Projektmanagement direkt in Ihrem CRM

Was ist CRM Projektmanagement?

CRM Projektmanagement ist die Verwaltung von Aufgaben, Meilensteinen und Teamzusammenarbeit direkt innerhalb Ihrer Kundenbeziehungsmanagement-Plattform. Anstatt zwischen einem CRM fuer den Vertrieb und einem separaten Tool wie Monday, Asana oder Trello fuer Projektverfolgung zu wechseln, haelt ein CRM mit integriertem Projektmanagement alles in einem System verbunden.

Fuer viele Unternehmen ist die Uebergabe vom Vertrieb an die Leistungserbringung der Punkt, an dem Dinge auseinanderfallen. Ein Deal wird abgeschlossen, aber die Aufgaben zur Erfuellung der Zusage leben in einem anderen System. Kontext geht verloren, Fristen verstreichen und Kunden bemerken den Bruch. Wenn Projektmanagement und CRM dieselbe Plattform teilen, wird diese Uebergabe nahtlos. Deal-Datensatz, Kundenhistorie, Kommunikationsprotokolle und Projektaufgaben existieren an einem Ort.

Ueber die Vertriebs-zu-Lieferungs-Transition hinaus ist CRM Projektmanagement wertvoll fuer die Verwaltung interner Vertriebsoperationen, Kampagnenkoordination, Angebots-Workflows, Onboarding-Sequenzen und Account-Reviews. Jeder Prozess, der mehrere Schritte, mehrere Personen und Kundenkontext umfasst, profitiert von Projektmanagement innerhalb des CRM.

So funktioniert Projektmanagement in Customermates

Customermates beinhaltet ein umfassendes Projektmanagementsystem, das sich natuerlich in Ihre Kontakte, Deals und Organisationen integriert. Alle nachfolgend beschriebenen Funktionen sind fuer 10 EUR pro Nutzer und Monat enthalten.

Aufgabenerstellung und -zuweisung. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus jedem Deal-, Kontakt- oder Organisationsdatensatz. Weisen Sie Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zu, mit Faelligkeitsdatum, Prioritaetsstufe und Beschreibung. Aufgaben erscheinen in der persoenlichen Aufgabenliste des Zugewiesenen und im verknuepften Datensatz.

Deal-verknuepfte Projektaufgaben. Jede Aufgabe kann mit einem Deal-Datensatz verknuepft werden und schafft so eine direkte Verbindung zwischen Projektarbeit und Umsatz. Wenn Sie einen Deal oeffnen, sehen Sie alle zugehoerigen Aufgaben, deren Status und wer verantwortlich ist. Sie erhalten ein vollstaendiges Bild dessen, was geschehen muss, um einen Deal voranzubringen oder eine geschlossene Zusage zu erfuellen.

Meilensteine und Checkpoints. Definieren Sie Meilensteine innerhalb Ihrer Projekt-Workflows, um wichtige Lieferpunkte zu markieren. Meilensteine bieten Einblick in die Gesamtgesundheit des Projekts und helfen Teams zu verstehen, ob sie im Zeitplan liegen. Nutzen Sie Meilensteine in Kombination mit n8n-Automatisierung, um Benachrichtigungen oder Eskalationen bei nahenden Fristen auszuloesen.

Aufgabenabhaengigkeiten und Sequenzierung. Strukturieren Sie Aufgaben in logischen Abfolgen, bei denen bestimmte Aufgaben abgeschlossen sein muessen, bevor andere beginnen koennen. Dies verhindert, dass Teams in falscher Reihenfolge arbeiten, und stellt sicher, dass Voraussetzungen erfuellt sind.

Kanban-Board-Ansicht. Visualisieren Sie Projektaufgaben auf einem Kanban-Board, organisiert nach Status, Prioritaet, Verantwortlichem oder benutzerdefinierten Gruppierungen. Ziehen Sie Aufgaben zwischen Spalten, um den Fortschritt zu aktualisieren. Die Kanban-Ansicht ist ideal fuer Stand-up-Meetings und bietet ein klares Bild des Projektflusses und der Engpaesse.

Aufgabenstatus-Verfolgung und Fortschritts-Dashboards. Verfolgen Sie den Aufgabenfortschritt mit anpassbaren Statusbezeichnungen. Markieren Sie Aufgaben als offen, in Bearbeitung, in Pruefung oder abgeschlossen. Fortschritts-Dashboards zeigen Projekterledigungsraten, Ueberfaelligkeitszahlen und Arbeitslastverteilung auf einen Blick.

