CRM app: como escolher um CRM para o celular que sua equipe vai usar

CRM app: como escolher um CRM para o celular que sua equipe vai usar

Um CRM app é a versão para celular ou tablet de um sistema de gestão de relacionamento com clientes: você consulta um contato antes da reunião, registra depois o que foi combinado e move o negócio, sem esperar até voltar para a mesa. Precisar de um aplicativo nativo da App Store ou do Google Play depende de uma pergunta: a sua equipe trabalha onde o sinal cai? Se sim, escolha um CRM cujo aplicativo funcione offline. Se a equipe trabalha quase sempre em escritórios e em casa e só consulta o CRM no celular entre reuniões, um CRM que funcione bem no navegador do celular pode bastar.

O Customermates publica este guia. Ele é um aplicativo web sem aplicativos nativos para iOS ou Android, então não está na lista de aplicativos nativos abaixo e tem uma seção própria, identificada, mais adiante. Os detalhes dos fornecedores foram verificados em 8 de outubro de 2026 nas páginas de cada um deles.

Em resumo

Aplicativo nativo necessário

Vendas externas, visitas a clientes, feiras, viagens: qualquer pessoa que precise registrar anotações sem conexão.

O navegador pode bastar

Equipes de escritório e remotas que leem no celular e escrevem na mesa.

Aplicativos nativos verificados

HubSpot, Microsoft Dynamics 365 Sales, Pipedrive, Salesforce e Zoho CRM, em ordem alfabética, sem ranking.

Customermates

Aplicativo web responsivo, sem aplicativos nativos e sem modo offline. Divulgação: o Customermates publica este guia.

Aplicativo nativo ou navegador: decida primeiro

Uma lista de recursos não resolve isso. O que decide é onde as suas pessoas estão quando precisam anotar alguma coisa.

Se duas linhas descrevem a sua equipe, vale a primeira que se aplica. A necessidade de trabalhar offline é difícil de corrigir depois; o resto não é.

App de CRM, aplicativo CRM e CRM mobile: o que muda?

Na prática, “CRM app”, “app de CRM”, “aplicativo CRM”, “CRM mobile” e “CRM para celular” querem dizer a mesma coisa: usar o CRM no celular ou no tablet. A diferença que importa é a forma. Um aplicativo nativo é instalado pela App Store ou pelo Google Play e pode funcionar offline, registrar chamadas e enviar notificações. Um aplicativo web responsivo abre no navegador, precisa de conexão e se adapta à tela pequena. E, quando alguém pergunta “qual é o aplicativo do CRM”, a resposta é a do fornecedor que você usa: cada CRM tem o seu aplicativo, ou nenhum.

O que um aplicativo de CRM precisa fazer no celular

Uma lista curta, com um teste para cada ponto. Faça os testes no seu próprio celular durante o período de teste, não em uma demonstração de vendas.

• Encontrar uma pessoa em segundos. Busca por nome ou empresa a partir da primeira tela. Teste: procure um contato em pé, com uma mão só.
• Mostrar o histórico antes da reunião. Últimas conversas, negócios em aberto, anotações. Teste: dá para saber em menos de um minuto o que foi prometido da última vez?
• Registrar anotações logo depois da reunião. O ditado do teclado do celular funciona em qualquer campo de texto, em aplicativo nativo ou no navegador, então a voz para texto diferencia menos do que parece. O que muda é se a anotação é salva sem sinal.
• Mover um negócio. Mudar a etapa pelo celular sem rolar por um layout de computador.
• Avisar do que vence. Notificações push de follow-ups e tarefas do dia costumam depender de um aplicativo nativo; sem elas, alguém precisa abrir o CRM para ver o que venceu. Teste: peça um lembrete e veja se ele aparece com o celular bloqueado.
• Mostrar as conversas de onde elas acontecem. No Brasil, muitas conversas com clientes passam pelo WhatsApp, além do e-mail e do LinkedIn. Confira se o aplicativo mostra ou registra essas conversas no contato, ou se você terá de copiar e colar.
• Funcionar offline, se você precisar. Teste: ative o modo avião, edite um registro, desative e confira o registro em um notebook.
• Respeitar as suas regras de dados. Pergunte onde os dados ficam armazenados, se o aplicativo é compatível com o gerenciamento de dispositivos da sua empresa e o que acontece com os dados em cache quando um celular é perdido. Para uma revisão de proteção de dados, peça também o acordo de processamento de dados (GDPR, na Europa) e confirme como o fornecedor trata os dados pessoais de pessoas no Brasil (LGPD).

