Projektmanagement direkt in Ihrem CRM

Was ist CRM Projektmanagement?

CRM Projektmanagement ist die Verwaltung von Aufgaben und Teamzusammenarbeit direkt innerhalb Ihrer Kundenbeziehungsmanagement-Plattform. Anstatt zwischen einem CRM für den Vertrieb und einem separaten Tool wie Monday, Asana oder Trello für Projektverfolgung zu wechseln, hält ein CRM mit integriertem Projektmanagement alles in einem System verbunden.

Für viele Unternehmen ist die Übergabe vom Vertrieb an die Leistungserbringung der Punkt, an dem Dinge auseinanderfallen. Ein Deal wird abgeschlossen, aber die Aufgaben zur Erfüllung der Zusage leben in einem anderen System. Kontext geht verloren, Fristen verstreichen und Kunden bemerken den Bruch. Wenn Projektmanagement und CRM dieselbe Plattform teilen, wird diese Übergabe nahtlos. Deal-Datensatz, Kundenhistorie, Kommunikationsprotokolle und Projektaufgaben existieren an einem Ort.

Über die Vertriebs-zu-Lieferungs-Transition hinaus ist CRM Projektmanagement wertvoll für die Verwaltung interner Vertriebsoperationen, Kampagnenkoordination, Angebots-Workflows, Onboarding-Sequenzen und Account-Reviews. Jeder Prozess, der mehrere Schritte, mehrere Personen und Kundenkontext umfasst, profitiert von Projektmanagement innerhalb des CRM.

So funktioniert Projektmanagement in Customermates

Customermates verwaltet Projektarbeit über Aufgaben, die mit Ihren Kontakten, Deals, Organisationen und Services verknüpft sind. Es gibt kein separates Projektmodul und keine fest verdrahteten Workflow-Felder: Sie definieren die benötigten Phasen und Attribute als benutzerdefinierte Felder. Jede nachfolgend beschriebene Funktion ist ab 12 EUR pro Nutzer und Monat (Starter-Stufe) enthalten.

KI-Agenten erstellen und aktualisieren Aufgaben. Über die native MCP-Integration (45 Tools) erstellen KI-Agenten wie Claude, ChatGPT und Gemini Aufgaben, weisen sie zu, setzen ihren Status und aktualisieren sie, während die Arbeit voranschreitet. Das Aufgaben-Board bleibt aktuell, weil der Agent die Eingabe übernimmt, nicht die Person, die ohnehin mit der Lieferung beschäftigt ist.

Aufgabenerstellung und -zuweisung. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus jedem Deal-, Kontakt-, Organisations- oder Service-Datensatz oder aus der Aufgabenliste. Weisen Sie eine Aufgabe einem oder mehreren Teammitgliedern zu. Erfassen Sie Fälligkeitsdatum, Priorität und Status als benutzerdefinierte Felder, die Sie definieren, sodass die Aufgabe genau die Attribute trägt, die Ihr Prozess braucht.

Aufgaben mit dem gesamten CRM verknüpft. Jede Aufgabe kann mit Deals, Kontakten, Organisationen und Services verknüpft werden und schafft so eine direkte Verbindung zwischen Projektarbeit und Umsatz. Wenn Sie einen Deal öffnen, sehen Sie die zugehörigen Aufgaben und wer verantwortlich ist, sodass Sie ein vollständiges Bild dessen haben, was zur Erfüllung einer geschlossenen Zusage geschehen muss.

Kanban-Board-Ansicht. Betrachten Sie Ihre Aufgaben auf einem Board, gruppiert nach einer beliebigen Single-Select-Spalte, zum Beispiel einer Status-Spalte, die Sie erstellen. Ziehen Sie eine Aufgabe zwischen Spalten, um diesen Wert zu ändern. Wechseln Sie dieselbe Liste in eine Tabellenansicht, wenn Sie Spalten und Sortierung brauchen. Das Board ist ideal für Stand-up-Meetings und zeigt Projektfluss und Engpässe auf einen Blick.

