Salesplan template: zet een 90-dagendoel om in weekwerk

Salesplan template: een ingevuld 90-dagenvoorbeeld

Een salesplan is een kort document waarin je vastlegt welk verkoopdoel je in een periode haalt, bij welke klanten, met welke activiteiten, wie wat doet en wanneer je bijstuurt. Deze salesplan template zet een kwartaaldoel voor contracten om in accountacties, benoemde eigenaren en reviewdata, met een aparte check op verkoop- en leveringscapaciteit. Download de lege CSV of kopieer het ingevulde voorbeeld hieronder; Customermates kan de klantrecords en het opvolgwerk bewaren zodra je het plan hebt afgesproken.

Bereid losse concepten voor een eerste contact voor met de templates voor koude e-mail. Controleer toestemming en relevantie voordat je een accountactiviteit omzet in een bericht.

Waarom heb je een salesplan nodig?

Zonder salesplan verdwijnt de verkoop tussen het andere werk door. Een plan geeft je drie dingen:

• Een doel met een rekensom. Je weet hoeveel accounts, gesprekken en offertes je nodig hebt om het doel te halen, en je ziet meteen of dat realistisch is.
• Een duidelijke verdeling van het werk. Elke activiteit heeft een eigenaar en een datum, dus iedereen weet wat er deze week van hem of haar wordt verwacht.
• Momenten om bij te sturen. Met vaste reviewdata vergelijk je de werkelijke cijfers met het plan, zodat je in week vier al ziet dat een aanname niet klopt in plaats van in week twaalf.

Een salesplan heet in het Nederlands ook wel een verkoopplan. Voor deze pagina is het hetzelfde document.

Waar kun je de bewerkbare salesplan template downloaden?

De werkmap en de CSV-werkbladen zijn eigen, gratis downloads zonder formulier of account:

• Excel-werkmap met de bladen voor het lege plan, het voorbeeld, de activiteiten en de capaciteit.
• Leeg werkblad voor het salesplan, CSV in het Nederlands.
• Ingevuld salesplan voor 90 dagen, CSV in het Nederlands.
• Werkblad voor activiteiten en verkooptijd, CSV in het Nederlands.
• Werkblad voor team en leveringscapaciteit, CSV in het Nederlands.

Open elke CSV als UTF-8 met een komma als scheidingsteken in Excel, Google Sheets of een andere spreadsheet. Sla een werkkopie op als werkmap als je meerdere tabbladen wilt. De downloads bevatten bewerkbare waarden en geschreven rekennotities, geen live formules. Pas je een invoerwaarde aan, bereken dan de afhankelijke waarden opnieuw. De werkelijke cijfers beginnen leeg, omdat dit een fictief plan is en geen klantresultaat. Dit zijn planningswerkbladen; het importeren ervan in een CRM is niet getest.

Wat hoort er in een salesplan van één pagina?

Schrijf de periode, het klantsegment, het aanbod, het doel, de aannames, de activiteiten, de eigenaren, de beschikbare tijd en de beslisdata op. Geef elk getal een eenheid. Een getekende contractwaarde, verantwoorde omzet en ontvangen betalingen zijn verschillende maten.

In dit voorbeeld is het doel € 36.000 aan nieuwe getekende dienstencontracten, exclusief btw, van 4 januari tot en met 3 april 2027, een periode van 90 dagen. Het is geen belofte van omzet die in die dagen wordt verantwoord of van betalingen die in die dagen binnenkomen. Alle prijzen, tarieven, namen en werkbelastingen hieronder zijn verzonnen planningsinvoer. Het zijn geen benchmarks en geen bedrijfsresultaten.

Het fictieve team verkoopt operationele workshops met een vaste omvang aan kleine dienstverleners met een benoemde verantwoordelijke voor operations. Het aanbod is een project van € 6.000 dat 60 leveringsuren van het team vraagt. Het team begint zonder open deals. Bestaande klantlevering wordt apart gereserveerd. Positioneringsbesluiten horen in je CRM-strategie; dit werkblad zet die besluiten om in werk voor één periode.

