CRM-Aufgaben mit Projektkontext

Was ist CRM Projektmanagement?

Projektkontext im CRM verbindet einfache Aufgaben mit Kunden- und Pipeline-Datensätzen. Das kann Übergaben erleichtern, ohne Customermates als Ersatz für Monday, Asana, Trello oder ein anderes Projektsystem darzustellen.

Bei der Übergabe vom Vertrieb an die Leistungserbringung geht häufig Kontext verloren. Customermates kann ausgewählte Aufgaben mit Deal, Kontakt, Organisation oder Service verknüpfen. Projektpläne, Zeitpläne, Vorlagen, Abhängigkeiten, Dateien und Lieferberichte bleiben bei Bedarf im zuständigen Projektsystem.

Diese begrenzte Aufgabenebene eignet sich für Angebotsvorbereitung, Onboarding-Checklisten und Account-Review-Folgetätigkeiten, deren CRM-Beziehung wichtig ist. Sie ist kein allgemeines Projekt-, Kampagnen- oder Arbeitsmanagementmodul.

So funktioniert Projektmanagement in Customermates

Customermates verwaltet Projektkontext über Aufgaben, die mit Kontakten, Deals, Organisationen und Services verknüpft sind. Es gibt kein separates Projektmodul oder fest verdrahtete Workflow-Felder. Aufgaben, Verknüpfungen, eigene Felder und Kanban-Ansichten starten mit Starter; externe KI-Clients und n8n behalten eigene Abos und Laufzeiten.

Externe KI-Clients erstellen und aktualisieren Aufgaben. Über MCP können unterstützte Clients Aufgaben anlegen, zuweisen und kundendefinierte Statuswerte schreiben, soweit erlaubt. Customermates liefert 50 MCP-Tools, nicht den KI-Client, das Modell, das Abonnement oder ein autonomes Ergebnis.

Aufgabenerstellung und -zuweisung. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus jedem Deal-, Kontakt-, Organisations- oder Service-Datensatz oder aus der Aufgabenliste. Weisen Sie eine Aufgabe einem oder mehreren Teammitgliedern zu. Erfassen Sie Fälligkeitsdatum, Priorität und Status als benutzerdefinierte Felder, die Sie definieren, sodass die Aufgabe genau die Attribute trägt, die Ihr Prozess braucht.

Aufgaben mit dem gesamten CRM verknüpft. Jede Aufgabe kann mit Deals, Kontakten, Organisationen und Services verknüpft werden und schafft so eine direkte Verbindung zwischen Projektarbeit und Umsatz. Wenn Sie einen Deal öffnen, sehen Sie die zugehörigen Aufgaben und wer verantwortlich ist, sodass Sie ein vollständiges Bild dessen haben, was zur Erfüllung einer geschlossenen Zusage geschehen muss.

Kanban-Board-Ansicht. Betrachten Sie Ihre Aufgaben auf einem Board, gruppiert nach einer beliebigen Single-Select-Spalte, zum Beispiel einer Status-Spalte, die Sie erstellen. Ziehen Sie eine Aufgabe zwischen Spalten, um diesen Wert zu ändern. Wechseln Sie dieselbe Liste in eine Tabellenansicht, wenn Sie Spalten und Sortierung brauchen. Das Board ist ideal für Stand-up-Meetings und zeigt Projektfluss und Engpässe auf einen Blick.

Statusverfolgung mit benutzerdefinierten Feldern. Verfolgen Sie den Fortschritt mit einer definierten Einfachauswahl: offen, in Bearbeitung, in Prüfung oder erledigt. Ergänzen Sie bei Bedarf ein eigenes Datumsfeld und filtern oder sortieren Sie nach diesen Werten, Verantwortlichem oder verknüpftem Datensatz.

Dashboard-Diagramme über Ihre Aufgaben. Ergänzen Sie ein Widget für die Gesamtzahl der Aufgaben und gruppieren Sie es optional nach einem eigenen Single-Select-Aufgabenfeld. Für Verantwortliche oder Beziehungen nutzen Sie unterstützte Filter und Ansichten; das Diagramm gruppiert nicht nach Verantwortlichem oder Deal.

Aufgabennotizen. Ergänzen Sie den aktuellen Arbeitsstand als Notiz. Eine Notiz ist kein versioniertes Arbeitsprotokoll, keine Zeiterfassung und kein Nachweis, was wann geändert wurde.

Automatisierung mit separatem n8n. Ein separat betriebener n8n-Workflow kann auf Webhooks reagieren, Aufgaben per REST anlegen, eigene Datumsfelder nach seinem Zeitplan auswerten und über externe Anbieter Benachrichtigungen senden. Customermates bündelt weder Engine, Scheduler noch Zustellung.

Häufige Projektmanagement-Anwendungsfälle

Post-Sale-Onboarding. Ein separater n8n-Workflow oder unterstützter externer KI-Client kann nach einem Deal-Ereignis Onboarding-Aufgaben erstellen. Zieldaten speichern Sie in eigenen Feldern; Zeitplanung, Willkommensnachrichten, Sequenzlogik und externe Aktionen bleiben im separaten Workflow und bei Anbietern.

Angebotsvorbereitung. Ein separater n8n-Workflow oder unterstützter externer KI-Client kann zulässige Aufgaben für Anforderungen, Entwurf, interne Prüfung, Überarbeitung und Freigabe erstellen. Verknüpfen Sie sie mit dem Deal; Dokumenterstellung, Speicherung und Zustellung bleiben in externen Tools.