Statusverfolgung mit benutzerdefinierten Feldern. Verfolgen Sie den Aufgabenfortschritt mit einem Single-Select-Statusfeld, das Sie definieren: offen, in Bearbeitung, in Prüfung, erledigt, was auch immer passt. Filtern und sortieren Sie die Aufgabenliste nach Status, Verantwortlichem, Fälligkeitsdatum oder jedem verknüpften Datensatz.

Dashboard-Diagramme über Ihre Aufgaben. Fügen Sie Ihrem persönlichen Dashboard Diagramm-Widgets (Balken-, Doughnut- oder Radardiagramme) hinzu, um die Aufgabenanzahl nach Status, nach Verantwortlichem oder nach verknüpftem Deal zu sehen. Widgets filtern nach jedem Feld und aktualisieren sich, wenn sich Aufgaben ändern.

Notizen und Historie. Fügen Sie einer Aufgabe Notizen hinzu, während die Arbeit voranschreitet, und pflegen Sie eine laufende Historie dessen, was wann getan wurde, getrennt vom übergeordneten Deal- oder Kontaktdatensatz.

Automatisierung mit n8n. Verbinden Sie Aufgabenarbeit mit automatisierten Workflows über die integrierte n8n-Engine. Erstellen Sie automatisch einen Aufgabensatz, wenn ein Deal in eine neue Phase eintritt, senden Sie eine Erinnerung bei nahendem Fälligkeitsdatum, benachrichtigen Sie einen Manager bei überfälliger Aufgabe oder lösen Sie ein externes System aus, wenn eine Aufgabe als erledigt markiert wird. n8n ermöglicht es Ihnen, Aufgaben-Workflows zu bauen, die Ihren tatsächlichen Geschäftsprozessen entsprechen.

Häufige Projektmanagement-Anwendungsfälle

Post-Sale-Onboarding. Wenn ein Deal gewonnen wird, erstellt ein n8n-Workflow oder ein KI-Agent die Onboarding-Aufgaben: Kickoff-Call planen, Willkommensmaterialien senden, Kundenkonto konfigurieren, Customer-Success-Manager zuweisen und eine 30-Tage-Check-in-Aufgabe setzen. Jeder neue Kunde erhält eine konsistente Onboarding-Sequenz mit klarer Verantwortlichkeit.

Angebotserstellung. Die Erstellung eines Angebots umfasst mehrere Schritte und Teammitglieder. Ein n8n-Workflow oder KI-Agent generiert die Aufgaben für Anforderungserhebung, Angebotsentwurf, interne Prüfung, Überarbeitung, Freigabe und Zustellung. Verknüpfen Sie den gesamten Satz mit dem Deal, sodass der Fortschritt für alle sichtbar ist.

Quartalsweise Account-Reviews. Nutzen Sie n8n, um einen wiederkehrenden Satz von Review-Aufgaben für Ihre wichtigsten Kunden zu erstellen. Jeder Durchlauf beinhaltet Vorbereitungsaufgaben, das Review-Meeting selbst und Follow-up-Aktionen mit zugewiesenen Verantwortlichen und Fälligkeitsdaten.

Marketing-Kampagnen-Ausführung. Planen und führen Sie Marketingkampagnen mit Projektaufgabenlisten durch, die Contenterstellung, Design, Review, Terminierung, Distribution und Performance-Analyse verfolgen. Verknüpfen Sie Kampagnenaufgaben mit den generierten Kontakten und Deals für vollständige Attribution.

Kunden-Implementierungsprojekte. Für Produkte oder Dienstleistungen, die eine Implementierung erfordern, verwalten Sie den gesamten Prozess innerhalb des CRM. Technisches Setup, Datenmigration, Nutzerschulung und Go-Live-Aufgaben werden neben dem Kundendatensatz verfolgt.

Internes Prozessmanagement. Nutzen Sie Projekte zur Verwaltung interner Prozesse wie Einstellungs-Workflows, Schulungsprogramme, Büroumzüge oder Prozessverbesserungsinitiativen. Projektmanagement in Customermates ist nicht auf kundenbezogene Arbeit beschränkt.