Faelligkeitsdatum-Management und Ueberfaelligkeitserkennung. Setzen Sie Faelligkeitsdaten fuer jede Aufgabe und ueberwachen Sie ueberfaellige Elemente im gesamten Team. Ueberfaellige Aufgaben werden mit visuellen Indikatoren deutlich markiert, sodass Fuehrungskraefte Engpaesse erkennen und Einzelpersonen ihre Arbeitslast priorisieren koennen.

Notizen, Kommentare und Dateianhange. Fuegen Sie Aufgaben Notizen hinzu, waehrend die Arbeit voranschreitet. Protokollieren Sie Aktivitaeten, haengen Sie Dateien an und pflegen Sie eine Historie. Kommentare auf Aufgabenebene halten die Diskussion ueber spezifische Arbeitspunkte getrennt vom uebergeordneten Deal- oder Kontaktdatensatz.

Projektvorlagen. Speichern Sie haeufig verwendete Projektstrukturen als Vorlagen. Wenn Sie ein neues Onboarding, einen Angebotsprozess oder eine Kampagne starten, wenden Sie eine Vorlage an, um sofort den vollstaendigen Aufgabensatz mit vordefinierten Verantwortlichen, Fristen-Offsets und Beschreibungen zu generieren. Vorlagen sichern Konsistenz und sparen Einrichtungszeit.

Automatisierung mit n8n. Verbinden Sie Projektmanagement mit automatisierten Workflows ueber die integrierte n8n-Engine. Erstellen Sie automatisch Projektaufgaben-Sets, wenn ein Deal in eine neue Phase eintritt. Senden Sie Erinnerungen bei nahenden Fristen. Benachrichtigen Sie Fuehrungskraefte bei ueberfaelligen Aufgaben. Loesen Sie externe Systeme aus, wenn Meilensteine erreicht werden. n8n ermoeglicht es Ihnen, Projekt-Workflows zu bauen, die Ihren tatsaechlichen Geschaeftsprozessen entsprechen.

Haeufige Projektmanagement-Anwendungsfaelle

Post-Sale-Onboarding. Wenn ein Deal gewonnen wird, generieren Sie automatisch ein Onboarding-Projekt: Kickoff-Call planen, Willkommensmaterialien senden, Kundenkonto konfigurieren, Customer-Success-Manager zuweisen und einen 30-Tage-Check-in-Meilenstein setzen. Jeder neue Kunde erhaelt eine konsistente Onboarding-Erfahrung mit klarer Verantwortlichkeit.

Angebotserstellung. Die Erstellung eines Angebots umfasst mehrere Schritte und Teammitglieder. Wenden Sie eine Angebotsvorlage an, die Aufgaben fuer Anforderungserhebung, Angebotsentwurf, interne Pruefung, Ueberarbeitung, rechtliche Freigabe und Zustellung generiert. Verknuepfen Sie die gesamte Sequenz mit dem Deal, sodass der Fortschritt fuer alle sichtbar ist.

Quartalsweise Account-Reviews. Planen Sie wiederkehrende Projektvorlagen fuer Account-Reviews mit Ihren wichtigsten Kunden. Jede Vorlage beinhaltet Vorbereitungsaufgaben, das Review-Meeting selbst und Follow-up-Aktionen mit zugewiesenen Verantwortlichen und Fristen.

Marketing-Kampagnen-Ausfuehrung. Planen und fuehren Sie Marketingkampagnen mit Projektaufgabenlisten durch, die Contenterstellung, Design, Review, Terminierung, Distribution und Performance-Analyse verfolgen. Verknuepfen Sie Kampagnenaufgaben mit den generierten Kontakten und Deals fuer vollstaendige Attribution.

Kunden-Implementierungsprojekte. Fuer Produkte oder Dienstleistungen, die eine Implementierung erfordern, verwalten Sie den gesamten Prozess innerhalb des CRM. Technisches Setup, Datenmigration, Nutzerschulung und Go-Live-Meilensteine werden neben dem Kundendatensatz verfolgt.

