Aplikacja CRM: jak wybrać mobilny CRM, z którego zespół będzie korzystać

Aplikacja CRM: jak wybrać mobilny CRM, z którego zespół będzie korzystać

Aplikacja CRM to wersja systemu do zarządzania relacjami z klientami na telefon lub tablet: przed spotkaniem sprawdzasz kontakt, potem zapisujesz ustalenia i przesuwasz szansę sprzedaży, nie czekając na powrót do biurka. To, czy potrzebujesz natywnej aplikacji z App Store lub Google Play, zależy od jednego pytania: czy Twój zespół pracuje tam, gdzie zanika zasięg? Jeśli tak, wybierz CRM z aplikacją działającą offline. Jeśli zespół pracuje głównie w biurach i z domu, a na telefonie zagląda do CRM tylko między spotkaniami, może wystarczyć CRM, który dobrze działa w przeglądarce telefonu.

Ten poradnik publikuje Customermates. To aplikacja webowa bez natywnych aplikacji na iOS i Androida, więc nie ma jej na poniższej liście natywnych aplikacji, tylko we własnej, oznaczonej sekcji dalej. Dane dostawców sprawdzono 8 października 2026 na ich własnych stronach.

W skrócie

Potrzebna natywna aplikacja

Handlowcy w terenie, wizyty u klientów, targi, podróże: każdy, kto musi zapisywać notatki bez połączenia.

Może wystarczyć przeglądarka

Zespoły biurowe i zdalne, które na telefonie czytają, a piszą przy biurku.

Sprawdzone aplikacje natywne

HubSpot, Microsoft Dynamics 365 Sales, Pipedrive, Salesforce i Zoho CRM, w kolejności alfabetycznej, bez rankingu.

Customermates

Responsywna aplikacja webowa, bez aplikacji natywnych i bez trybu offline. Ujawnienie: ten poradnik publikuje Customermates.

Aplikacja natywna czy przeglądarka: zdecyduj najpierw

Samo zliczanie funkcji tego nie rozstrzyga. Decyduje to, gdzie są Twoi ludzie, kiedy muszą coś zapisać.

Jeśli pasują do Ciebie dwa wiersze, wygrywa pierwszy z nich. Potrzeby związane z trybem offline trudno naprawić później, wszystko inne łatwo.

Co aplikacja CRM musi umieć na telefonie

Krótka lista, a przy każdym punkcie test. Wykonaj testy na własnym telefonie w okresie próbnym, a nie podczas prezentacji handlowej.

• Znajdź osobę w kilka sekund. Wyszukiwanie po imieniu i nazwisku lub firmie od pierwszego ekranu. Test: znajdź kontakt na stojąco, jedną ręką.
• Pokaż historię przed spotkaniem. Ostatnie rozmowy, otwarte szanse sprzedaży, notatki. Test: czy w minutę wiesz, co obiecano ostatnim razem?
• Zapisz notatki zaraz po spotkaniu. Dyktowanie z klawiatury telefonu działa w każdym polu tekstowym, w aplikacji natywnej i w przeglądarce, więc zamiana mowy na tekst różni systemy mniej, niż się wydaje. Różnica polega na tym, czy notatka zapisze się bez zasięgu.
• Przesuń szansę sprzedaży. Zmień etap z telefonu, bez przewijania układu przeznaczonego na komputer.
• Pracuj offline, jeśli tego potrzebujesz. Test: włącz tryb samolotowy, edytuj rekord, wyłącz tryb samolotowy i sprawdź rekord na laptopie.
• Przestrzegaj zasad ochrony danych. Zapytaj, gdzie dane są przechowywane, czy aplikacja obsługuje zarządzanie urządzeniami w Twojej firmie i co dzieje się z danymi w pamięci podręcznej po zgubieniu telefonu. Do oceny pod kątem RODO poproś też o umowę powierzenia przetwarzania danych.

Natywne aplikacje CRM, które warto sprawdzić

W kolejności alfabetycznej. Kolejność nie jest rankingiem, a aplikacja każdego dostawcy robi więcej niż poniższe linijki; opisują one to, co ma znaczenie dla powyższej decyzji.

Skrót w jednej tabeli, na podstawie opisów poniżej. Wpis „nie opisano” oznacza, że strona dostawcy nie mówi o tym wprost, więc sprawdź to w okresie próbnym.

HubSpot

Aplikacja mobilna HubSpot działa na iOS i Androidzie i, jak pisze HubSpot, „aplikację mobilną HubSpot można pobrać za darmo”. Pozwala zmieniać etapy szans sprzedaży, zapisywać notatki oraz sprawdzać raporty i pulpity, a zawiera Breeze Assistant, asystenta AI od HubSpot. Połączenia mogą wychodzić z numerów telefonu udostępnianych przez HubSpot, z identyfikacją dzwoniącego powiązaną z CRM. Darmowe narzędzia obejmują do 2 użytkowników, według cennika HubSpot. Strona aplikacji nie opisuje edycji offline, więc jeśli jej potrzebujesz, sprawdź to sam.