Zentrale Vorteile

Eine Plattform für Vertrieb und Lieferung. Hören Sie auf, zwischen Ihrem CRM und einem separaten Projektmanagement-Tool zu wechseln. Wenn Aufgaben, Deals und Kundendaten im selben System leben, arbeitet Ihr Team schneller und mit vollem Kontext.

Klare Verantwortlichkeit. Jede Aufgabe hat einen Besitzer, ein Fälligkeitsdatum und einen Status. Es gibt keine Unklarheit darüber, wer für was verantwortlich ist oder ob die Arbeit im Zeitplan liegt.

Nahtloser Deal-zu-Projekt-Übergang. Wenn ein Deal abgeschlossen wird, sind die Projektaufgaben für die Lieferung bereits mit dem Deal-Datensatz verknüpft. Das Lieferungsteam hat sofortigen Zugang zur Deal-Historie, Kundennotizen und relevantem Kontext ohne manuelles Übergabedokument.

Reduzierte Toolkosten. Anstatt für eine separate Projektmanagement-Plattform plus ein CRM zu zahlen, kombiniert Customermates beide Fähigkeiten ab 12 EUR pro Nutzer und Monat. Ein Tool, ein Login, ein Abonnement. Keine separate Asana- oder Monday-Lizenz nötig.

Automatisierte Projekterstellung. Nutzen Sie n8n, um vollständige Projektaufgaben-Sets automatisch bei CRM-Ereignissen zu generieren. Automatisierung stellt die konsistente Ausführung Ihrer Standardprozesse sicher.

Automatisierungsgesteuerte Konsistenz. Ein n8n-Workflow oder KI-Agent generiert jedes Mal denselben Aufgabensatz, sodass jedes Onboarding, jedes Angebot und jede Kampagne demselben Prozess folgt. Neue Teammitglieder können komplexe Arbeit ab dem ersten Tag ausführen.

Warum Customermates für Projektmanagement?

Open Source und transparent. Customermates ist vollständig Open Source. Ihre Projekt- und Aufgabendaten werden von Code verwaltet, den Sie einsehen, prüfen und erweitern können. Kein Vendor-Lock-in, keine versteckten Einschränkungen.

EU-gehostet und DSGVO-konform. Alle Projekt- und Aufgabendaten werden in europäischen Rechenzentren gespeichert, mit vollständiger DSGVO-Konformität. Verwalten Sie kundenbezogene Projekte mit der Gewissheit, dass Ihre Datenverarbeitung europäischen Standards entspricht.

Einfache, faire Preisgestaltung. Projektmanagement in Customermates ist ab 12 EUR pro Nutzer und Monat (Starter-Stufe) enthalten. Aufgabenverwaltung, Deal-Verknüpfung, Kanban-Board-Ansichten, Dashboard-Diagramme und nativer KI-/MCP-Zugang sind in jeder Stufe enthalten. Kein separates Projektmanagement-Add-on.

n8n-Automatisierung inklusive. Die integrierte n8n-Engine ermöglicht die Automatisierung von Projekterstellung, Aufgabenzuweisungen, Erinnerungen und Eskalationen. Die meisten konkurrierenden CRM-Plattformen berechnen für dieses Automatisierungsniveau einen Aufpreis.

Self-Hosting für volle Kontrolle. Betreiben Sie Customermates auf Ihrer eigenen Infrastruktur und behalten Sie alle Projektdaten auf Ihren Servern. Self-Hosting gibt Ihnen vollständige Kontrolle über Sicherheit, Backups und Datenresidenz.

Starten Sie heute mit CRM Projektmanagement

Beginnen Sie noch heute mit der Verwaltung von Projekten in Customermates. Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe, verknüpfen Sie sie mit einem Deal und weisen Sie sie einem Teammitglied zu. Lassen Sie einen KI-Agenten oder einen n8n-Workflow einen vollständigen Aufgabensatz generieren und sehen Sie, wie Automatisierung Ihren Lieferprozess optimiert. Alle Projektmanagement-Funktionen stehen ab dem ersten Tag zur Verfügung, ab 12 EUR pro Nutzer und Monat.