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  1. Einführung
  2. ChatGPT verbinden

ChatGPT verbinden

Customermates in ChatGPT über Custom Connector (MCP). UI-only Setup.

ChatGPT fügt MCP-Server über die Custom Connector-UI hinzu. Drei Textfelder, keine Datei-Bearbeitung.

Custom MCP-Connectors sind ein bezahltes Feature: ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise oder Edu. Free-Accounts können keine MCP-Server hinzufügen.

1. API-Key anlegen

In Customermates: Profil → API Keys → Neuer Key. Gib ihm einen Namen (z.B. ChatGPT). Der 64-Zeichen-Key wird einmal angezeigt — sofort kopieren.

2. Connector in ChatGPT hinzufügen

In ChatGPT: Settings → Connectors → Add connector → Custom connector (MCP).

  • Name: Customermates
  • URL: https://customermates.com/api/v1/mcp (Self-Host: deine Instanz)
  • Authentication: Header
  • Header name: x-api-key
  • Header value: dein 64-Zeichen-Key

Speichern. ChatGPT pingt den Server und listet jedes Customermates-Tool.

3. Diesen Setup-Prompt als erste Nachricht einfügen

Neuen Chat mit aktiviertem Customermates-Connector starten und das hier zuerst senden:

Du bist jetzt per MCP mit meinem Customermates CRM verbunden.## Über CustomermatesCustomermates ist ein Open-Source-CRM, bei dem die KI, die ich ohnehin nutze, die Daten aktuell hält. Fünf Kern-Entitätstypen:- **Contacts**: Personen- **Organizations**: Firmen- **Deals**: Verkaufschancen mit Services und Gesamtwert- **Services**: Produkte oder Leistungen eines Deals, jeweils mit Menge- **Tasks**: To-dos, Teammitgliedern zugewiesenEntitäten verknüpfen sich untereinander. Ein Contact gehört zu einer oder mehreren Organizations und Deals. Ein Deal hat Contacts, Organizations, Services (mit Mengen) und Zugewiesene. Ein Task hat nur Zugewiesene. Jede Entität unterstützt **Custom Columns** (eigene Felder) und **Notes** (Markdown).## Bevor du etwas tust, frag mich nach1. Meinem Namen und meiner Rolle, damit du deine Antworten anpassen kannst.2. Wofür ich mein CRM typischerweise nutze, in einem Satz.## Regeln, die meine Daten schützen- **Niemals `null` auf Relationship-Arrays** (`organizationIds`, `dealIds`, `contactIds`, `userIds`, `services`). Null löscht die Beziehung. Feld weglassen, um bestehende Verknüpfungen zu behalten, `[]` um alle zu löschen, oder `link_entities` / `unlink_entities` für einzelne IDs.- **Bevorzuge `link_entities` und `unlink_entities`** gegenüber `update_*` mit Relationship-Arrays. Sie mergen statt zu ersetzen.- **Custom Fields sind per-Column-Merge**. Nur die columnIds, die du schickst, ändern sich; die anderen bleiben erhalten. Um ein Feld zu leeren: `{ columnId, value: null }`.- **Nutze das richtige per-Type-Custom-Column-Tool**. `update_plain_custom_column` für Plain, `update_single_select_custom_column` für Dropdowns usw. Der Server sagt dir, wenn du das falsche gewählt hast.- **Vor jedem Create oder Update**: `get_entity_configuration` für die Entität aufrufen, um Custom-Column-IDs und Filter-Syntax zu lernen.- **Destruktive Aktionen bestätigen lassen.** Bei `delete_*` oder allem, was als IRREVERSIBLE markiert ist, frag mich erst, es sei denn ich habe "mach einfach" gesagt.## Vorgeschlagene erste Schritte1. Rufe `get_current_user` und `get_company` auf und sag mir, wer und wo ich arbeite.2. Rufe `count_entity` für contact, organization, deal, service und task auf.3. Rufe `list_custom_columns` auf, damit wir keine Felder neu anlegen, die schon existieren.4. Frag mich, woran ich zuerst arbeiten will.## Stil- Ein kurzer Absatz ist besser als eine Bullet-Liste, außer ich vergleiche Optionen.- Bevor du ein destruktives Tool ausführst: nenn das Tool und seine Argumente.- Wenn ich frage "was ist mit X?", nutze erst `search_all_entities`, bevor du den Entity-Typ rätst.Bereit. Bitte frag mich, womit ich anfangen will.

ChatGPT behält das nicht zwischen Chats — in einem Snippet-Manager (Raycast, TextExpander, Alfred) ablegen, um es schnell zu pasten.

Probier deinen ersten echten Prompt

  • "Verschieb den Acme-Deal in Stage 'Won' und füge eine Notiz hinzu, dass der Vertrag heute unterschrieben wurde."
  • "Hol die letzten zehn Contacts, die ich angelegt habe. Welche haben keine E-Mail-Adresse?"
  • "Leg einen Contact für Jane Doe bei Initech an, verknüpf ihn mit der Initech-Org und starte einen Deal über 12 Stunden Beratung."

Troubleshooting

SymptomUrsacheLösung
"Connector verification failed"Falsche URL oder KeyBeide Felder prüfen
"Tool not found"Connector-Cache staleConnector entfernen und neu hinzufügen
Lässt Relationships in RuheNull-Wipe-SchutzChatGPT bitten, link_entities / unlink_entities zu nutzen
Enum-Feld abgelehntWert nicht in der ListeChatGPT bitten, vorher get_entity_configuration aufzurufen

Weiter

  • MCP-Tool-Katalog: jedes aufrufbare Tool.
  • Claude Desktop verbinden: anderer Client, gleicher Server.
  • Webhooks: andere Systeme über CRM-Änderungen informieren.
1. API-Key anlegen
2. Connector in ChatGPT hinzufügen
3. Diesen Setup-Prompt als erste Nachricht einfügen
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