Aplicativos nativos de CRM que valem uma olhada

Em ordem alfabética. A ordem não é um ranking, e o aplicativo de cada fornecedor faz mais do que as linhas abaixo; elas cobrem o que importa para a decisão acima. A lista não é exaustiva: outros fornecedores, inclusive CRMs brasileiros, também têm aplicativos, e as mesmas perguntas e o mesmo teste do modo avião valem para eles.

HubSpot

O aplicativo móvel da HubSpot funciona em iOS e Android e, nas palavras da HubSpot, você pode baixá-lo gratuitamente. Ele permite atualizar etapas de negócios, registrar anotações e consultar relatórios e painéis, e inclui o Breeze Assistant, o assistente de IA da HubSpot. As ligações podem sair por números de telefone fornecidos pela HubSpot, com identificador de chamadas ligado ao CRM. As ferramentas gratuitas cobrem até 2 usuários, segundo a página de preços da HubSpot. A página do aplicativo não descreve edição offline, então teste você mesmo se precisar.

Microsoft Dynamics 365 Sales

O Dynamics 365 Sales roda no aplicativo da Microsoft para celulares e tablets. Segundo o Microsoft Learn, o aplicativo Sales Hub funciona offline depois que um administrador atribui um perfil offline para dispositivos móveis ao seu usuário. Offline, você pode criar e editar contas, contatos, leads e oportunidades, enquanto os fluxos de processo de negócio não são compatíveis. Combina com empresas que já trabalham com a Microsoft e têm alguém para configurá-lo.

Pipedrive

O Pipedrive tem aplicativos para Android e iOS. A página de recursos diz que você pode agendar atividades de vendas onde estiver, mesmo offline, fazer ligações pelo aplicativo que ficam registradas no Pipedrive, adicionar uma foto a um negócio ou contato e usar o "Nearby" para ver quais clientes estão por perto. Serve para pequenas equipes de vendas que trabalham o pipeline etapa por etapa e passam parte da semana na estrada.

Salesforce

O aplicativo móvel do Salesforce está incluído em cada licença do Salesforce e é baixado da App Store ou do Google Play, segundo o Salesforce Trailhead, que também diz que ele tem recursos offline. Ele é personalizável como o resto do Salesforce, o que ajuda organizações com um administrador e dá trabalho de configuração a uma equipe pequena.

Zoho CRM

Os aplicativos móveis do Zoho CRM para Android e iOS permitem atualizar registros offline e sincronizar depois, escanear um cartão de visita para um contato e usar o assistente Zia. A página de preços lista uma edição gratuita para 3 usuários que inclui o acesso aos aplicativos móveis. Para uma pequena equipe externa com orçamento apertado, é uma forma de experimentar um aplicativo nativo sem custo; veja durante o teste quais recursos offline a edição gratuita oferece.

Onde o Customermates se encaixa e onde não

Divulgação: o Customermates publica este guia. O Customermates é um CRM de código aberto e nativo de IA, desenvolvido na Alemanha para pequenas equipes que lidam diretamente com clientes: consultores, agências, outros negócios de serviços baseados em relacionamento e fundadores. Ele não tem aplicativo móvel nativo. É um aplicativo web que você abre no navegador do celular, onde a barra lateral vira um menu deslizante. Não há modo offline, notificações push nem registro de chamadas. Se a sua equipe precisa de qualquer um deles, escolha um dos aplicativos nativos acima.

O que ele faz bem no celular é a parte de ler e responder do trabalho com clientes. Contatos, organizações e negócios ficam ao lado das conversas das contas de e-mail, LinkedIn e WhatsApp conectadas, na caixa de entrada unificada, que exige o plano Pro ou superior; o Starter não tem caixa de entrada. Antes de uma reunião, você abre o contato e vê as últimas mensagens das suas contas conectadas na linha do tempo de atividades dele. Depois dela, responde na mesma tela. Uma linha do tempo única para toda a equipe, em todos os canais e com contas compartilhadas, faz parte do Business.

