Dashboard CRM: które follow-upy czekają i ile wart jest Twój pipeline

Dashboard CRM to jedna strona z wykresami i listami, która na bieżąco liczy i sumuje to, co już jest w Twoim CRM, dzięki czemu pytania w rodzaju „co jest w pipeline?” albo „którzy klienci przynieśli najwięcej przychodów?” dostają odpowiedź bez arkusza kalkulacyjnego. W Customermates dzieje się to w trzech miejscach: na wykresach pulpitu, na listach pogrupowanych według pola i w wartości ważonej każdej szansy sprzedaży. Wszystko, co wymaga prawdziwej arytmetyki na wielu rekordach, takie jak mediana wartości transakcji albo ranking, trafia do Mate w Customermates Cloud, do Twojego własnego klienta AI przez MCP albo do Excela po eksporcie.

Zakres jest celowo niewielki. Jeśli potrzebujesz śledzenia konwersji w czasie, czasu w etapie, kwot do zrealizowania albo prognoz przychodów, sekcja o ograniczeniach wymienia narzędzia, które to robią.

Co to jest dashboard CRM i jakie ma przykłady?

Dashboard CRM zbiera w jednym miejscu liczby, na które zespół patrzy regularnie. Nie są one kopiowane do osobnego raportu, tylko liczone z rekordów, więc wykres zmienia się razem z nimi. Najczęstsze dashboardy małego zespołu:

• Dashboard pipeline'u: wartość i wartość ważona szans według etapu oraz liczba otwartych szans.
• Dashboard źródeł: skąd przychodzą leady i skąd pochodzi wygrany biznes.
• Dashboard follow-upów: widżet Nadchodzące z datami następnych kroków i sekcją Po terminie oraz oś czasu aktywności.
• Dashboard klientów i usług: przychody według organizacji i usługi oraz przegrane szanse według powodu.

Dashboard skuteczności kampanii reklamowych potrzebuje danych z narzędzi reklamowych, a Customermates nie ma własnego połączenia z platformami reklamowymi, więc takie liczby zbiera inne narzędzie.

Jak zaprojektować dobry dashboard CRM?

Dobry dashboard odpowiada na kilka pytań, które ktoś zadaje regularnie, a nie pokazuje wszystkiego, co da się policzyć.

1. Wybierz odbiorcę i pytania. Kto patrzy na dashboard i jaką decyzję ma podjąć? Pięć do siedmiu widżetów zwykle wystarcza.
2. Sprawdź, czy dane są w polach. Wykres liczy i grupuje tylko to, co zapisujesz: bez pola „Źródło leada” nie zobaczysz wygranych według źródła.
3. Dobierz styl do pytania. Liczba pokazuje jedną sumę, słupki porównania, obszar w czasie trendy, tabela rankingowa kolejność, a lejek bieżące etapy.
4. Udostępnij i ustal rytm. Wskaż właściciela dashboardu i stały termin przeglądu, na przykład poniedziałek rano. Udostępniony dashboard jest dla współpracowników tylko do odczytu, a każda liczba jest obliczana według ich własnego dostępu.
5. Zbierz opinie i popraw. Po dwóch tygodniach usuń widżety, na które nikt nie patrzy, i dodaj brakujące. Przepisy na konkretne wykresy są niżej.

Co może policzyć widżet wykresu

Każdy wykres przyjmuje jedną listę jako źródło, agregację i grupowanie. Agregacja to liczba rekordów albo suma, średnia, minimum lub maksimum pola liczbowego lub kwotowego, takiego jak Wartość czy Wartość ważona w szansach sprzedaży.

Grupowanie to Bez grupowania (jedna suma), pole takie jak Etap albo Źródło leada, Każdy rekord, Przypisano do lub pole, do którego dochodzisz przez relację. Dzięki temu dostajesz „wartość szans sprzedaży według etapu”, „wartość szans sprzedaży na organizację” albo „kwoty pozycji według usługi”. Pogrupuj według pola daty, Utworzono lub Zaktualizowano i wybierz Przedział czasu, aby dostać jedną wartość na dzień, tydzień, miesiąc, kwartał lub rok.

Wartość ważona to pole obliczane w szansach sprzedaży: wartość szansy razy Prawdopodobieństwo % jej etapu, które ustawiasz przy każdej opcji pola Etap w Model danych. Gdy prawdopodobieństwa są ustawione, działa od pierwszej szansy sprzedaży.

Filtry zawężają to, co liczy wykres, według dowolnego pola, także dat; powiązane pola pojawiają się jako Lista › Pole. Tak wykreślisz „wartość wygranych szans na organizację”: szanse sprzedaży jako źródło, filtr Etap to Wygrana, grupowanie według organizacji.

Style wykresów to Liczba, Wykres słupkowy, Słupki poziome, Obszar w czasie, Tabela rankingowa, Pierścień, Lejek i Radar. Podgląd na żywo pokazuje wynik, zanim zapiszesz.

