Elektriker-CRM: Das CRM für Elektrobetriebe

Was ein CRM für Elektriker leisten sollte

Ein CRM für Elektriker ist der Ort, an dem jede Anfrage, jedes Angebot, jeder Auftrag und jedes Kundengespräch eines Elektrobetriebs festgehalten wird, damit nichts vom Gedächtnis oder Handy einer einzelnen Person abhängt. Für ein CRM für Elektrobetriebe heißt das dreierlei: eine Pipeline, die zeigt, wo jeder Auftrag steht, ein Datensatz für jeden Kunden und jedes Objekt mit seiner Historie, und ein Ort, an dem Kundennachrichten ankommen.

Die typischen Schwachstellen im Elektrobetrieb sind bekannt:

• Angebote versanden. Sie kalkulieren nach dem Vor-Ort-Termin eine Sanierung oder einen Zählerschrankumbau, die Woche füllt sich mit Serviceeinsätzen, und niemand fasst nach.
• Die Historie steckt im Kopf. Was an dieser Adresse installiert wurde, wann zuletzt geprüft wurde und was angeboten war, weiß der Elektriker, der vor Ort war, nicht das Büro.
• Nachrichten sind verstreut. Kunden schicken Pläne per E-Mail, Fotos per WhatsApp und Fragen über Instagram, oft an ein privates Handy.
• Kein Überblick. Wie viele Angebote offen sind, was sie wert sind und welche Aufträge auf einen Termin warten, bleibt eine Schätzung.

Customermates ist ein fokussiertes Elektriker-CRM für genau diese Probleme. Es ist keine Field-Service-Software: Es disponiert keine Monteure, plant keine Routen und erstellt keine Rechnungen. Die meisten Elektrobetriebe nutzen es neben ihrer Buchhaltungs- oder Rechnungssoftware.

So arbeiten Elektrobetriebe mit Customermates

Eine Auftrags-Pipeline von der Anfrage bis zur Fertigstellung

Deals sind in Customermates Ihre Aufträge. Die Deal-Phase ist ein Auswahlfeld, das Sie selbst konfigurieren, sodass die Pipeline Ihrem tatsächlichen Ablauf folgt: Anfrage → Vor-Ort-Termin → Angebot gesendet → Angenommen → Eingeplant → In Arbeit → Fertig. Das Kanban-Board zeigt jeden Auftrag als Karte, die Sie zwischen den Phasen verschieben. Die Gruppierung nach Zuständigem, Organisation oder einem eigenen Feld zeigt dieselben Aufträge nach Elektriker, Kunde oder Auftragsart.

Jede Phase kann eine Wahrscheinlichkeit tragen. Daraus berechnet Customermates gewichtete Auftragswerte und gewichtete Pipeline-Summen, sodass Sie sehen, was Ihre offenen Angebote realistisch wert sind. Das ist eine feste Rechnung aus Ihren eigenen Phasengewichten, keine Prognose.

Kunden- und Objektakten mit vollständiger Historie

Kontakte und Organisationen enthalten die Personen und Firmen, für die Sie arbeiten. Deals werden mit ihnen verknüpft, Services wiederum mit den Deals. Eine Vermieterin mit zwölf Objekten, der Facility Manager einer Fabrik und ein Hausbesitzer bekommen je einen Datensatz, der jeden Auftrag, jede Notiz und jedes Gespräch zeigt. Mehr dazu unter Kontaktverwaltung.

Eigene Felder für Elektroarbeiten

Legen Sie typisierte eigene Spalten für das an, was Ihr Gewerk braucht, zum Beispiel:

Datensätze enthalten keine Dateianhänge. Bewahren Sie Fotos, Messprotokolle und Prüfberichte in Ihrem Dateispeicher auf und hinterlegen Sie den Link am Auftrag.

Nachfassen bei offenen Angeboten

Eine gespeicherte Ansicht, die Aufträge in der Phase Angebot gesendet filtert und nach letzter Änderung sortiert, zeigt genau, bei welchen Angeboten ein Anruf fällig ist. In Customermates Cloud kann eine Routine das Prüfen übernehmen: Jeden Montagmorgen listet der Mate-Assistent Angebote auf, die sich seit einer Woche nicht bewegt haben, und entwirft für jedes eine kurze Nachfass-Nachricht, die Sie prüfen. Starter enthält 1 Routine pro Nutzer, Pro enthält 5.