Microsoft Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales działa w aplikacji Microsoftu na telefony i tablety. Według Microsoft Learn aplikacja Sales Hub działa offline, gdy administrator przypisze Twojemu użytkownikowi mobilny profil offline. Offline możesz tworzyć i edytować konta, kontakty, leady i szanse sprzedaży, natomiast przepływy procesów biznesowych nie są obsługiwane. Pasuje do firm, które już pracują na produktach Microsoftu i mają kogoś do konfiguracji.

Pipedrive

Pipedrive ma aplikacje na Androida i iOS. Jego strona z funkcjami podaje, że możesz „planować działania sprzedażowe gdziekolwiek jesteś, także offline”, dzwonić z aplikacji z rejestrowaniem rozmów w Pipedrive, dodać zdjęcie do szansy sprzedaży lub kontaktu i użyć funkcji „Nearby”, żeby zobaczyć, którzy klienci są w pobliżu. Pasuje do małych zespołów sprzedaży, które prowadzą pipeline etap po etapie i część tygodnia spędzają w drodze.

Salesforce

Aplikacja mobilna Salesforce „jest zawarta w każdej licencji Salesforce” i pobiera się ją z App Store lub Google Play, według Salesforce Trailhead, który dodaje też, że „ma funkcje offline”. Jest konfigurowalna jak cały Salesforce, co pomaga organizacjom z administratorem, a małemu zespołowi dodaje pracy przy ustawieniach.

Zoho CRM

Aplikacje mobilne Zoho CRM na Androida i iOS pozwalają aktualizować rekordy offline i synchronizować je później, zeskanować wizytówkę do kontaktu i korzystać z asystenta Zia. Cennik podaje darmową edycję dla 3 użytkowników, która obejmuje dostęp do aplikacji mobilnych. Dla małego zespołu terenowego z napiętym budżetem to sposób, by wypróbować aplikację natywną bez kosztów; sprawdź w okresie próbnym, jakie funkcje offline daje darmowa edycja.

Kalendarz i poczta w aplikacji CRM: co powinno się synchronizować

Handlowiec w terenie żyje między kalendarzem a skrzynką, więc przy każdej aplikacji sprawdź trzy rzeczy: czy spotkania z kalendarza widać przy kontakcie, czy e-maile i wiadomości z kanałów są przy tym samym rekordzie i w którą stronę działa synchronizacja (w jedną czy w obie). Przetestuj to na własnym koncie Google lub Microsoft, a nie na koncie demonstracyjnym.

W Customermates kalendarz łączy daty z Twoich list (na przykład terminy następnych kroków) ze spotkaniami z połączonych kalendarzy Google i Outlook. Spotkania z połączonych kalendarzy są w nim tylko do odczytu: edytujesz je w kalendarzu źródłowym. W drugą stronę możesz pobrać plik .ics albo utworzyć prywatny adres subskrypcji i dodać swój kalendarz CRM do Apple Calendar, Outlooka czy Kalendarza Google; zmiany płyną wtedy z Customermates do aplikacji kalendarza. Szczegóły są w dokumentacji kalendarza. Poczta działa przez ujednoliconą skrzynkę odbiorczą (plan Pro lub wyższy), o której piszemy niżej.

Korzyści z aplikacji CRM dla handlowca

• Notatki zaraz po spotkaniu. Zapisujesz ustalenia na parkingu, a nie wieczorem z pamięci, więc nic nie ginie.
• Historia przed rozmową. Przed wizytą w minutę widzisz, co obiecano ostatnim razem i które szanse sprzedaży są otwarte.
• Mniej przepisywania. Dane trafiają do CRM od razu, zamiast do notesu, a potem do arkusza.
• Szybsza odpowiedź. Klient dostaje follow-up tego samego dnia, bo nie czeka na powrót do biurka.
• Wspólny obraz dla zespołu. Szef i współpracownik widzą ten sam etap szansy sprzedaży, kiedy tylko zmienisz go w telefonie.

Gdzie pasuje Customermates, a gdzie nie

Ujawnienie: ten poradnik publikuje Customermates. Customermates to CRM open source, natywny dla AI, stworzony w Niemczech dla małych zespołów pracujących z klientami: doradców, agencji, innych firm usługowych opartych na relacjach i założycieli. Nie ma natywnej aplikacji mobilnej. To aplikacja webowa, którą otwierasz w przeglądarce telefonu, gdzie pasek boczny zamienia się w wysuwane menu. Nie ma trybu offline, powiadomień push ani rejestrowania połączeń. Jeśli Twój zespół potrzebuje któregokolwiek z nich, wybierz jedną z aplikacji natywnych powyżej.