1. Abra o aplicativo no navegador do celular

   Entre no Customermates Cloud como faria em um notebook. Os dados vêm do servidor a cada vez, então você precisa de conexão.

2. Prepare a reunião

   Abra o contato, leia a linha do tempo de atividades e o campo Notas, e confira os negócios em aberto. As mensagens das suas contas de e-mail, LinkedIn e WhatsApp conectadas que pertencem a esse contato aparecem na linha do tempo.

3. Registre o resultado

   Dite em Notas com o microfone do teclado e depois mude a etapa do negócio. As notas são um único campo de texto formatado por registro, então adicione uma linha com data no topo em vez de procurar um botão de nova nota.

4. Passe o follow-up para o Mate (Customermates Cloud)

   Abra o Mate na barra lateral e peça, por exemplo: "Resuma o que anotei no negócio Berger e rascunhe uma resposta à última mensagem da Anna no LinkedIn. Não envie." O Mate usa créditos de IA hospedados e exige o Customermates Cloud. Ele pode enviar mensagens quando você pede, então diga "rascunhe" quando quiser um rascunho. O guia do Mate lista o que ele pode fazer.

Uma segunda via usa um aplicativo de IA que já está no seu celular. O Customermates funciona com o Claude por meio de um conector personalizado via MCP. A central de ajuda do Claude diz que os conectores personalizados são adicionados na web ou no desktop e que a instalação de conectores no celular está em beta. Quando o conector funcionar na sua conta, você pode pedir ao Claude no celular que procure um contato ou adicione uma nota, e o uso do modelo é cobrado pelo seu provedor de IA, não pelo Customermates. Faça primeiro uma alteração inofensiva e confira no CRM antes de contar com isso.

Quanto custa para cinco pessoas

Os planos são cobrados mensalmente por usuário ativo, e todo plano pago inclui créditos de IA hospedados mensais por usuário ativo; veja os preços. O seu primeiro espaço de trabalho começa com o Pro grátis por 14 dias, sem cartão de crédito, então você pode testar a rotina de ler e responder no seu próprio celular: comece o seu teste de 14 dias. Uma instalação com hospedagem própria mantém o CRM, REST, webhooks e MCP, mas não tem caixa de entrada nem Mate.

Teste um CRM app antes de se comprometer

1. Escolha dois candidatos

   Pegue a linha da tabela de decisão que combina com a sua equipe e escolha dois produtos. Cinco testes em paralelo significam que ninguém usa nenhum deles direito.

2. Carregue dados reais

   Importe vinte negócios em aberto com os contatos deles. Dados de demonstração escondem como nomes longos, campos vazios e anotações bagunçadas ficam numa tela pequena.

3. Use por um dia real fora do escritório

   Prepare duas reuniões e registre os dois resultados só no celular. Anote onde você teve que esperar por um notebook.

4. Faça o teste do modo avião

   Edite um registro offline, reconecte e confira o registro em um notebook. Se a edição não estiver lá e você precisa trabalhar offline, o produto está fora.

5. Veja o que o celular guarda

   Pergunte ao fornecedor o que fica em cache no aparelho, como um celular perdido é tratado e se a sua ferramenta de gerenciamento de dispositivos é compatível.

6. Confira o custo de verdade

   Pergunte se o aplicativo está incluído no plano, se a cobrança é por usuário, se o preço é em reais ou em dólares (em dólar, o valor muda com o câmbio) e se há contrato mínimo. Para uma empresa no Brasil, pergunte também como a nota fiscal é emitida.

Para a escolha mais ampla, além do celular, leia como escolher um CRM ou a lista de CRMs por caso de uso.

Perguntas frequentes

Detalhes dos concorrentes verificados em 8 de outubro de 2026 em aplicativo móvel da HubSpot, preços da HubSpot, Microsoft Learn sobre o Dynamics 365 Sales offline, recursos do Pipedrive, Salesforce Trailhead sobre o aplicativo móvel, Zoho CRM mobile, preços do Zoho CRM e ajuda de conectores do Claude.