Dashboard CRM: veja quais follow-ups vencem e quanto vale o seu pipeline

Um dashboard CRM é o dashboard de vendas feito com o que já está no CRM: contar e somar para que perguntas como "o que há no pipeline?" ou "quais clientes trouxeram mais receita?" tenham resposta sem uma planilha. No Customermates, os relatórios acontecem em três lugares: gráficos no painel, listas agrupadas por um campo e o valor ponderado em cada negócio. O que exige aritmética de verdade sobre muitos registros, como o valor mediano de um negócio ou um ranking, vai para o Mate no Customermates Cloud, para o seu cliente de IA pelo MCP ou para o Excel após uma exportação.

Ele é pequeno de propósito. Se precisa de acompanhamento de conversão ao longo do tempo, tempo em etapa, cotas ou previsões de receita, a seção sobre limites cita ferramentas que fazem isso.

Quais KPIs um dashboard de CRM deve acompanhar?

Um bom dashboard responde a poucas perguntas que mudam o que a equipe faz na semana. Para uma equipe pequena, estes são os indicadores que mais costumam valer a pena:

• Valor do pipeline em aberto, por etapa. Quanto está em jogo e onde os negócios se concentram.
• Pipeline ponderado. O valor de cada negócio vezes a probabilidade da etapa, para ter uma ordem de grandeza mais realista do que a soma bruta. A página de pipeline explica como definir as etapas e as probabilidades.
• Negócios ganhos no período. Quantos fecharam e quanto valem.
• Origem dos negócios ganhos. Quais canais trazem dinheiro, não só contatos.
• Motivos de perda. Por que os negócios se perdem, para corrigir a causa em vez de culpar o acaso.
• Receita por cliente e serviços mais vendidos. De quem vem o resultado e o que ele compra.
• Negócios por responsável. Quem cuida de quê, e se a carga está equilibrada.
• Follow-ups que vencem e que estão atrasados. O indicador que evita o negócio esquecido: quem está esperando uma resposta sua. Veja como montar a lista em follow-up de clientes.

Cada um tem uma receita na tabela mais abaixo. Escolha de cinco a sete; um dashboard com vinte gráficos ninguém lê. O Customermates não calcula tempo de ciclo, conversão ao longo do tempo nem metas, e a seção sobre limites diz o que usar nesses casos.

Como é um dashboard de CRM para uma equipe pequena?

Um exemplo de ordem para uma equipe de vendas por relacionamento, de cima para baixo, como a pessoa lê na segunda-feira:

1. Próximos. O que vence nos próximos 14 dias e o que está atrasado, para começar pelo follow-up.
2. Pipeline em aberto, por etapa, em barras: onde estão os negócios.
3. Pipeline ponderado, em um número: quanto vale o conjunto, pelas suas probabilidades.
4. Negócios ganhos por origem do lead, em rosca ou barras: de onde vem o resultado.
5. Negócios perdidos por motivo, em barras horizontais: o que se repete.
6. Negócios por responsável, em uma visualização de quadro ao lado do painel: quem está com o quê.

Ao colocar esses gráficos em uma visualização de painel com nome e compartilhá-la, a equipe toda lê os mesmos números, cada um calculado com o acesso de cada pessoa. O guia do painel lista os tipos de widget e as opções.

Como escolher um dashboard de CRM?

• Parta das perguntas, não do visual. Anote as cinco decisões que o dashboard deve apoiar. Um modelo bonito sem essas respostas não ajuda ninguém.
• Use dados que se atualizam sozinhos. Um dashboard alimentado pelos próprios registros do CRM está sempre atual; um alimentado por planilha envelhece.
• Confira o que cada plano inclui e quem pode editar. Aqui, um painel compartilhado é somente leitura para os colegas, e só o dono altera os widgets.
• Veja o que ele não faz. Previsão preditiva, metas, conversão ao longo do tempo e alertas por e-mail ficam de fora; se são indispensáveis, a tabela de limites mais abaixo aponta ferramentas que os têm.
• Cuidado com modelos de interface. Muitos “modelos de dashboard de CRM” que aparecem em buscas são desenhos de tela para quem desenvolve um CRM, não relatórios com os seus dados.

O que um widget de gráfico pode calcular

Todo gráfico tem uma lista como fonte, uma agregação e um agrupamento. A agregação é uma contagem de registros, ou a soma, a média, o mínimo ou o máximo de um campo numérico ou de moeda, como Valor ou Valor ponderado nos negócios.

O agrupamento é Sem agrupamento (um total), um campo como Etapa ou Origem do lead, cada registro, Atribuído a, ou um campo alcançado por um relacionamento. Isso dá "valor dos negócios por etapa", "valor dos negócios por organização" ou "valores dos itens de linha por serviço". Agrupe por um campo de data, Criado em ou Atualizado em e escolha um Intervalo de tempo para obter um valor por dia, semana, mês, trimestre ou ano.

O Valor ponderado é um campo calculado nos negócios: o valor do negócio vezes a Probabilidade % da etapa dele, que você define em cada opção do campo Etapa em Modelo de dados. Com as probabilidades definidas, ele funciona desde o primeiro negócio.

