Das CRM neben Ihrer Handwerkersoftware

Ein CRM für SHK- und HLK-Betriebe kann ein Vertriebs-CRM oder eine vollständige Handwerker- und Außendienstplattform meinen. Diese Unterscheidung entscheidet über die Eignung. Customermates verwaltet Anfragen, Kundenbeziehungen, Firmenkunden und Verkaufschancen. Es disponiert keine Techniker und führt keine Serviceeinsätze aus.

CRM für Handwerker und Handwerkersoftware sind nicht dasselbe

Suchergebnisse für „CRM für Handwerker“ oder „CRM für SHK“ beschreiben häufig komplette Field-Service- oder Handwerkersuiten. Diese Produkte verbinden Kundendaten möglicherweise mit Terminbuchung, Disposition, Technikerverfügbarkeit, Arbeitsaufträgen, Routen, Anlagenhistorie, Lager, Angeboten, Zahlungen und Rechnungen.

Ein Vertriebs-CRM beantwortet eine engere Frage: Welche Anfrage braucht Aufmerksamkeit? Wer ist beim Firmenkunden beteiligt? Welche Austauschchance wartet auf eine Entscheidung? Was ist die nächste Beziehungsaktion? Customermates beantwortet diese Fragen.

Ein unterstützter Vertriebsworkflow

Erstellen Sie einen Deal für Einbau, Austausch, gewerblichen Service oder eine Verlängerungschance. Der Deal beschreibt das geschäftliche Gespräch. Er wird nicht zum Auftrag, Arbeitszettel, Anlagenregister oder zur Rechnung.

1. Kundenkontext erfassen

   Legen Sie Hauseigentümer, Hausverwaltung, Generalunternehmer oder Firmenkunden an und verbinden Sie die beteiligten Personen.

2. Chance anlegen

   Erstellen Sie einen Deal für Austausch, Neuinstallation, Servicevereinbarung oder einen anderen Bedarf, den der Kunde prüft.

3. Vertriebsphasen konfigurieren

   Nutzen Sie Phasen wie „Neue Anfrage“, „Aufnahme extern abgeschlossen“, „Angebot extern erstellt“, „Vorschlag gesendet“, „Follow-up“, „Gewonnen“ oder „Beendet“.

4. Begrenzte operative Referenz halten

   Speichern Sie bei einem validierten Übergabeprozess eine externe Objekt-, Anlagen-, Angebots- oder Fachsystem-ID im eigenen Feld.

5. Nächste Vertriebsaktion erfassen

   Verknüpfen Sie eine Aufgabe und führen Sie Termin, Disposition, Auftrag und Abrechnung anschließend im operativen System aus.

Anlagenverkauf und gewerbliche Kunden

Austausch- und Neuinstallationsverkauf ist ein guter CRM-Anwendungsfall, weil Kunden ein hochwertiges Angebot oft über mehrere Gespräche prüfen. Eine anpassbare Pipeline macht die Vertriebsphase sichtbar. Das Angebot erstellen und den Einbau terminieren Sie weiterhin in Ihrer Handwerkersoftware.

Gewerbliche HLK-Beziehungen können Eigentümer, Facility-Teams, Generalunternehmer und mehrere Standorte umfassen. Organisationen und Kontakte bewahren diesen geschäftlichen Kontext. Die verbindliche Objektliste, installierte Anlagen, Garantien, Wartungshistorie und Service-Level-Verpflichtungen bleiben in Außendienst- oder Anlagenmanagementsoftware.

Eine anstehende Verlängerung eines Wartungsvertrags kann als kommerzielle Chance erscheinen. Ein eigenes Feld für den Verlängerungsmonat oder eine externe Vertragsnummer macht solche Verträge filterbar. Customermates plant keine Wartung, berechnet keine Serviceintervalle und erzeugt keine wiederkehrenden Einsätze.

Follow-up, Saison und Messaging

Aufgaben erfassen gewöhnliche nächste Aktionen, haben aber keine Fälligkeitsdaten oder Wiederholungen. Ein separat betriebener n8n-Workflow kann aus einem Datumsfeld Aufgaben erzeugen. Ein eigenes Datumsfeld wie „Wartungsvertrag endet“ und eine gespeicherte persönliche Ansicht, sortiert nach diesem Datum, zeigen anstehende Verlängerungen. In der Cloud-Version kann eine Routine des Mate-Assistenten diese Liste nach Zeitplan erstellen und Nachfassnachrichten zur Freigabe entwerfen. Eine eingebaute Saisonkampagne, sofortige Lead-Zuweisung, automatische Disposition oder automatische Wartungserinnerungen gibt es nicht.

Der verwaltete einheitliche Posteingang ist ab Pro für unterstützte Einzelgespräche verfügbar. Teilnehmer können mit Kontaktkontext verbunden werden. Gespräche werden Kontakten zugeordnet, nicht Objekten, Anlagen, Serviceaufträgen oder Deals. Self-Hosting enthält keinen Posteingang.

Ein autorisierter externer KI-Client kann unterstützte MCP-Aktionen auf CRM-Datensätzen ausführen. Er kann unterstützte Beziehungs- und Chancendaten innerhalb der Nutzerberechtigungen aktualisieren. Er sagt keinen Anlagenausfall voraus, optimiert keine Route, disponiert keine Techniker, erzeugt keinen Servicebericht und reichert Objektdaten nicht automatisch an.

CRM und operativen Betrieb verbinden

Eine kundenseitig gebaute Verbindung kann REST-API und Webhooks, MCP oder die separate n8n-Integration nutzen, um eine minimale Kunden- oder Chancenreferenz mit Handwerkersoftware, Buchhaltung oder einem anderen Werkzeug auszutauschen. Der Kunde verantwortet externen Anbieter, Feldzuordnung, Validierung, Berechtigungen, Wiederholungen und Dublettenbehandlung.

Eine native Anbindung an ServiceTitan, Jobber, Housecall Pro, lexoffice, sevDesk, GPS, Routenplanung, Kalendereinträge, Anlagen, Lager oder Rechnungsstellung gibt es nicht; ab Pro wird der Kalender nur lesend angezeigt. Kunden, Organisationen und Deals übernehmen Sie je Datensatztyp per Excel-Import (XLSX) und exportieren sie im selben Format. CSV-Dateien und eine laufende Synchronisation mit Ihrer Handwerkersoftware werden nicht unterstützt.

Preise und Produkteignung

Starter enthält das Kern-CRM. Pro ergänzt den verwalteten einheitlichen Posteingang und ein verbundenes Konto pro Nutzer. Self-Hosting umfasst den Funktionsumfang von Starter und enthält keinen einheitlichen Posteingang. Die aktuellen Tarifdetails stehen auf der Preisseite.

Wählen Sie Customermates, wenn das Team neben einer funktionierenden Betriebssoftware für SHK oder HLK ein Beziehungs- und Vertriebs-CRM braucht. Wählen Sie eine Handwerker- oder FSM-Plattform, wenn Disposition, Terminplanung, Arbeitsaufträge, Anlagenhistorie, Lager, Angebote, Zahlungen oder technikergerechte mobile Abläufe in einem Produkt zusammenlaufen müssen.

Häufig gestellte Fragen