Internes Prozessmanagement. Nutzen Sie Projekte zur Verwaltung interner Prozesse wie Einstellungs-Workflows, Schulungsprogramme, Bueroumzuege oder Prozessverbesserungsinitiativen. Projektmanagement in Customermates ist nicht auf kundenbezogene Arbeit beschraenkt.

Zentrale Vorteile

Eine Plattform fuer Vertrieb und Lieferung. Hoeren Sie auf, zwischen Ihrem CRM und einem separaten Projektmanagement-Tool zu wechseln. Wenn Aufgaben, Deals und Kundendaten im selben System leben, arbeitet Ihr Team schneller und mit vollem Kontext.

Klare Verantwortlichkeit mit Meilensteinen. Jede Aufgabe hat einen Besitzer und ein Faelligkeitsdatum. Meilensteine markieren wichtige Lieferpunkte. Es gibt keine Unklarheit darueber, wer fuer was verantwortlich ist oder ob ein Projekt im Zeitplan liegt.

Nahtloser Deal-zu-Projekt-Uebergang. Wenn ein Deal abgeschlossen wird, sind die Projektaufgaben fuer die Lieferung bereits mit dem Deal-Datensatz verknuepft. Das Lieferungsteam hat sofortigen Zugang zur Deal-Historie, Kundennotizen und relevantem Kontext ohne manuelles Uebergabedokument.

Reduzierte Toolkosten. Anstatt fuer eine separate Projektmanagement-Plattform plus ein CRM zu zahlen, kombiniert Customermates beide Faehigkeiten fuer 10 EUR pro Nutzer und Monat. Ein Tool, ein Login, ein Abonnement. Keine separate Asana- oder Monday-Lizenz noetig.

Automatisierte Projekterstellung. Nutzen Sie n8n, um vollstaendige Projektaufgaben-Sets automatisch bei CRM-Ereignissen zu generieren. Automatisierung stellt die konsistente Ausfuehrung Ihrer Standardprozesse sicher.

Vorlagengesteuerte Konsistenz. Projektvorlagen garantieren, dass jedes Onboarding, jedes Angebot und jede Kampagne demselben bewaehrten Prozess folgt. Neue Teammitglieder koennen komplexe Projekte ab dem ersten Tag ausfuehren.

Warum Customermates fuer Projektmanagement?

Open Source und transparent. Customermates ist vollstaendig Open Source. Ihre Projekt- und Aufgabendaten werden von Code verwaltet, den Sie einsehen, pruefen und erweitern koennen. Kein Vendor-Lock-in, keine versteckten Einschraenkungen.

EU-gehostet und DSGVO-konform. Alle Projekt- und Aufgabendaten werden in europaeischen Rechenzentren gespeichert, mit vollstaendiger DSGVO-Konformitaet. Verwalten Sie kundenbezogene Projekte mit der Gewissheit, dass Ihre Datenverarbeitung europaeischen Standards entspricht.

Einfache, faire Preisgestaltung. Projektmanagement in Customermates kostet 10 EUR pro Nutzer und Monat, pauschal. Aufgabenverwaltung, Deal-Verknuepfung, Meilensteine, Vorlagen, Kanban-Ansichten und alle Kollaborationsfunktionen sind enthalten. Kein separates Projektmanagement-Add-on oder Premium-Stufe.

n8n-Automatisierung inklusive. Die integrierte n8n-Engine ermoeglicht die Automatisierung von Projekterstellung, Aufgabenzuweisungen, Erinnerungen und Eskalationen. Die meisten konkurrierenden CRM-Plattformen berechnen fuer dieses Automatisierungsniveau einen Aufpreis.

Self-Hosting fuer volle Kontrolle. Betreiben Sie Customermates auf Ihrer eigenen Infrastruktur und behalten Sie alle Projektdaten auf Ihren Servern. Self-Hosting gibt Ihnen vollstaendige Kontrolle ueber Sicherheit, Backups und Datenresidenz.

Starten Sie heute mit CRM Projektmanagement

Beginnen Sie noch heute mit der Verwaltung von Projekten in Customermates. Erstellen Sie Ihre erste Projektaufgabe, verknuepfen Sie sie mit einem Deal und weisen Sie sie einem Teammitglied zu. Wenden Sie eine Projektvorlage an und sehen Sie, wie Automatisierung Ihren Lieferprozess optimiert. Alle Projektmanagement-Funktionen stehen ab dem ersten Tag fuer 10 EUR pro Nutzer und Monat zur Verfuegung.