Von Pipedrive

TL;DR — CSV aus Pipedrive exportieren, Felder mappen, via UI oder MCP importieren. Custom Fields werden Custom Columns. Beziehungen überleben. Für ein 10er-Team plane eine Stunde ein.

Was sauber migriert

Was (noch) nicht

• Activity-Historie (abgeschlossene Activities) — exportiert, aber nicht importiert. CSV zur Referenz behalten.
• E-Mail-Threads an Deals — Pipedrive-spezifisch, kein Pendant heute.
• Pipedrive-Automationen — als Webhook-Subscriber oder n8n-Flows neu bauen. Siehe n8n.

Schritte

1. Aus Pipedrive exportieren

Company Settings → Data → Export data. Entity-Typen wählen. Du bekommst fünf CSVs: persons, organizations, deals, products, activities.

2. Custom Columns zuerst anlegen

Schau auf die CSV-Spalten. Jede Spalte, die nicht im Default-Schema ist, wird eine Custom Column. Lege sie im Voraus an, damit der Import die Werte mappen kann.

Der schnellste Weg: per MCP deine KI fragen. Paste die Spaltennamen eines Pipedrive-CSV-Kopfs und sag "für jede, die nicht im Default-Schema ist, leg die richtige Custom Column auf contacts/organizations/deals an". Der Setup-Prompt erklärt dem Assistenten bereits, wie er den richtigen Spaltentyp wählt.

3. Importieren

Settings → Import → CSV hochladen, Spalten mappen. Beziehungen auflösen im ersten Durchgang per Pipedrive-IDs, dann auf Customermates-UUIDs neu verdrahtet.

4. Verifizieren

Stichproben: zehn Records pro Entity-Typ. Achte auf:

• Deal-Stage — wenn du Pipedrive-Pipelines auf Single-Select umgestellt hast, sollte jeder Deal in der richtigen Option landen.
• Contact↔Org-Links — ein paar bekannte Namen via search_all_entities.
• Custom-Column-Werte — besonders Currency und Date, wo CSV-Formatierung schnell kippt.

5. Pipedrive abschalten

Nicht kündigen, bis du Activities und relevante E-Mail-Threads exportiert hast. Eventuell Pipedrive eine Woche im Readonly-Modus weiterlaufen lassen.

Automationen ersetzen

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