Kundennachrichten in einem Posteingang

Ab Pro holt der einheitliche Posteingang E-Mail (Gmail, Outlook, IMAP), WhatsApp, Instagram, LinkedIn und Telegram in Customermates. Sie verknüpfen jedes Gespräch mit dem Kunden, antworten aus dem Büro auf dem ursprünglichen Kanal und teilen ein Gespräch mit dem Elektriker, der den Auftrag ausführt. SMS und Telefonate sind keine Kanäle. Der Leitfaden zum Kundenkommunikationsmanagement zeigt, wie Sie Kanäle, Status und Zuständigkeiten einrichten.

KI, die mit Ihren Datensätzen arbeitet

Externe KI-Clients wie Claude oder ChatGPT verbinden sich über MCP und können Aufträge anlegen und aktualisieren, Notizen vom Vor-Ort-Termin ergänzen oder die Historie eines Kunden zusammenfassen. Customermates stellt 50 MCP-Tools bereit; den KI-Client wählen und bezahlen Sie selbst. In Customermates Cloud erledigt der integrierte Mate-Assistent dasselbe direkt in der App und fragt nach Ihrer Freigabe, bevor er eine Nachricht sendet oder etwas löscht.

Elektriker-CRM oder Field-Service-Software?

Elektrobetriebe vergleichen meist zwei Arten von Werkzeugen. Field-Service-Plattformen wie ServiceTitan, Jobber und Housecall Pro bündeln Terminplanung, Disposition, Angebote, Rechnungen und Zahlungen. Ein CRM wie Customermates konzentriert sich auf Kunden, laufende Aufträge und Gespräche.

Die Preise der Wettbewerber sind die Einstiegstarife, die am 27. September 2026 auf den Preisseiten von Jobber, Housecall Pro und ServiceTitan gelistet waren; jährliche Zahlung und Aktionen senken sie, und die enthaltenen Nutzer unterscheiden sich je Tarif.

Wählen Sie eine Field-Service-Plattform, wenn Monteursdisposition, Routenplanung und Rechnungsstellung vor Ort der tägliche Engpass sind. Wählen Sie Customermates, wenn Sie bereits anderswo abrechnen und Ihr Problem verlorene Anfragen, vergessene Angebote und verstreute Kundennachrichten sind. Manche Betriebe nutzen beides: Field-Service-Software für die Ausführung, ein CRM für die kaufmännische Seite mit größeren Kunden.

Für Elektrobetriebe jeder Größe

• Solo-Elektriker: eine Pipeline, eine Handvoll eigener Felder und ab Pro WhatsApp und E-Mail direkt beim Kunden.
• Privatkundenbetriebe mit kleinem Team: gemeinsame Pipeline, Rollen, die festlegen, wer bearbeiten oder löschen darf, und Ansichten pro Elektriker.
• Gewerbe- und Industrie-Elektrobetriebe: Organisationen mit vielen Standorten und Ansprechpartnern, Services für Wartungsverträge sowie REST, Webhooks und n8n, um Buchhaltungs- oder Projekttools anzubinden.

Elektriker, die mit anderen Gewerken zusammenarbeiten, sehen, wie Klempner, SHK-Betriebe und Handwerks- und Baubetriebe dasselbe System einrichten.

Preise

• Starter (12 € pro Nutzer und Monat): Kontakte, Organisationen, Aufträge, Services, Aufgaben, eigene Felder, Ansichten, REST, Webhooks und MCP.
• Pro (29 € pro Nutzer und Monat): ergänzt den einheitlichen Posteingang für E-Mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn und Telegram.
• Selbst gehostet: Der Open-Source-Kern läuft mit Docker auf Ihrem eigenen Server ohne Lizenzkosten; Posteingang und Mate gibt es nur in der Cloud.

Ein Team von fünf Elektrikern zahlt im Starter-Tarif 60 € pro Monat. Alle Tarife finden Sie unter Preise.

Erste Schritte

1. Konto erstellen: Die ersten 7 Tage sind kostenlos, ohne Kreditkarte.
2. Auftrags-Pipeline einrichten: Benennen Sie die Phasen nach Ihrem Ablauf und geben Sie jeder eine Wahrscheinlichkeit.
3. Felder anlegen: Auftragsart, Bereich, Prüfdaten und Dokumentenlinks.
4. Kunden übernehmen: Importieren Sie Kontakte und Aufträge aus einer Excel-Arbeitsmappe (XLSX), jeweils einen Datensatztyp, oder legen Sie sie an, wenn Anfragen eingehen.
5. Kanäle verbinden: Verbinden Sie ab Pro E-Mail und WhatsApp unter Mein Profil › Kanäle.

Häufig gestellte Fragen

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Ein Elektriker-CRM lohnt sich, wenn zwischen Transporter und Büro keine Anfrage, kein Angebot und keine Kundennachricht mehr verloren geht. Starten Sie Ihre kostenlose Testphase und richten Sie noch heute Ihre erste Auftrags-Pipeline ein.