Hoe zet je het doel om in aannames over activiteiten?

Reken terug vanaf het doel en vraag je daarna af of je eigen gegevens elk percentage onderbouwen.

Een account is hier één geselecteerd bedrijf, niet elk e-mailadres of elke benaderingspoging. Een gekwalificeerd gesprek betekent dat de koper een passend probleem, een beslisser en een aannemelijke koopdatum heeft bevestigd. Tel elk account één keer mee in de 120 en elke deal één keer per fase. Geven de delingen breuken, rond de benodigde aantallen dan naar boven af.

Deze aannames zijn bewust zichtbaar. Met een winstpercentage van 25% op offertes in plaats van 50% zouden zes gewonnen deals 24 offertes, 60 gekwalificeerde gesprekken en 240 accounts vragen, bij verder ongewijzigde percentages. Meer activiteit zou ook meer tijd kosten. Los een ongemakkelijke aanname niet op door het doel te verhogen om het plan sluitend te maken.

Bepaal de echte fases en instapcriteria in je sales pipeline. Een conversieaanname in een plan bewijst niet dat echte kopers er ook doorheen bewegen.

Past het plan in de capaciteit van een team van drie?

Gebruik 12 actieve werkweken binnen de 90 kalenderdagen. Elke persoon heeft 32 beschikbare uren per actieve week na verlof en feestdagen; inactieve dagen leveren geen extra capaciteit. Verdeel die uren voordat je prospectie inplant.

De verkoopwerklast is 120 bundels accountonderzoek en contact × 0,5 uur = 60 uur, 30 gesprekken inclusief voorbereiding en notities × 1,5 = 45 uur, 12 offertes × 4 = 48 uur en 12 bundels offerte-opvolging × 2 = 24 uur. Tel daar 12 wekelijkse teamreviews × 1,5 persoonsuur = 18 uur bij: 195 verkoopuren, waarmee 69 van de beschikbare 264 overblijven. Elke review duurt 30 minuten met alle drie de mensen, niet 90 minuten op de klok.

Wijs het werk als volgt toe: Sanne is eigenaar van het accountwerk, 60 uur; Daan van de gesprekken, 45 uur, en de offertes, 48 uur; Joost van de offerte-opvolging, 24 uur. Elk besteedt zes uur aan reviews. Daan heeft 99 van 120 verkoopuren nodig, Sanne 66 van 96, Joost 30 van 48. Niemands individuele ruimte wordt overschreden. Dit zijn limieten voor de hele periode. Plaats verkooptijd vooraan met vier actieve weken per fase: Daan/Sanne/Joost reserveren 18/10/2 uur per week in fase één, 8/8/6 in fase twee en 4/6/4 in fase drie. Met twee administratie-uren per persoon krijgt levering de overige weekuren. Dit behoudt de bovenstaande totalen en geeft Daan 72 verkoopuren voor de werklast van 64 uur in de eerste fase, reviews inbegrepen. Plan acht bundels offerte-opvolging in fase twee en vier in fase drie. De capaciteits-CSV legt deze verdeling vast.

Levering heeft een eigen beperking: 396 uur al toegezegd + 6 nieuwe projecten × 60 uur = 756 uur, waarmee 60 van de beschikbare 816 overblijven. Dat totaal is alleen haalbaar als ook de startdata passen. Reserveer zes mogelijke leveringsslots van 60 uur bij Joost voordat je ze belooft. Een handtekening eind maart kan levering na 3 april vragen; leg die toezegging vast in de volgende periode in plaats van te doen alsof overgebleven uren in januari overdraagbaar zijn.

Hoe ziet het afgeronde 30/60/90-dagenplan eruit?

De mijlpalen zijn cumulatief, geen drie aparte sets nieuwe gewonnen deals.

Daan en Sanne bevestigen de eerste accountlijst op 8 januari en houden de eerste gekwalificeerde gesprekken op 15 januari. De eerste fase heeft geen handtekeningdoel: het team begint zonder openingspipeline en laat tijd voor beslissingen van kopers. Stuur de resterende offertes die bijdragen aan het doel uiterlijk op 4 maart, zodat er 30 kalenderdagen voor beslissingen is. Latere gesprekken kunnen de pipeline van de volgende periode opbouwen; het zijn geen extra aangenomen gewonnen deals in deze periode.