Drugi rodzaj widżetu, Oś czasu aktywności, to kanał zmian w rekordach od najnowszych, a w planie Pro i wyższych także wiadomości i wydarzenia kalendarza z połączonych kont. Filtrujesz go według kategorii, konta lub powiązanych rekordów, na przykład „wszystko, co zdarzyło się przy szansach sprzedaży moich trzech największych klientów”.

Raporty, z których korzysta mały zespół, i jak zbudować każdy

Te przepisy zakładają listę szans sprzedaży z polem pojedynczego wyboru Etap oraz dwoma kolejnymi polami pojedynczego wyboru, które dodajesz: „Źródło leada” i „Powód przegranej”.

Zadania nie mają wbudowanego terminu. Pole Status w ostatnim wierszu to pole pojedynczego wyboru, które dodajesz do listy zadań, a jego nazwę, opcje i istnienie zmienisz tak jak każdego innego pola.

Na dwa pytania lepiej odpowiada lista niż wykres. Kto pracuje nad którymi szansami sprzedaży? Przełącz listę szans sprzedaży na tablicę i pogrupuj ją według Przypisane: każda osoba dostaje kolumnę z liczbą swoich szans i sumami. Ile szans sprzedaży otwieramy miesięcznie? Pogrupuj tabelę szans sprzedaży według daty utworzenia, w przedziałach miesięcznych. Zapisane jako widoki, oba są pod ręką jednym kliknięciem i możesz je udostępnić zespołowi.

Trzecie pytanie dotyczy follow-upu: Co jest następne w kolejce? Dodaj widżet Nadchodzące na polu daty, takim jak Następny krok. Wypisuje rekordy z terminem w ciągu najbliższych 14 dni, z sekcją Po terminie dla wcześniejszych dat, więc następne kroki czekają na Twoim dashboardzie, gdy się logujesz. Odfiltruj zakończone rekordy, aby po terminie liczyły się tylko otwarte.

Jakiego planu potrzebujesz

Mate korzysta z hostowanych kredytów AI, wliczonych na aktywnego użytkownika i miesiąc w każdym płatnym planie Cloud; kwoty podaje cennik. Trzyosobowy zespół na Starterze płaci 36 € miesięcznie, a pięcioosobowy zespół na Pro płaci 145 €. Nie ma dodatku do raportowania ani opłaty za raport.

Czego raportowanie Customermates nie robi i z czego skorzystać zamiast tego

Tę stronę publikuje Customermates. Dane dostawców sprawdzono 8 października 2026 na ich własnych stronach.

Do jednorazowej analizy wyeksportuj listę jako arkusz Excel z menu Więcej działań listy szans sprzedaży. Eksport obejmuje widoczne kolumny, filtry i sortowanie, a resztę zrobi tabela przestawna. Eksport działa na jednym typie rekordów naraz; limity wymienia przewodnik po rekordach.

Jak raportowanie łączy się z Mate, MCP i API

Mate (Customermates Cloud). Mate ma narzędzie analityczne tylko do odczytu do pytań, które wymagają arytmetyki na wielu rekordach: mediany, rankingu, współczynnika wygranych albo połączenia szans sprzedaży z organizacjami. Czyta rekordy, które widzi Twoja rola, liczy w izolowanym środowisku i niczego nie zmienia. Każde pytanie zużywa hostowane kredyty AI. Przykład:

Dla szans sprzedaży, które od 1 lipca doszły do etapu Wygrana lub Przegrana: jaki jest współczynnik wygranych według źródła leada, jaka jest mediana wartości wygranych szans i które trzy organizacje przyniosły największą wartość wygranych?

Odpowiedzią jest wiadomość na czacie, a nie zapisany wykres. Mate może też tworzyć lub zmieniać widżety pulpitu za Ciebie, gdy je opiszesz.

Rutyny (Customermates Cloud). Rutyna uruchamia zapisaną instrukcję według harmonogramu, na przykład „Co poniedziałek o 8:00 podsumuj otwarty pipeline według etapu i wypisz szanse sprzedaży nieaktualizowane od 30 dni.” Działa jako Ty, jej właściciel, z Twoim dostępem i kredytami, a podsumowanie uruchomienia zostaje przy rutynie. W planie Pro i wyższych może też wysłać to podsumowanie do Ciebie e-mailem z Twojej połączonej skrzynki; Mate wysyła bez ponownego pytania, więc napisz w instrukcji „szkic”, jeśli chcesz najpierw je przeczytać. Wyzwalacze i limity opisuje strona o automatyzacji workflow.

Twój własny klient AI przez MCP. Claude, ChatGPT i inni klienci MCP korzystają z serwera z 59 narzędziami w każdym planie i przy self-hostingu. Dzięki query_crm_measure klient oblicza sumy ze wszystkich pasujących rekordów, więc „jaki jest nasz ważony pipeline dla organizacji w Bawarii?” ma dokładną odpowiedź. Konfigurację opisuje dokumentacja MCP.

REST i webhooki. Jeśli raporty mają trafiać do innego systemu, czytaj rekordy przez REST API albo odbieraj webhook przy każdej zmianie i prowadź własną tabelę raportową. n8n potrafi jedno i drugie według harmonogramu; działa osobno i nie jest częścią Customermates.

Najczęstsze pytania