deals per organisatie": deals als bron, een filter op Fase is Gewonnen, gegroepeerd op organisatie.

Diagramstijlen zijn Getal, Staafdiagram, Horizontale balken, Vlakdiagram in de tijd, Ranglijst, Donut, Trechter en Radar. Een live voorbeeld toont het resultaat voordat je opslaat.

Het tweede soort widget, de Activiteitentijdlijn, is een feed van recordwijzigingen met de nieuwste bovenaan, en in Pro en hoger ook berichten en agenda-afspraken van gekoppelde accounts. Je filtert hem op categorie, account of gerelateerde records, bijvoorbeeld "alles wat er gebeurde bij de deals van mijn drie grootste klanten".

Rapporten voor een klein team en hoe je elk bouwt

Deze recepten gaan uit van een lijst met deals met een veld Fase met enkele keuze plus twee velden met enkele keuze die je zelf toevoegt: "Leadbron" en "Reden van verlies".

Taken hebben geen ingebouwde vervaldatum. Het veld Status in de laatste rij is een veld met enkele keuze dat je aan je takenlijst toevoegt, en je kunt het net als elk ander veld hernoemen, wijzigen of verwijderen.

Twee vragen beantwoord je beter met een lijst dan met een grafiek. Wie werkt aan welke deals? Schakel de lijst met deals over op het bord en groepeer op Toegewezen: elke persoon krijgt een kolom met het aantal deals en de totalen. Hoeveel deals openden we per maand? Groepeer de dealtabel op aanmaakdatum, per maand. Opgeslagen als weergaven blijven ze beide één klik weg, en je kunt ze met het team delen.

Een derde vraag gaat over opvolging: Wat is de volgende stap? Voeg een widget Aankomend toe op een datumveld zoals Volgende stap. Hij toont de records die de komende 14 dagen aan de beurt zijn, met een sectie Achterstallig voor eerdere datums, zodat de volgende stappen op je dashboard staan als je inlogt. Filter afgeronde records weg, zodat alleen open records als achterstallig tellen.

Voorbeeld van een sales dashboard voor een team van vier

Dit is een indeling met de recepten hierboven, van boven naar beneden gelezen:

Sleep de widgets in de volgorde die bij jouw week past, en sla de weergave op onder een naam als "Wekelijkse pipeline". Een ander team met andere vragen krijgt andere widgets: het gaat om de vragen, niet om de grafiektypen.

Welk abonnement je nodig hebt

Mate gebruikt gehoste AI-credits, per actieve gebruiker per maand inbegrepen in elk betaald Cloud-abonnement; de prijspagina noemt de bedragen. Een team van drie op Starter betaalt € 36 per maand, en een team van vijf op Pro betaalt € 145. Er is geen rapportage-add-on en geen kosten per rapport.

Wat de rapportage van Customermates niet doet, en wat je dan gebruikt

Customermates publiceert deze pagina. Gegevens van leveranciers: verificatie op 8 oktober 2026 op de eigen pagina's van de leveranciers.

Exporteer de lijst voor een eenmalige analyse als Excel-werkmap via het menu Meer acties van de lijst met deals. De export neemt de zichtbare kolommen, filters en sortering over, en een draaitabel doet de rest. Een export loopt per recordtype; de handleiding voor records noemt de limieten.

Hoe rapportage samenhangt met Mate, MCP en de API

Mate (Customermates Cloud). Mate heeft een analysetool met alleen leesrechten voor vragen die rekenwerk over veel records vragen: een mediaan, een ranglijst, een winstkans of een koppeling tussen deals en organisaties. Het leest de records die jouw rol kan zien, rekent in een geïsoleerde sandbox en wijzigt niets. Elke vraag gebruikt gehoste AI-credits. Een voorbeeld:

Wat is voor deals die sinds 1 juli op Gewonnen of Verloren zijn beland de winstkans per leadbron, wat is de mediane waarde van gewonnen deals en welke drie organisaties brachten de meeste gewonnen waarde?

Het antwoord is een chatbericht, geen opgeslagen grafiek. Mate kan ook dashboardwidgets voor je maken of wijzigen als je ze beschrijft.

Routines (Customermates Cloud). Een routine voert een opgeslagen instructie uit volgens een schema, zoals "Vat elke maandag om 8:00 de open pipeline per fase samen en toon de deals die in 30 dagen niet zijn bijgewerkt." Ze draait als jij, haar eigenaar, met jouw toegang en credits, en de samenvatting van de run blijft bij de routine staan. In Pro en hoger kan ze die samenvatting ook per e-mail naar je sturen vanuit je gekoppelde mailbox; Mate verstuurt zonder opnieuw te vragen, dus zet "concept" in de instructie als je het eerst wilt lezen. Zie workflowautomatisering voor triggers en limieten.

Je eigen AI-client via MCP. Claude, ChatGPT en andere MCP-clients gebruiken 59 tools in elk abonnement en bij zelf hosten. Met query_crm_measure berekent een client totalen over alle overeenkomende records, zodat "wat is onze gewogen pipeline voor organisaties in Beieren?" een exact antwoord heeft. De MCP-documentatie beschrijft de installatie.

REST en webhooks. Horen rapporten in een ander systeem thuis, lees dan records via de REST API of ontvang een webhook bij elke wijziging en houd je eigen rapportagetabel actueel. n8n kan beide volgens een schema doen; het draait los en maakt geen deel uit van Customermates.

Veelgestelde vragen