Quartalsweise Account-Reviews. Ein separater n8n-Scheduler kann unterstützte Review-Aufgaben für wichtige Kunden erstellen. Nutzen Sie eigene Datumsfelder für Zieldaten; Wiederholung, Erinnerungen, Kalenderbuchung und Zustellung bleiben im separaten Workflow oder beim Anbieter.

Marketing-Folgeaufgaben. Verknüpfen Sie ausgewählte Aufgaben mit Kontakten oder Deals, wenn eine Marketing-Übergabe CRM-Kontext braucht. Customermates besitzt weder Kampagnenobjekt noch Content-Kalender, Distribution oder Attributionsmodell.

Übergabe in die Kundenimplementierung. Verknüpfen Sie wenige kundenbezogene Folgeaufgaben mit dem Deal. Technische Planung, Migration, Schulungszeitplan, Abhängigkeiten und Go-Live-Steuerung bleiben im für die Projektlieferung zuständigen System.

Internes Prozessmanagement. Nutzen Sie verknüpfte Aufgaben für interne Prozesse wie Einstellungs-Workflows, Schulungsprogramme, Büroumzüge oder Prozessverbesserungen. Dieselben CRM-Aufgaben unterstützen kundenbezogene und interne Arbeit.

Zentrale Vorteile

Verknüpfter Vertriebs- und Lieferkontext. Verknüpfen Sie Aufgaben, Deals und Kundendaten im CRM, damit Teams denselben unterstützten Kontext prüfen. Nutzen Sie ein separates Projektmanagement-Tool für Projektobjekte, Vorlagen, Zeitpläne oder Liefer-Workflows.

Klare Verantwortlichkeit. Jede Aufgabe kann einen Besitzer haben und mit CRM-Datensätzen verknüpft sein; ergänzen Sie eigene Datums- oder Auswahlfelder. Native Fälligkeit oder Aufgabenstatus gibt es nicht.

Bewusste Übergabe vom Deal zur Leistung. Erreicht ein Deal die passende Stufe, kann ein Nutzer oder separat betriebener Workflow die nötigen Aufgaben erstellen und verknüpfen. Ohne konfigurierten und getesteten externen Ablauf entsteht weder automatisch ein Projekt noch eine Liefer-Checkliste.

Fokussierter CRM-Umfang. Customermates enthält verknüpfte Aufgaben, Deals, eigene Felder und Kanban-Ansichten ab Starter. Es ersetzt keine dedizierte Projektmanagement-Plattform; binden Sie diese für Projektmodell, Zeitplanung oder Vorlagen separat an.

Externe Projektaufgaben-Automatisierung. Eine separate n8n-Instanz kann auf dokumentierte CRM-Ereignisse reagieren und unterstützte Aufgabensätze über REST erstellen. Vorlagen, Zeitplanung, Workflow-Zustand, Limits, Logs und Kosten bleiben außerhalb von Customermates.

Extern automatisierte Konsistenz. Ein separater n8n-Workflow oder unterstützter externer KI-Client kann denselben zulässigen Aufgabensatz aus Ihrer Vorlage erstellen. Das externe System besitzt Zeitplanung, Sequenzlogik, Anbieteraktionen, Limits und Ergebnisse.

Warum Customermates für Projektmanagement?

Open-Source-Kern. AGPL-Kern-CRM-Anwendung und Aufgabenmodell sind einsehbar und erweiterbar. Self-Hosting betreibt diesen Kern mit PostgreSQL und dem Funktionsumfang von Starter; externe KI-Clients, n8n und Zustellanbieter bleiben separat.

Cloud-Datenbank in Frankfurt, Anbieter offengelegt. In der Cloud-Version liegt die Datenbank in der AWS-Region Frankfurt; Hosting und weitere Unterauftragsverarbeiter, auch aus den USA, stehen in der Liste der Unterauftragsverarbeiter, ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) liegt vor.

Einfache, faire Preisgestaltung. Verknüpfte Aufgaben, Deal-Beziehungen, Kanban-Ansichten, Dashboard-Widgets und MCP-Zugang starten mit Starter bei 12 € pro Nutzer und Monat. Projektobjekte, Zeitpläne, Vorlagen und externe Automatisierung sind nicht gebündelt.

Separate n8n-Automatisierung unterstützt. Eine kundenseitige n8n-Instanz kann Projektübergaben und Aufgaben über dokumentierte Schnittstellen umsetzen sowie Benachrichtigungen über externe Anbieter liefern. Laufzeit, Scheduler, Plan, Limits, Logs und Kosten bleiben extern.

Self-hostbare Anwendung und Datenbank. Betreiben Sie die Customermates-Anwendung und PostgreSQL-Datenbank auf eigener Infrastruktur. Externe KI- und Workflow-Anbieter erhalten weiterhin alle von Ihrer Konfiguration gesendeten Daten; Self-Hosting ist keine Sicherheits-, Backup-, Residenz- oder Compliance-Garantie.

Starten Sie heute mit CRM Projektmanagement

Beginnen Sie heute mit Projektkontext in Customermates. Erstellen Sie eine Aufgabe, verknüpfen Sie sie mit einem Deal und weisen Sie sie zu. Verbinden Sie einen unterstützten externen KI-Client oder separaten n8n-Workflow nur für zulässige Aufgabenerstellung; Abos, Zeitplanung und Laufzeit bleiben extern.