Voer bij elke wekelijkse review de werkelijke aantallen en de contractwaarde in, vergelijk ze met de mijlpaal en benoem de volgende actie. Leg bij elke wijziging een reden vast. Een activiteitenbudget kan nul extra euro's zijn, zoals in dit voorbeeld; het kost nog steeds de 195 geplande persoonsuren. Voeg je werkelijke reis-, software- of onderaannemersbudget toe voordat je het plan overneemt.

Hoe maak je een salesplan in zeven stappen?

Het ingevulde voorbeeld hierboven volgt deze volgorde. Doorloop hem met je eigen cijfers:

1. Kies de periode en het doel. Bijvoorbeeld 90 dagen en een bedrag aan nieuwe getekende contracten, exclusief btw, met een eenheid bij elk getal.
2. Beschrijf klant en aanbod. Voor wie is het aanbod en wat kost een project? Eén klantsegment en één aanbod houdt het plan scherp.
3. Reken terug naar activiteiten. Van gewonnen deals naar offertes, gesprekken en accounts, met je eigen conversiepercentages als aannames.
4. Controleer de capaciteit. Zet de uren die dit kost naast de uren die je team echt heeft, ook voor levering.
5. Verdeel het werk. Geef elke activiteit een eigenaar en een datum.
6. Zet mijlpalen en reviews. Cumulatieve doelen per 30 dagen en een vaste wekelijkse review.
7. Leg het vast in je CRM. Accounts, deals en taken met een eigenaar, zodat het plan het dagelijks werk stuurt.

Hoe zet je het plan om in CRM-werk?

Bewaar het goedgekeurde werkblad als uitgangspunt. Koppel daarna elke echte actie aan records in plaats van een doel in een dealwaarde te kopiëren.

Customermates gebruikt instelbare lijsten. Maak de lijsten en relaties die je nodig hebt en voeg daarna gewone velden voor datum, lid en enkele keuze toe voor vervaldata, eigenaren en statussen van taken. Die taakvelden zijn geen ingebouwde systeemvelden. Taakbeheer ondersteunt deze uitvoeringslaag, en rapportage kan grafieken tonen van de records die je bijhoudt. Het werkblad installeert geen module voor quotaplanning, berekent geen commissies en maakt geen voorspellende prognoses.

Een plan werkt alleen als elke reactie een volgende stap krijgt. Met LinkedIn en e-mail gekoppeld op Customermates Cloud vanaf Pro staan de reacties van de koper op het record van het account, schrijft Mate of je eigen AI-agent het antwoord en de volgende stap als concept, en controleer en verstuur jij. Om je eerste accounts in te richten, start je proefperiode: 14 dagen Pro zonder creditcard.

Wanneer herzie je het plan in plaats van de prognose?

Het plan is het afgesproken doel en de verdeling van het werk. De prognose is je huidige schatting van welke benoemde deals sluiten, gebaseerd op bewijs en timing. Werk de schatting bij wanneer een koper uitstelt. Herzie het plan wanneer de aanname of de capaciteitsbeperking genoeg verandert om een andere actie, omvang of doelstelling te vragen.

Als bijvoorbeeld maar vier van de zes geplande projecten waarschijnlijk tekenen, is de huidige schatting € 24.000 en het gat met het plan € 12.000. Dit is een illustratief scenario, geen waargenomen resultaat. Noem de resterende € 12.000 niet waarschijnlijk alleen om bij het doel aan te sluiten. Besluit of je het aanbod wijzigt, overgebleven verkooptijd inzet, het gat accepteert of het doel herziet. Bewaar het oorspronkelijke uitgangspunt en dateer het besluit.

Voor bredere planningsstructuren zie je de gids voor salesplanning van Close, gecontroleerd op 4 november 2026. De werkbladen, het fictieve voorbeeld en de berekeningen op deze pagina zijn van onszelf.

Veelgestelde vragen over de salesplan template