Na telefonie sprawdza się to, co w pracy z klientem polega na czytaniu i odpowiadaniu. Kontakty, organizacje i szanse sprzedaży leżą obok rozmów z połączonych kont e-mail, LinkedIn i WhatsApp w ujednoliconej skrzynce odbiorczej, która wymaga planu Pro lub wyższego; Starter nie ma skrzynki. Przed spotkaniem otwierasz kontakt i widzisz najnowsze wiadomości z połączonych kont na jego osi czasu aktywności. Po spotkaniu odpowiadasz z tego samego ekranu. Jedna wspólna oś czasu dla wszystkich kanałów, ze współdzielonymi kontami, jest częścią planu Business.

1. Otwórz aplikację w przeglądarce telefonu

   Zaloguj się do Customermates Cloud tak jak na laptopie. Dane za każdym razem pochodzą z serwera, więc potrzebujesz połączenia.

2. Przygotuj spotkanie

   Otwórz kontakt, przeczytaj oś czasu aktywności i pole Notatki oraz sprawdź otwarte szanse sprzedaży. Wiadomości z połączonych kont e-mail, LinkedIn i WhatsApp, które należą do tego kontaktu, pojawiają się na osi czasu.

3. Zapisz wynik

   Podyktuj treść do pola Notatki mikrofonem klawiatury, potem zmień etap szansy sprzedaży. Notatki to jedno pole z formatowanym tekstem na rekord, więc dopisz datowaną linię na górze, zamiast szukać przycisku nowej notatki.

4. Przekaż follow-up do Mate (Customermates Cloud)

   Otwórz Mate z paska bocznego i zapytaj na przykład: „Podsumuj, co zanotowałem przy szansie sprzedaży Berger, i przygotuj odpowiedź na ostatnią wiadomość Anny na LinkedIn. Nie wysyłaj jej”. Mate korzysta z hostowanych kredytów AI i wymaga Customermates Cloud. Potrafi wysyłać wiadomości, gdy go o to poprosisz, więc mów „przygotuj szkic”, gdy chcesz szkic. Poradnik o Mate wymienia, co potrafi.

Druga droga prowadzi przez aplikację AI, którą masz już na telefonie. Customermates współpracuje z Claude przez własny konektor po MCP. Centrum pomocy Claude podaje, że własne konektory dodaje się w wersji webowej lub na komputerze, a instalowanie konektorów na telefonie jest w wersji beta. Gdy konektor działa na Twoim koncie, możesz poprosić Claude na telefonie o znalezienie kontaktu lub dodanie notatki, a użycie modelu rozlicza Twój dostawca AI, nie Customermates. Najpierw spróbuj jednej nieszkodliwej zmiany i sprawdź ją w CRM, zanim zaczniesz na tym polegać.

Ile kosztuje dla pięciu osób

Plany rozlicza się miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika, a każdy płatny plan zawiera miesięczne hostowane kredyty AI na aktywnego użytkownika; szczegóły w cenniku. Twoja pierwsza przestrzeń robocza startuje z planem Pro za darmo na 14 dni bez karty kredytowej, więc możesz przetestować rutynę czytania i odpowiadania na własnym telefonie: rozpocznij 14-dniowy okres próbny. Instalacja self-hosted zachowuje CRM, REST, webhooki i MCP, ale nie ma skrzynki ani Mate.

Przetestuj aplikację CRM, zanim się zobowiążesz

1. Wybierz dwóch kandydatów

   Weź wiersz z tabeli decyzyjnej, który pasuje do Twojego zespołu, i wybierz dwa produkty. Pięć równoległych testów oznacza, że nikt nie używa żadnego z nich porządnie.

2. Załaduj prawdziwe dane

   Zaimportuj dwadzieścia otwartych szans sprzedaży z kontaktami. Dane demonstracyjne ukrywają, jak na małym ekranie wyglądają długie nazwy, brakujące pola i chaotyczne notatki.

3. Używaj go przez jeden prawdziwy dzień poza biurem

   Przygotuj dwa spotkania i zapisz oba wyniki wyłącznie na telefonie. Zanotuj, gdzie trzeba było czekać na laptopa.

4. Wykonaj test trybu samolotowego

   Edytuj rekord offline, połącz się ponownie i sprawdź rekord na laptopie. Jeśli edycji brakuje, a potrzebujesz pracy offline, produkt odpada.

5. Sprawdź, co zostaje w telefonie

   Zapytaj dostawcę, co pozostaje w pamięci podręcznej urządzenia, jak postępuje się ze zgubionym telefonem i czy Twoje narzędzie do zarządzania urządzeniami jest obsługiwane.

Szerszy wybór, wykraczający poza telefon, omawia jak wybrać CRM oraz lista CRM według zastosowań.

FAQ

Dane konkurentów sprawdzono 8 października 2026 na stronach: aplikacja mobilna HubSpot, cennik HubSpot, Microsoft Learn o trybie offline w Dynamics 365 Sales, funkcje Pipedrive, Salesforce Trailhead o aplikacji mobilnej, Zoho CRM mobile, cennik Zoho CRM i pomoc o konektorach Claude.