Projektmanagement direkt in Ihrem CRM

Was ist CRM Projektmanagement?

CRM Projektmanagement ist die Verwaltung von Aufgaben und Teamzusammenarbeit direkt innerhalb Ihrer Kundenbeziehungsmanagement-Plattform. Anstatt zwischen einem CRM für den Vertrieb und einem separaten Tool wie Monday, Asana oder Trello für Projektverfolgung zu wechseln, hält ein CRM mit integriertem Projektmanagement alles in einem System verbunden.

Für viele Unternehmen ist die Übergabe vom Vertrieb an die Leistungserbringung der Punkt, an dem Dinge auseinanderfallen. Ein Deal wird abgeschlossen, aber die Aufgaben zur Erfüllung der Zusage leben in einem anderen System. Kontext geht verloren, Fristen verstreichen und Kunden bemerken den Bruch. Wenn Projektmanagement und CRM dieselbe Plattform teilen, wird diese Übergabe nahtlos. Deal-Datensatz, Kundenhistorie, Kommunikationsprotokolle und Projektaufgaben existieren an einem Ort.

Über die Vertriebs-zu-Lieferungs-Transition hinaus ist CRM Projektmanagement wertvoll für die Verwaltung interner Vertriebsoperationen, Kampagnenkoordination, Angebots-Workflows, Onboarding-Sequenzen und Account-Reviews. Jeder Prozess, der mehrere Schritte, mehrere Personen und Kundenkontext umfasst, profitiert von Projektmanagement innerhalb des CRM.

So funktioniert Projektmanagement in Customermates

Customermates verwaltet Projektkontext über Aufgaben, die mit Kontakten, Deals, Organisationen und Services verknüpft sind. Es gibt kein separates Projektmodul oder fest verdrahtete Workflow-Felder. Aufgaben, Verknüpfungen, eigene Felder und Kanban-Ansichten starten mit Starter; externe KI-Clients und n8n behalten eigene Abos und Laufzeiten.

Externe KI-Clients erstellen und aktualisieren Aufgaben. Über MCP können unterstützte Clients Aufgaben anlegen, zuweisen und kundendefinierte Statuswerte schreiben, soweit erlaubt. Customermates liefert 46 MCP-Tools, nicht den KI-Client, das Modell, das Abonnement oder ein autonomes Ergebnis.

Aufgabenerstellung und -zuweisung. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus jedem Deal-, Kontakt-, Organisations- oder Service-Datensatz oder aus der Aufgabenliste. Weisen Sie eine Aufgabe einem oder mehreren Teammitgliedern zu. Erfassen Sie Fälligkeitsdatum, Priorität und Status als benutzerdefinierte Felder, die Sie definieren, sodass die Aufgabe genau die Attribute trägt, die Ihr Prozess braucht.

Aufgaben mit dem gesamten CRM verknüpft. Jede Aufgabe kann mit Deals, Kontakten, Organisationen und Services verknüpft werden und schafft so eine direkte Verbindung zwischen Projektarbeit und Umsatz. Wenn Sie einen Deal öffnen, sehen Sie die zugehörigen Aufgaben und wer verantwortlich ist, sodass Sie ein vollständiges Bild dessen haben, was zur Erfüllung einer geschlossenen Zusage geschehen muss.

Kanban-Board-Ansicht. Betrachten Sie Ihre Aufgaben auf einem Board, gruppiert nach einer beliebigen Single-Select-Spalte, zum Beispiel einer Status-Spalte, die Sie erstellen. Ziehen Sie eine Aufgabe zwischen Spalten, um diesen Wert zu ändern. Wechseln Sie dieselbe Liste in eine Tabellenansicht, wenn Sie Spalten und Sortierung brauchen. Das Board ist ideal für Stand-up-Meetings und zeigt Projektfluss und Engpässe auf einen Blick.

Statusverfolgung mit benutzerdefinierten Feldern. Verfolgen Sie den Fortschritt mit einer definierten Einfachauswahl: offen, in Bearbeitung, in Prüfung oder erledigt. Ergänzen Sie bei Bedarf ein eigenes Datumsfeld und filtern oder sortieren Sie nach diesen Werten, Verantwortlichem oder verknüpftem Datensatz.

Dashboard-Diagramme über Ihre Aufgaben. Fügen Sie dem persönlichen Dashboard Diagramm-Widgets hinzu, um Aufgaben nach Verantwortlichem, verknüpftem Deal oder einem eigenen Auswahlfeld darzustellen. Widgets visualisieren gespeicherte Werte und aktualisieren sich mit den Aufgaben.

Notizen und Historie. Fügen Sie einer Aufgabe Notizen hinzu, während die Arbeit voranschreitet, und pflegen Sie eine laufende Historie dessen, was wann getan wurde, getrennt vom übergeordneten Deal- oder Kontaktdatensatz.

Automatisierung mit separatem n8n. Ein separat betriebener n8n-Workflow kann auf Webhooks reagieren, Aufgaben per REST anlegen, eigene Datumsfelder nach seinem Zeitplan auswerten und über externe Anbieter Benachrichtigungen senden. Customermates bündelt weder Engine, Scheduler noch Zustellung.

Häufige Projektmanagement-Anwendungsfälle

Post-Sale-Onboarding. Ein separater n8n-Workflow oder unterstützter externer KI-Client kann nach einem Deal-Ereignis Onboarding-Aufgaben erstellen. Zieldaten speichern Sie in eigenen Feldern; Zeitplanung, Willkommensnachrichten, Sequenzlogik und externe Aktionen bleiben im separaten Workflow und bei Anbietern.