Os Filtros restringem o que um gráfico conta, usando qualquer campo, inclusive datas; os campos vinculados aparecem como Lista › Campo. É assim que você monta o gráfico de "valor dos negócios ganhos por organização": negócios como fonte, um filtro em que Etapa é Ganho, agrupado por organização.

Os estilos de gráfico são Número, Gráfico de barras, Barras horizontais, Área ao longo do tempo, Tabela de ranking, Rosca, Funil e Radar. Uma pré-visualização ao vivo mostra o resultado antes de salvar.

O segundo tipo de widget, a Linha do tempo de atividades, é um feed com o mais recente primeiro das mudanças nos registros e, no Pro e acima, também de mensagens e eventos de calendário das contas conectadas. Você o filtra por categoria, conta ou registros relacionados, por exemplo "tudo o que aconteceu nos negócios dos meus três maiores clientes".

Relatórios de CRM que uma equipe pequena usa, e como montar cada um

Estas receitas partem de uma lista de negócios com o campo de escolha única Etapa e mais dois que você adiciona: "Origem do lead" e "Motivo da perda".

As tarefas não têm data de vencimento embutida. O campo Status da última linha é um campo de escolha única que você adiciona à sua lista de tarefas, e você pode renomeá-lo, alterá-lo ou excluí-lo como os demais.

Duas perguntas pedem uma lista, não um gráfico. Quem está trabalhando em quais negócios? Mude a lista de negócios para o quadro e agrupe por Atribuído a: cada pessoa ganha uma coluna com a contagem e os totais dos seus negócios. Quantos negócios abrimos por mês? Agrupe a tabela de negócios pela data de criação, por mês. Salvas como visualizações, as duas ficam a um clique e podem ser compartilhadas com a equipe.

Uma terceira é sobre follow-up: O que vence a seguir? Adicione um widget Próximos sobre um campo de data como Próximo passo. Ele lista os registros com vencimento nos próximos 14 dias, com uma seção Atrasados para datas anteriores, assim os próximos passos aparecem no painel ao entrar. Filtre os registros concluídos para que só os em aberto contem como atrasados.

Qual plano você precisa

O Mate usa créditos de IA hospedada, incluídos por usuário ativo e por mês em todos os planos pagos do Cloud; a página de preços lista os valores. Uma equipe de três pessoas no Starter paga € 36 por mês, e uma equipe de cinco pessoas no Pro paga € 145. Não há complemento de relatórios nem cobrança por relatório.

O que os relatórios do Customermates não fazem, e o que usar no lugar

O Customermates publica esta página. Os detalhes dos fornecedores foram verificados em 8 de outubro de 2026 nas páginas deles.

Numa análise pontual, exporte a lista como uma pasta de trabalho do Excel pelo menu Mais ações da lista de negócios. A exportação leva as colunas visíveis, os filtros e a ordenação, e uma tabela dinâmica faz o resto. A exportação roda um tipo de registro por vez; o guia de registros lista os limites.

Como os relatórios se conectam ao Mate, ao MCP e à API

Mate (Customermates Cloud). O Mate tem uma ferramenta de análise somente leitura para perguntas que exigem aritmética em muitos registros: uma mediana, um ranking, uma taxa de ganho ou um cruzamento entre negócios e organizações. Ele lê os registros que o seu papel pode ver, calcula em uma sandbox isolada e não altera nada. Cada pergunta usa créditos de IA hospedada. Um exemplo:

Para os negócios que chegaram a Ganho ou Perdido desde 1º de julho: qual é a taxa de ganho por origem do lead, qual é o valor mediano dos negócios ganhos e quais três organizações trouxeram mais valor ganho?

A resposta é uma mensagem de chat, não um gráfico salvo. O Mate também pode criar ou alterar widgets de painel para você a partir de uma descrição.

Rotinas (Customermates Cloud). Uma rotina executa uma instrução salva em um horário, como "Toda segunda-feira às 8h, resuma o pipeline em aberto por etapa e liste os negócios não atualizados há 30 dias." Ela roda como você, o dono, com o seu acesso e os seus créditos, e o resumo da execução fica nela. No Pro e acima, ela também pode enviar esse resumo por e-mail a partir da sua caixa de correio conectada; o Mate envia sem perguntar de novo, então diga "rascunho" na instrução se quiser lê-lo antes. Veja a automação de fluxos de trabalho para gatilhos e limites.

O seu próprio cliente de IA pelo MCP. O Claude, o ChatGPT e outros clientes MCP usam 59 ferramentas em todos os planos e na hospedagem própria. Com query_crm_measure, um cliente calcula totais em todos os registros correspondentes, então "qual é o nosso pipeline ponderado das organizações na Baviera?" tem uma resposta exata. A documentação do MCP traz a configuração.

REST e webhooks. Se os relatórios pertencem a outro sistema, leia os registros pela API REST ou receba um webhook a cada mudança e mantenha a sua própria tabela de relatórios atualizada. O n8n pode fazer as duas coisas em um horário; ele roda separadamente e não faz parte do Customermates.

Perguntas frequentes