Angebotsvorbereitung. Ein separater n8n-Workflow oder unterstützter externer KI-Client kann zulässige Aufgaben für Anforderungen, Entwurf, interne Prüfung, Überarbeitung und Freigabe erstellen. Verknüpfen Sie sie mit dem Deal; Dokumenterstellung, Speicherung und Zustellung bleiben in externen Tools.

Quartalsweise Account-Reviews. Ein separater n8n-Scheduler kann unterstützte Review-Aufgaben für wichtige Kunden erstellen. Nutzen Sie eigene Datumsfelder für Zieldaten; Wiederholung, Erinnerungen, Kalenderbuchung und Zustellung bleiben im separaten Workflow oder beim Anbieter.

Marketing-Kampagnen-Ausführung. Planen und führen Sie Marketingkampagnen mit Projektaufgabenlisten durch, die Contenterstellung, Design, Review, Terminierung, Distribution und Performance-Analyse verfolgen. Verknüpfen Sie Kampagnenaufgaben mit den generierten Kontakten und Deals für vollständige Attribution.

Kunden-Implementierungsprojekte. Für Produkte oder Dienstleistungen, die eine Implementierung erfordern, verwalten Sie den gesamten Prozess innerhalb des CRM. Technisches Setup, Datenmigration, Nutzerschulung und Go-Live-Aufgaben werden neben dem Kundendatensatz verfolgt.

Internes Prozessmanagement. Nutzen Sie verknüpfte Aufgaben für interne Prozesse wie Einstellungs-Workflows, Schulungsprogramme, Büroumzüge oder Prozessverbesserungen. Dieselben CRM-Aufgaben unterstützen kundenbezogene und interne Arbeit.

Zentrale Vorteile

Verknüpfter Vertriebs- und Lieferkontext. Verknüpfen Sie Aufgaben, Deals und Kundendaten im CRM, damit Teams denselben unterstützten Kontext prüfen. Nutzen Sie ein separates Projektmanagement-Tool für Projektobjekte, Vorlagen, Zeitpläne oder Liefer-Workflows.

Klare Verantwortlichkeit. Jede Aufgabe kann einen Besitzer haben und mit CRM-Datensätzen verknüpft sein; ergänzen Sie eigene Datums- oder Auswahlfelder. Native Fälligkeit oder Aufgabenstatus gibt es nicht.

Nahtloser Deal-zu-Projekt-Übergang. Wenn ein Deal abgeschlossen wird, sind die Projektaufgaben für die Lieferung bereits mit dem Deal-Datensatz verknüpft. Das Lieferungsteam hat sofortigen Zugang zur Deal-Historie, Kundennotizen und relevantem Kontext ohne manuelles Übergabedokument.

Fokussierter CRM-Umfang. Customermates enthält verknüpfte Aufgaben, Deals, eigene Felder und Kanban-Ansichten ab Starter. Es ersetzt keine dedizierte Projektmanagement-Plattform; binden Sie diese für Projektmodell, Zeitplanung oder Vorlagen separat an.

Externe Projektaufgaben-Automatisierung. Eine separate n8n-Instanz kann auf dokumentierte CRM-Ereignisse reagieren und unterstützte Aufgabensätze über REST erstellen. Vorlagen, Zeitplanung, Workflow-Zustand, Limits, Logs und Kosten bleiben außerhalb von Customermates.

Extern automatisierte Konsistenz. Ein separater n8n-Workflow oder unterstützter externer KI-Client kann denselben zulässigen Aufgabensatz aus Ihrer Vorlage erstellen. Das externe System besitzt Zeitplanung, Sequenzlogik, Anbieteraktionen, Limits und Ergebnisse.

Warum Customermates für Projektmanagement?

Open-Source-Kern. AGPL-Kern-CRM-Anwendung und Aufgabenmodell sind einsehbar und erweiterbar. Self-Hosting betreibt diesen Kern mit PostgreSQL unter Starter-Berechtigungen; externe KI-Clients, n8n und Zustellanbieter bleiben separat.

EU-Datenbankregion mit dokumentierten Anbietern. Die verwaltete Datenbank läuft in einer EU-Region. Anwendungshosting und weitere Anbieter, darunter US-Anbieter, können Daten andernorts verarbeiten; diese Bereitstellungsangabe ist keine DSGVO- oder andere Compliance-Zertifizierung.

Einfache, faire Preisgestaltung. Verknüpfte Aufgaben, Deal-Beziehungen, Kanban-Ansichten, Dashboard-Widgets und MCP-Zugang starten mit Starter bei 12 € pro Nutzer und Monat. Projektobjekte, Zeitpläne, Vorlagen und externe Automatisierung sind nicht gebündelt.

Separate n8n-Automatisierung unterstützt. Eine kundenseitige n8n-Instanz kann Projektübergaben und Aufgaben über dokumentierte Schnittstellen umsetzen sowie Benachrichtigungen über externe Anbieter liefern. Laufzeit, Scheduler, Plan, Limits, Logs und Kosten bleiben extern.

Self-hostbare Anwendung und Datenbank. Betreiben Sie die Customermates-Anwendung und PostgreSQL-Datenbank auf eigener Infrastruktur. Externe KI- und Workflow-Anbieter erhalten weiterhin alle von Ihrer Konfiguration gesendeten Daten; Self-Hosting ist keine Sicherheits-, Backup-, Residenz- oder Compliance-Garantie.

Starten Sie heute mit CRM Projektmanagement

Beginnen Sie heute mit Projektkontext in Customermates. Erstellen Sie eine Aufgabe, verknüpfen Sie sie mit einem Deal und weisen Sie sie zu. Verbinden Sie einen unterstützten externen KI-Client oder separaten n8n-Workflow nur für zulässige Aufgabenerstellung; Abos, Zeitplanung und Laufzeit bleiben extern.